Er zijn geen beleggingsfondsen die uitsluitend gericht zijn op aandelen van luchtvaartmaatschappijen. Aangezien luchtvaartmaatschappijen echter een belangrijk onderdeel vormen van de totale vervoerssector, worden aandelen van luchtvaartmaatschappijen vaak prominent vermeld in de portefeuilles van beleggingsfondsen met een focus op de transportsector. Daarnaast kunnen aandelen van luchtvaartmaatschappijen worden opgenomen in een aantal andere beleggingsfondsen op basis van de prestaties van een aandelenmaatschappij of hoe goed de aandelen passen in de beleggingsstrategie en stijl van de fondsbeheerder.

Fidelity Select Air Transportation Fund

Het Fidelity Select Air Transportation Fund werd voor het eerst uitgegeven in 1985 door Fidelity Investments. Het primaire doel van het fonds is kapitaalwaardering. De fondsbeheerder, Matthew Moulis, bereikt dit doel door hoofdzakelijk in gewone aandelen te beleggen. In normale omstandigheden investeert Moulis 80% of meer van de activa van het fonds in de voorraden van buitenlandse en binnenlandse bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het vervoer van passagiers, vracht of post via vliegtuigen. Dit kan op regionale, nationale of internationale basis worden gedaan. De fondsmanager maakt gebruik van fundamentele analyse van verschillende factoren om beleggingen te selecteren, waaronder de positie van de industrie en de financiële stabiliteit van elk bedrijf, evenals de heersende markt- en economische omstandigheden.

Het vermogen van het fonds bedraagt ​​meer dan $ 360 miljoen. De kostenratio is 0. 83%, wat lager is dan het categoriegemiddelde. FSAIX biedt een dividendrendement van ongeveer 0,15% en het rendement op jaarbasis op jaarbasis is net onder de 17%. Topposities voor FSAIX omvatten United Parcel Service, Inc. Klasse B; FedEx Corporation; en Boeing Co. De jaaromzetratio voor zijn portefeuille is ongeveer 65%. FSAIX is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan buitenlandse en binnenlandse luchtvracht- en transportbedrijven. Het wordt door Morningstar beoordeeld als een laag risico en biedt bovengemiddelde rendementen.

Rydex Transportation A Fund

Het Rydex Transportation A-fonds werd voor het eerst uitgegeven in 2004 door Rydex Funds. Het primaire doel van RYTSX is maximale kapitaalgroei. Normaal gesproken belegt het team dat het fonds beheert bijna alle nettoactiva in de aandeleneffecten van transportbedrijven die in de Verenigde Staten handelen. Het team belegt ook de activa van het fonds in derivaten, voornamelijk bestaande uit futurescontracten, opties op effecten en aandelenindexen. Het management van het fonds is sterk voorstander van beleggen in bedrijven met een kleine en middelgrote kapitalisatie. Om blootstelling te verkrijgen aan Amerikaanse staatsobligaties en buitenlandse transportbedrijven, kan RYTSX ook beleggen in American Depositary Receipts of ADR's.

Het vermogen van RYTSX bedraagt ​​ongeveer $ 23 miljoen.De kostenratio is 1,6%, wat aanzienlijk boven het gemiddelde ligt voor beleggingsfondsen in de transportsector of de industriële categorie. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is 5 jaar en bedraagt ​​14,4%. Topposities voor RYTSX zijn Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Klasse B; en Delta Airlines Inc. De jaaromzetratio voor zijn portefeuille is substantieel hoog, namelijk 247%.

Vanwege de aanzienlijk hoge omloopsnelheid van dit fonds, is het het meest geschikt voor beleggers die financieel stabiel genoeg zijn om hogere transactiekosten en een groter aantal belastbare kapitaalwinsten te verwerken. RYTSX is mogelijk ook geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan buitenlandse transportbedrijven, met name door middel van investeringen in ADR's, naast een algemene brede bekendheid met de sector.

Fidelity Select Transportation Fund

Het Fidelity Select Transportation Fund werd voor het eerst uitgegeven door Fidelity in 1986. Het hoofddoel van FSRFX is kapitaalgroei op lange termijn. Onder normale omstandigheden heeft het ten minste 80% van zijn $ 517 miljoen aan activa belegd in gewone aandelen van bedrijven waarvan de kernactiviteit het leveren van transportdiensten is, of het ontwerpen, produceren, distribueren en verkopen van apparatuur die wordt gebruikt in de transportsector. Het vermogen van het fonds kan worden belegd in zowel Amerikaanse binnenlandse aandelen als de gewone voorraden van buitenlandse emittenten. De fondsbeheerder maakt gebruik van een fundamentele analyse van de financiële, markt- en economische omstandigheden om de effecten te evalueren en te selecteren die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van het fonds.

De kostenratio voor FSRFX is 0. 81% en biedt een dividendrendement van 0. 37%. Het geannualiseerde rendement op jaarbasis van het fonds is ongeveer 15. 5%. Tot de topposities van FSRFX behoren de Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc. en FedEx Corporation. De jaaromzetratio voor zijn portefeuille bedraagt ​​gemiddeld 72%. Dit fonds heeft een gemiddeld risico en biedt een bovengemiddeld rendement op de investering. FSRFX is zeer geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een brede blootstelling aan de algemene prestaties van de transportsector. De indrukwekkende prestaties maken het aantrekkelijk voor groei-investeerders.