Overweeg uw persoonlijke doelstellingen en risicotolerantie bij het selecteren van een beleggingsfonds. Factoren zoals de Sharpe-ratio, beoordelingen door derden en kostenratio's zijn belangrijke overwegingen bij het vergelijken van vergelijkbare opties. Deze vijf beleggingsfondsen voor gezondheidszorg liggen allemaal achter hun sector Sharpe-ratio's en hebben een hoger dan gemiddelde gemiddelde kostenratio, wat leidt tot lage fondsratings.

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETCHX)

Het Eventide Healthcare & Life Sciences Fund Class C ("ETCHX") belegt in bedrijven uit verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg, hoewel meer dan 80% van de activa van het fonds betrekking heeft op biotechnologie en farmaceutische aandelen vanaf december 2015. Meer dan 80% van de activa bestaat uit midcap- en smallcapaandelen, aangezien de fondsmanagers zich richten op waardering op basis van producten die voortkomen uit het proces van de klinische proef. Het fonds is goed gediversifieerd binnen deze specifieke sectoren, met de top 10 posities die slechts 28 13% vertegenwoordigen in december 2015. Morningstar geeft een rating van één ster aan de aandelen van klasse C van het Eventide Healthcare & Life Sciences Fund, grotendeels te wijten naar een Sharpe -ratio van drie jaar van 0. 6, die het sectorgemiddelde van 0. 99 treft. De 2. 33% kostenratio is boven het gemiddelde van peers, verdere afnemende opbrengsten.

Kinetics Medical Fund (KRXCX)

Het Kinetics Medical Fund Class C ("KRXCX") investeert in farmaceutische en biologische aandelen in alle marktkapitalisaties. De 10 belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigden 56. 1% van de totale activawaarde van de portefeuille, dus er is een opmerkelijke concentratie van blootstelling. Het actieve management van het fonds volgt een langetermijnstrategie van kapitaalaccumulatie. Morningstar geeft een rating van één ster aan klasse C-aandelen van het beleggingsfonds, die een Sharpe-ratio heeft onder het gemiddelde van 0. 79 voor de periode van drie jaar, 0. 77 voor de periode van vijf jaar en 0. 49 voor de 10-jarige periode eindigend in maart 2016. Kinetics Medical Fund Klasse C heeft ook een hoge kostenratio van 2. 14%.

Alger Health Sciences Fund (AHSBX)

Het Alger Health Sciences Fund Class B ("AHSBX") identificeert investeringen in de gezondheidszorgsector door fundamenteel onderzoek. Het fonds is voornamelijk actief op het gebied van biotechnologie, farmaceutica, medische apparatuur en aandelen van zorgverleners. De biotech-industrie vertegenwoordigde de grootste blootstelling met 37% van de totale activa vanaf februari 2016. De top 10 posities waren 35. 1% van de totale portefeuille bij die tijd. Morningstar geeft een rating van één ster aan Klasse B-aandelen van het Fonds, die relatief lage Sharpe-ratio's heeft van 0.54 over de periode van drie jaar, 0. 64 over de periode van vijf jaar en 0. 41 over de 10-jarige periode periode eindigend in maart 2016. Het Alger Health Sciences Fund Klasse B heeft ook een hoge kostenratio op 2.09%.

Putnam Global Health Care Fund (PHSBX)

Het Putnam Global Health Care Fund Class B ("PHSBX") investeert in aandelen van biotechnologie, farmaceutische producten, medische apparaten en medische faciliteiten van markten over de hele wereld, met actief management op de hoogte van fundamenteel onderzoek. Ondanks deze diversiteit in de verschillende industrieën, is bijna 80% van de participaties van het fonds in biotech en farmaceutische aandelen vanaf februari 2016. De top 10 belangen vertegenwoordigden 41. 87% van de totale portefeuille. Morningstar geeft een rating van twee sterren aan de aandelen van klasse B, die een industrie-achterblijvende Sharpe-ratio hebben van 0. 93 voor de periode van vijf jaar, 0. 58 voor de periode van tien jaar en 0. 31 voor de periode van 15 jaar eindigend in maart 2016. De 1. 83% kostenratio voor het Putnam Global Health Care Fund Klasse B is boven het gemiddelde.

AllianzGI Health Sciences Fund (RCGHX)

Het Allianz Global Investors Health Sciences Fund Class C ("RCGHX") is gericht op waardering op de lange termijn door overtuigende kandidaten te identificeren via fundamentele analyse. Het fonds belegt in het hele spectrum van gezondheidszorgsectoren, hoewel farmaceutische en biotechnologische aandelen 70% uitmaken van de portefeuille vanaf februari 2016. De 10 grootste posities vertegenwoordigen 41. 9% van de activa van het fonds vanaf februari 2016, wat een relatief hoge concentratie, maar het is kenmerkend voor een sectorspecifiek beleggingsfonds. Morningstar geeft een rating van twee sterren aan de klasse C-aandelen van het fonds, die een ondergemiddelde Sharpe-ratio hebben van 0. 92 voor de periode van vijf jaar en 0. 5 voor de periode van 10 jaar eindigend in maart 2016. 2.21 % kostenratio voor AllianzGI Health Sciences Fund Klasse C is ook hoog in vergelijking met vergelijkbare fondsen.