Ten opzichte van hun large-cap tegenhangers, mid-cap aandelen historisch gezien hogere rendementen. Maar deze betere prestaties gaan ten koste van een hogere volatiliteit. Mid-capaandelen hebben doorgaans hogere groeipercentages en betere investeringsvooruitzichten in vergelijking met large-capaandelen die mogelijk te maken hebben met marktverzadiging. Tegelijkertijd hebben bedrijven met midcapaandelen doorgaans betere concurrentievoordelen en meer financiële middelen vergeleken met hun small-cap-tegenhangers. Beleggers kunnen een gediversifieerde blootstelling aan midcapaandelen verwerven door passief beheerde beleggingsfondsen te kopen die een indexbenadering volgen.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Beleggersaandelen

Assets Under Management (AUM): $ 67 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse nettovermogenswaarde (NAV) Return: 13. 46% < Netto kostenratio: 0. 23%

De Vanguard Mid-Cap Index Fund beleggersaandelen volgt de prestaties van de CRSP US Mid Cap Index, een breed gediversifieerde index van aandelen van middelgrote Amerikaanse bedrijven. Het fonds belegt in alle componenten van de onderliggende index in plaats van een steekproefbenadering te volgen. Het heeft een relatief lage omzetratio van 11%, waardoor het zeer fiscaal efficiënt is. Financiële aandelen hebben het grootste gewicht in de portefeuille van het fonds met ongeveer 20%, terwijl industriële aandelen 17% van het vermogen van het fonds vertegenwoordigen. Geen enkel bezit vertegenwoordigt meer dan 1% van het vermogen van het fonds.

Door zijn uitzonderlijk lage kostenstructuur, lage tracking error en ervaren management, heeft het fonds een Gold-analistenwaardering en een viersterrenbeoordeling van Morningstar verdiend. Het heeft geen laadkosten en vereist dat beleggers minimaal $ 3,000 bijdragen als een initiële investering.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-teruggave: 12. 51%

Netto onkostenratio: 0. 50%

Het Dreyfus Mid Cap Index Fund volgt de prestaties van de veelgebruikte MidCap 400-index van Standard & Poor's, die is samengesteld uit 400 gewone aandelen US-medium -grote bedrijven. Het fonds maakt gebruik van een volledige replicatiestrategie door alle 400 aandelen in de referentie-index op te nemen. Geen enkele sector in de portefeuille van het fonds heeft een toewijzing van meer dan 11%. De vastgoedsector heeft een toewijzing van 11%, terwijl de kapitaalgoederenaandelen 10% van het vermogen van het fonds vertegenwoordigen.

De belangrijkste manager van het fonds, Thomas J. Durante, is sinds 2000 werkzaam bij het Dreyfus Mid Cap Index Fund en wist het gemiddelde voor risico gecorrigeerde rendement van zijn concurrenten in de mid-cap blend-groep te verslaan. Morningstar heeft het fonds een viersterrenwaardering toegekend. Het fonds heeft geen heffingen en wordt geleverd met een minimumbedrag van $ 2, 500.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Beleggersklasse

AUM: $ 1.4 miljard

2012-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 15. 85%

Netto kostenratio: 0. 22%

De Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class tracht de prestaties van de Russell Midcap Index te volgen , die is samengesteld uit de kleinste 800 aandelen die zijn opgenomen in de Russell 1000 Index. De meeste bedrijven die door het fonds worden gehouden, hebben een gemiddelde marktkapitalisatie. Financiële aandelen bezetten de grootste plaats in de portefeuille van het fonds met een toewijzing van ongeveer 22%. Consument cyclisch aandelen en informatietechnologie aandelen hebben respectievelijk 17% en 15% toewijzingen. Het bezit van het fonds is zeer divers en geen enkel bedrijf heeft meer dan 1% van het vermogen van het fonds in handen. De 10 belangrijkste posities van het fonds hebben een toewijzing van 4%.

De Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class heeft een van de laagste kosten bij zijn concurrenten. Het heeft een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar. Het fonds rekent geen laadkosten aan en vereist een minimum investering van $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fondsklasse A

AUM: $ 3. 7 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-teruggave: 12. 54%

Netto kostenratio: 0. 45%

De Columbia Mid Cap Index Fund klasse A volgt de prestaties van de MidCap 400-index van Standard & Poor's . Net als zijn collega Dreyfus streeft dit fonds naar volledige replicatie en zijn alle 400 aandelen in portefeuille. Het heeft een klein voordeel ten opzichte van zijn rivaal Dreyfus in termen van een iets lagere kostenratio, die op lange termijn zou kunnen oplopen tot een aanzienlijk aantal. De Columbia Mid Cap Index Fund Klasse A heeft een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar. Het komt zonder laadkosten en vereist een minimum investering van $ 2, 000.