Vastgoedbevaks (REIT's) zijn een type verhandeld effect dat belegt in het bezit of de financiering van inkomensgenererende onroerende goederen. REIT's opereren als een portefeuille van holdings, hetzij met een focus op aandelen of hypotheken. Aandelen REIT's beleggen in commerciële objecten zoals kantoorgebouwen, winkelcentra, appartementen of ziekenhuizen. Hypotheek REIT's beleggen in verpakte vastgoedhypotheken en door hypotheek gedekte waardepapieren. Van REIT's is bekend dat ze sterk gecorreleerd zijn met de woningmarkt en over het algemeen een hoger dan gemiddelde dividendrendement bieden in vergelijking met de meeste traditionele aandelen. REIT's hebben een specifieke structuur die vereist dat 90% van alle belastbare inkomsten wordt uitgekeerd als dividend. REIT's kunnen openbaar worden aangeboden op veel van de belangrijkste beurzen, maar ook privé en direct aan beleggers worden verkocht.

Invest in health REITS

REIT's in de gezondheidszorg bezitten verschillende gezondheidsgerelateerde eigenschappen, zoals ziekenhuizen, seniorenhuisvestingsgemeenschappen, medische kantoorgebouwen en life science-faciliteiten. De gezondheidszorgsector heeft het meeste groeipotentieel op de lange termijn. Vooruitgang in medische technologie heeft geleid tot langere levensverwachtingen, die direct ten goede komen aan de meeste bedrijven in deze sector. Het grootste deel van de bevolking, de babyboomer, gaat zijn pensioen in, wat de extra vraag in de gezondheidszorg zou moeten stimuleren. Een ander voordeel voor bedrijven in deze sector is de leasingovereenkomst tussen de faciliteiten en de vastgoedbeheerders. De meeste huurcontracten hebben een looptijd van 10 tot 15 jaar en zijn na enkele jaren hernieuwbaar. Dit geeft eigenaren van faciliteiten een voorspelbaarder en stabielere cashflow dan meer traditionele commercieel vastgoed.

HCP Inc. (NYSE: HCP HCPHCP Inc27. 00 + 0. 60% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de op twee na grootste zorg REIT door marktkapitalisatie en geeft beleggers een dividendrendement van meer dan 6,9%. Het bedrijf heeft een gediversifieerde portefeuille van huisvesting voor senioren, geschoolde verpleegkunde, life science en medische faciliteiten in het hele land. Het heeft ook een aanzienlijk marktaandeel van de top-gerangschikte huurders en exploitanten, waardoor de dreiging van nieuwe concurrentie bijna niet bestaat. Het bedrijf heeft ook het grootste deel van zijn medische kantoorgebouwportfolio dat is aangesloten bij een gezondheidssysteem. Dit valt samen met het mandaat van de Affordable Care Act dat gecoördineerde, op waarde gebaseerde systemen aanmoedigt, waardoor huurders minder snel van deze faciliteiten hoeven te vertrekken.

Investeren in REIT's voor detailhandel

De retail REIT-sector is gebonden aan objecten zoals winkelcentra en winkelcentra. Deze vastgoedbeleggingen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de algehele gezondheid van consumentenbestedingen in het land.In tijden van krachtige bestedingen profiteert de retail REIT-sector van een toename van winkelen en activiteiten in winkelcentra. Er zijn twee soorten huurders in de detailhandelindustrie: huurders van ankers en inline huurders. Anker-huurders zijn vaak veel grotere, stabielere bedrijven zoals Macy's of Sears die al trouwe klanten trekken. De ankerwinkels zijn belangrijk voor het financiële succes van een pand, omdat ze de kleinere inline-winkels aantrekken om de overige vacatures in te vullen.

Tanger Factory Outlet Centers Inc. (NYT: SKT SKTTanger Factory Outlet Centers Inc22. 29 + 0 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een geweldig voorbeeld van een retail REIT met groeipotentieel op lange termijn. Het bedrijf heeft een unieke niche in vergelijking met het traditionele winkelcentrum en biedt korting, outlet shopping. Tanger biedt momenteel veel bekende merken zoals Banana Republic, Brooks Brothers, Calvin Klein, Coach, Nike en Polo Ralph Lauren. Deze merken drijven consumenten direct naar de winkels die op zoek zijn naar artikelen van hogere kwaliteit tegen een gereduceerde prijs. Het bedrijf heeft al meer dan 20 jaar een constante hoge bezettingsgraad van 95%. Beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde portefeuille van detailhandelscentra die een dividend van meer dan 3% uitkeren, zouden naar de Tanger Factory Outlet Centers REIT moeten kijken.

Vermijden Self-Storage REIT's

Self-storage REIT's eigen faciliteiten zoals containers, buiten kluisjes en geconditioneerde faciliteiten. De meeste huurders van self-storage-faciliteiten zijn particulieren en bedrijven met behoeften op korte termijn. De meeste units worden maandelijks verhuurd op basis van premies zoals grootte, locatie en de behoefte aan klimaatbeheersing. Het nadeel van zelfopslagfaciliteiten is de constante omzet van haar huurders. De gemiddelde levensduur voor een huurder gehuurde eenheid is zes maanden. De noodzaak om nieuwe huurders te vinden, is altijd een voortdurende uitdaging voor eigenaren van faciliteiten, die marketingpromoties gebruiken om dit doel te bereiken. Self-storage-faciliteiten hebben ook zeer weinig belemmeringen voor toetreding tot de markt. Prijzen zijn vaak de belangrijkste factor wanneer huurders een faciliteit kiezen, waardoor het een echt concurrerende marktplaats wordt en de algehele winstgevendheid vermindert.

Openbare opslag (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 49 + 1. 04% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) is een voorbeeld van een bedrijf met zelfopslag dat moet worden vermeden. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, maar heeft eindelijk zijn hoogtepunt bereikt. Het bedrijf is de grootste eigenaar van self-storage in de Verenigde Staten, maar vertegenwoordigt nog steeds slechts 5% van het totale eigendom in de sector. Het bedrijf moet voortdurend gelijke tred houden met de andere 95% van de concurrentie, die is begonnen met het infiltreren in niet-betwiste markten. Naast de zware concurrentie betaalt de aandelen van het bedrijf slechts een lager dan gemiddeld dividend van 2. 8%.