Markten die meer dan 20 jaar oud zijn % van hun highs langer dan twee maanden worden geclassificeerd als bearmarkten. De combinatie van dalende prijzen in combinatie met de tijdsduur van de verkoop zijn de twee belangrijkste factoren. Markten die slechts aan één criterium voldoen, zoals dalende prijzen, maar niet het tijdsinterval van twee maanden, worden beschouwd als correcties. De Standard and Poor's 500-index (S & P 500) begon in januari 2016 met een correctie van 15% ten opzichte van de 52-weekse hoogtepunten. Veel experts beweerden dat de markten op een bearmarkt afstevenden, maar de S & P 500 wist zich op 15 april 2016 terug te trekken naar een positief rendement van 1. 8%.

De correctie herinnerde investeerders eraan dat bull markets snelle en dramatische downdrafts kunnen hebben. De meest recente bearmarkt die werd gevormd tijdens de huizenzeepbel en de wereldwijde financiële meltdown van oktober 2007 tot maart 2009. De S & P 500 daalde met 56% in de beermarkt met 17 maanden. Beleggers die hard worden geplaagd door bearmarkten worden vaak aarzelend en hebben de neiging om de bullmarkten die volgen te missen. De volgende zijn drie small-cap groeimarktbeurzen (ETF's) die goed presteren in zowel bull- als bearmarkten.

Invesco PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

De Invesco PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (NYSEARCA: PRFZ PRFZPS FTSE RAFI US126. 52 + 0. 16 % Created with Highstock 4. 2. 6 ) past een uniek invers wegingssysteem toe dat de voorkeur geeft aan fundamentele waarden in plaats van marktkapitalisatie om een ​​fundamentele wegingswaarde toe te kennen. De resulterende toewijzingen wijzen de grootste wegingen toe aan de meest aantrekkelijke small-capbedrijven. De $ 1. ETF van 1 miljard ETF met kleine kap behoudt een actieve herbalanceringsstrategie en heeft een kostenratio van 0. 39%. PRFZ had 1, 490 holdings, met de top drie sectorwegingen van financials op 24,1%, industrials op 18,9% en informatietechnologie op 16,1%, met ingang van 14 april 2016. Het heeft een 8 gegenereerd. % average annual return (AAR) sinds de start op 20 september 1996, vergeleken met de Russell 2000 Index-performance van 5. 92% voor dezelfde periode. De ETF is in 2009 gestegen tot 305% van de dieptepunten op de bearmarkten in april tot 15 april 2016. Met ingang van 15 april 2016 was de year-to-date (YTD) -prestatie 2. 36% hoger dan de S & P 500-prestaties van 2 47%

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fonds

Het First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fonds (NASDAQ: FYC FYCFstTr ET AlDex41. 42 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, die 262 aandelen selecteert van de NASDAQ US 700 Small Cap Growth Index op basis van kwantitatieve groei en financiële maatstaven. De index wordt driemaandelijks opnieuw samengesteld.FYC had 197 holdings op 31 maart 2016. De top drie sectoren waren gezondheidszorg op 21%, informatietechnologie op 19. 83% en financials op 17,5%. FYC had een kostenratio van 0,7% en behaalde een rendement van 8. 74% sinds de start op 19 april 2011. Met ingang van 15 april 2016 was de YTD-prestatie negatief 0. 58% vergeleken met 2. 47% voor de S & P 500.

BlackRock iShares S & P 500 Small-Cap 600 groei

De BlackRock iShares S & P 500 small-cap 600 groei ETF (NYSEARCA: IJT IJTiSh S & PSmCp600G164. 08 + 0 04% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) volgt de S & P 600 Small-Cap Growth Index. Het genereerde 7. 92% AAR sinds het begin op 24 juli 2000. De $ 3. 13 miljard ETF heeft 343 participaties met een topsectorallocatie in financials van 23,24%, gezondheidszorg op 18,2% en informatietechnologie op 18,5%. Het heeft een koers-winstverhouding (P / E) van 23. 77 en handelt op 2.78X prijs-boek (P / B). IJT heeft sinds het begin twee bearmarkten doorstaan. Het presteerde beter dan een negatief 33. 40% rendement versus een negatieve 37% voor de S & P 500 in het hart van de financiële meltdown in 2008. Het genereerde een rendement van 42. 26% in 2013 in vergelijking met een rendement van 32. 39% voor de S & P 500. Vanaf 15 april 2016 bedroeg het rendement op YTD 1. 27% in vergelijking met het rendement van S & P 500 van 2. 47%. IJT heeft een zeer lage kostenratio van 0. 25%.