Smart Beatrice verhandelde fondsen (ETF's) bieden beleggers een scala aan opties voor beleggingsstrategieën, waaronder ETF's die zijn ontworpen om boven het gemiddelde dividendrendement bovenop potentiële vermogenswinsten te bieden. In markten die worden gekenmerkt door volatiliteit en onzekerheid, lijken fondsen met solide dividendinkomsten steeds aantrekkelijker voor beleggers. Dividendinkomsten zijn fiscaal gunstig en vertegenwoordigen in het verleden een groot deel van de totale beleggingsrendementen van aandelen. Beleggers kunnen kiezen uit slimme bèta-ETF's die specifiek gebruikmaken van dividenden als filterselectieselectie of ETF's die andere slimme bèta-screeningprocessen gebruiken, maar ook hoge dividendrendementen hebben als gevolg van de aard van de beleggingen van de fondsen, zoals ETF's die beleggen in master limited partnerships (MLP's).

Een korte primer op Smart Beta ETF's

Smart beta ETF's zijn het snelst groeiende segment van ETF's. ETF-marktleider, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ), verwacht dat de trend zich voortzet en een jaarlijkse groei van 19% voorspelt in slimme beta ETF's, ongeveer het dubbele van die van de totale ETF-markt, tot 2025. Smart beta ETF's zijn een hybride tussen passieve indexfondsen en actief beheerde fondsen. Slimme bètastrategieën zijn gericht op het behalen van superieure, voor risico gecorrigeerde rendementen op beleggingen door een of meer screeningfactoren toe te voegen, zoals volatiliteit, winstgroei of dividenden, om een ​​meer verfijnde selectie van portfoliogevallen te produceren. Deze ETF's maken gebruik van verschillende slimme bètastrategieën en bieden beleggers een hoger dividendrendement dan de 2,0% die eind september 2016 beschikbaar is van het plain vanilla-indexfonds, de SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 67 + 0 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ), die de Standard & Poor's (S & P) 500-index volgt.

PowerShares International Dividendpresteerders Portfolio ETF

De PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16. 02 + 0 72% Created with Highstock 4 2. 6 ), geïntroduceerd door Invesco PowerShares in 2005, volgt de NASDAQ International Dividend Achievers Index, die is samengesteld uit niet-UI's. S. aandelen, Amerikaanse certificaten (ADR's) en wereldwijde certificaten (GDR's) verhandeld op U. S. beurzen of op de London Stock Exchange (LSE). Ten minste 90% van de aandelen is belegd in gewone aandelen die dividend betalen.

Industriële aandelen vertegenwoordigen 10. 47% van de portefeuille, op de voet gevolgd door financials op 18. 45% en energie op 24. 90%. Topbedrijven zijn Teekay Offshore Partners LP (TOO TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Created with Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) en Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP) respectievelijk. PID heeft een totaal beheerd vermogen (AUM) van $ 716. 3 miljoen met een kostenratio van 0. 54%, een ratio hoger dan gemiddeld. De ETF biedt een 12-maands dividendrendement van 3. 96%.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Een vergelijkbaar alternatief voor PID is de Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 95-0. 27% Created with Highstock 4. 2. 6 < ). Geïntroduceerd door Vanguard in 2006, het is $ 21. Met 75 miljard aan activa behoort het tot de top vijf van meest gebruikte smart beta ETF's. VIG volgt een index van Amerikaanse aandelen op de NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, die de ante verhoogt door te screenen naar bedrijven met dividendverhogingen voor 10 opeenvolgende jaren. Niet-cyclische en industriële aandelen van de consument vertegenwoordigen ongeveer 45% van de portefeuille. De leidende positie is Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VIG heeft een kostenratio van slechts 0,1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF

Vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) zijn populaire inkomsteninvesteringen omdat REIT's wettelijk verplicht zijn 90% van hun inkomsten uit te betalen aan beleggers. Onroerend goed is ook een van de meer populaire alternatieve beleggingen in 2016, met traditionele aandelen nauwelijks positief over het jaar. BlackRock lanceerde de iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0, 80% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in 2001. Het is de derde meest uitgebreide hield onroerend goed ETF, met $ 3. 88 miljard aan totale activa. Het volgt de Cohen & Steers Realty Majors Index, die is samengesteld uit 30 geselecteerde bedrijven om de prestaties van de meest dominante topbedrijven in residentieel en commercieel onroerend goed weer te geven. De drie grootste posities van het fonds, die samen goed zijn voor ongeveer 20% van de portefeuille, zijn Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154. 06-0. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 00 + 0 97% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Prologis Inc. (NYSE: PLD). De kostenratio voor ICF is 0. 35%, wat ruim boven het gemiddelde van de vastgoedcategorie van 0. 1% ligt. Het dividendrendement is 3. 59%. VanEck vectoren Hoog inkomen MLP ETF

Voor een zeer hoog dividendrendement, maar met een relatief hoge kostenratio, is er de VanEck Vectoren High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP YMLPVANEck VTC HInc23. 95 + 0 55%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), gelanceerd door VanEck in 2012. Deze ETF heeft slechts $ 96. 51 miljoen totale activa, wat klein lijkt in vergelijking met de $ 30. 48 miljard in AUM gehouden door de grootste smart beta ETF, de iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ). YMLP is niet de meest liquide ETF, maar het is nog steeds redelijk verhandelbaar. YMLP volgt de Solactive High Income MLP Index, een selectie van U.ML's met een ML-rangschikking op basis van dividendrendement op basis van factoren zoals de koers-winstverhouding (P / E) en volatiliteit om portfolio-selectie te verfijnen. MLP's zijn beursgenoteerde limited partnerships die doorgaans worden geïnvesteerd in infrastructuurprojecten, zoals olie- en gaspijpleidingen; energie-investeringen vertegenwoordigen 55% van de activa van de portefeuille. De top drie van holdings zijn NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL NGLNGL Energy Partners LP10. 83-2. 48%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP en Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP). De kostenratio voor YMLP is 0. 85%, wat iets hoger is dan het gemiddelde van 0,9% voor de categorie Energy Partners, het 12-maands dividendrendement is een opvallende 13. 68%. Alerian MLP ETF Een alternatief slim bèta MLP-fonds is de Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10. 83 + 0 56%

Created with Highstock 4. 2 6 ), gelanceerd door ALPS in 2010. Met $ 9,4 miljard aan activa volgt het de gepatenteerde Alerian MLP Infrastructure Index, samengesteld uit infrastructuur-MLP's gescreend op volume, marktkapitalisatie en dividenduitkeringen. is Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 14 + 0 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ). De expense ratio van het fonds is 0. 85%, dehetzelfde als YMLP. Het dividendrendement is lager op 9,29%, maar AMLP toonde een betere YTD-winst van 12,43% eind september 2016.