3 Langetermijn Global Equity Portfolio Managers (OPGIX, MWEFX)

Sustainable Capitalism | Vivian Bertseka Lemmer | TEDxINSEAD (November 2024)

Sustainable Capitalism | Vivian Bertseka Lemmer | TEDxINSEAD (November 2024)
3 Langetermijn Global Equity Portfolio Managers (OPGIX, MWEFX)

Inhoudsopgave:

Anonim

Benoeming van managers is een van de vele belangrijke criteria waarmee u rekening moet houden bij het zoeken naar een waardig beleggingsfonds. Hoewel prestaties uit het verleden nooit een garantie bieden voor toekomstige resultaten, heeft een manager met een lange bedrijfsduur met een record van succes in uiteenlopende marktomgevingen over het algemeen meer kans om blijvend succes te produceren dan een manager met weinig ervaring aan het roer. Hier zijn verschillende succesvolle beheerders van beleggingsfondsen in de wereldwijde aandelenruimte, elk met ten minste 15 jaar ambtsperiode in één fonds.

Frank V. Jennings

Frank V. Jennings trad in 1995 in dienst bij OppenheimerFunds, een dochteronderneming van Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Hij nam onmiddellijk de leiding van het Oppenheimer Global Opportunities Fund ( "OPGIX"), dat zich richt op opportunistische aandelenbeleggingen die worden geïdentificeerd door fundamenteel onderzoek en analyse. Met ingang van 27 april 2016 leidde Jennings het fonds naar een viersterrenwaardering van Morningstar in de wereldaandelencategorie, waaronder een 10-jarige rating van drie sterren. Het heeft een vijfsterrenwaardering voor de meest recente periode van drie jaar. OPGIX produceerde het op een na hoogste gemiddelde jaarlijkse totale rendement in de categorie gedurende de afgelopen 15 jaar op 8,5%. Het fonds heeft $ 3. 6 miljard beheerd vermogen (AUM).

Jennings behaalde een bachelordiploma in economie aan de Emory University in Atlanta voordat hij een doctoraat in de economie aan de universiteit van Genève in Zwitserland ging behalen. Voordat zij bij OppenheimerFunds kwam, was Jennings gedelegeerd bestuurder van wereldwijde aandelen bij Paine Webber and Company, dat sindsdien is gefuseerd tot UBS Group AG (NYSE: UBS UBSUBS Group Inc. 16. 97-0. 67% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).

David R. Mannheim

David R. Mannheim treedt toe tot MFS Investment Management, een dochteronderneming van Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 52 + 0. 15 % Created with Highstock 4. 2. 6 ), in 1988. Hij werkte als analist in aandelenonderzoek tot 1992, toen hij portefeuillebeheerder werd van het MFS Global Equity Fund ("MWEFX"). MWEFX richt zich primair op redelijk geprijsde large-cap aandelen met groeikenmerken. Met ingang van 27 april 2016 leidde Mannheim het fonds naar een Gold-analistenwaardering van Morningstar, naast een algemene beoordeling van vier sterren en een vijfsterrenbeoordeling van 10 jaar in de wereldaandelencategorie. Het fonds heeft een driesterrenwaardering voor de meest recente periode van drie jaar. MWEFX produceerde een jaarlijks gemiddeld totaalrendement van 7. 19% gedurende de afgelopen 15 jaar. Het heeft $ 2. 4 miljard in AUM.

Mannheim voltooide zijn undergraduate opleiding aan het Amherst College in Massachusetts en volgde een mastergraad aan de MIT Sloan School of Management.Mannheim werkte kort als een bankleningsofficier voordat hij bij MFS kwam. Hij is sinds 1999 directeur van het internationale aandelenportfoliobeheer van de onderneming. Hij is ook lid van de wereldwijde commissie voor aandelenbeheer van de onderneming.

Robert W. Lovelace

Robert W. Lovelace kwam in 1985 bij Capital Group werken als analist voor mijnbouw en metaalindustrie. In 1994 begon hij te werken als portfoliomanager voor twee beleggingsfondsen onder het American Funds-label van de Capital Group. In 2000 nam hij de teugels over van het langlevende Amerikaanse Fonds New Perspective Fund ("ANWPX"). Het fonds richt zich primair op blue-chip multinationale ondernemingen met groeikenmerken die verband houden met veranderingen in wereldwijde handelspatronen en andere economische en politieke invloeden. Lovelace heeft een looptijd van 15 jaar bij het fonds en leidt een managementteam met een gemiddelde looptijd van 10 jaar. Per 27 april 2016 had ANWPX een Gold-analistenwaardering van Morningstar en een vijfsterrenwaardering in de wereldaandelencategorie. Het heeft ook een vijfsterrenwaardering voor de meest recente periode van 10 jaar en een viersterrenwaardering voor de meest recente drie jaar. Het fonds produceerde een gemiddeld 15-jarig totaalrendement van 7,02%. Het heeft $ 61. 1 miljard in AUM.

Lovelace behaalde een bachelorgraad in minerale economie aan de Princeton University. Hij heeft ook een Chartered Financial Analyst (CFA) -certificering. Lovelace is president van Capital Research and Management Company, een dochteronderneming van Capital Group. Hij is ook lid van het managementcomité van de Capital Group-bedrijven, een team van zeven mensen die toezien op de wereldwijde activiteiten van de Capital Group.