Een sterke geschiedenis van dividenduitkeringen is een van de oudste en zekerste tekenen van winstgevendheid van bedrijven. Dit is de reden waarom beleggers proberen de beste opbrengstproducerende activa voor hun portefeuilles te identificeren. Het is niet verwonderlijk dat er veel exchange-traded funds (ETF's) zijn met portefeuilles die zijn opgebouwd rond de productie van dividend.

Er is geen gemakkelijke manier om onderscheid te maken tussen gewone dividend- en 'hoog dividendfondsen'. U kunt alleen die fondsen opnemen met een aangegeven hoogdividendfilosofie en -doelstelling, maar dit zou potentieel hoogrentende ETF's kunnen uitsluiten met minder ambitieuze beschrijvingen. Als alternatief zou een definitie met een hoog dividend zich kunnen richten op hoge rendementen, ongeacht of dat het gestelde doel is. Dit betekent echter ook mogelijke anomalieën. Het betekent ook dat een specifieke op rendement gebaseerde parameter, waaronder geen middelen mogen worden opgenomen, moet worden vermeld. Ook dit is niet ideaal.

AD:

De volgende lijst met fondsen omvat fondsen die beide perspectieven gebruiken: die met een uitgesproken doelstelling van hoge dividenden, en die met een bovengemiddeld dividendrendement, ongeacht het doel. De fondsen worden gerangschikt op beheerd vermogen (AUM).

Waardering Vanguard Dividend ETF

AUM vanaf april 2016: $ 19. 98B

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 97-0.25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, een marktkapitalisatie-gewogen groepering van bedrijven met een verhoogd dividend voor een minimum van 10 opeenvolgende jaren. De bijna 10-jarige ETF is een van de meest populaire in elk dividend-segment, deels vanwege de kosten van 10 basispunten en dunne spreads.

AD:

VIG's opbrengst is 2. 20%. Alle activa ter waarde van $ 20 miljard worden op de binnenlandse markt belegd, zodat beleggers wellicht hun visie op internationale exposure willen vergroten. De topzware portefeuille bevat vele dividendlegenda's, zoals Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 34 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 06-0. 01% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) en Coca-Cola Co. (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0.89% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

iShares Selecteer Dividend ETF

AUM vanaf april 2016: $ 14. 51B

Het iShares Select Dividend ETF (NYSEARCA: DVY DVYiSh Sel Div94. 81 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste ETF om een ​​dividend te volgen- gewogen index. Net als VIG is deze ETF volledig thuis en handelt het erg goed. In tegenstelling tot VIG is het iShares Select Dividend ETF gemiddeld duur en richt het zich op kleinere bedrijven.Ongeveer een derde van de 100 aandelen in de portefeuille van DVY behoort toe aan nutsbedrijven. Andere belangrijke sectoren die vertegenwoordigd zijn, zijn financials, cyclische aandelen, niet-cyclische aandelen en industriële aandelen. Het rendement van het fonds is 3. 17%.

SPDR S & P Dividend ETF

AUM vanaf april 2016: $ 13. 03B

Dit is de meest extreme en exclusieve van de dividend-ETF's. Het SPDR S & P Dividend-fonds van State Street (NYSEARCA: SDY SDYSPDR S & P Divid92 21-0.18% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de Dividend Aristocrats-index, die alleen die bedrijven omvat met minstens 20 opeenvolgende jaren van toenemende dividenden. Gekwalificeerde bedrijven worden alleen geselecteerd uit de S & P 1500-composiet.

Hoewel enkele copycats zijn uitgekomen, kunnen geen enkele andere 'aristocraat'-financiering overeenkomen met het liquiditeits- of prestatievermogen van SDY. Het levert ook veel hogere opbrengsten op dan andere ETF's van meerdere miljarden dollars, tegen 5 84%. Dit is meer dan de gecombineerde opbrengst van VIG en DVY.

Vanguard High Dividend Yield ETF

AUM vanaf april 2016: $ 12. 88B

Het Vanguard High Dividend Yield-fonds (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0.17% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is karakteristiek goedkoop en eenvoudig, vergelijkbaar met de meeste andere Vanguard-aanbiedingen. Het volgt de FTSE High Dividend Yield Index zeer effectief en toont een uitstekende verhandelbaarheid voor alle demografische beleggers.

Een bijzonder kenmerk van de wegingsmethode voor VYM is de focus op toekomstige dividendvoorspellingen. De meeste hoogdividendfondsen selecteren aandelen op basis van eerdere dividendhistorie. Dit geeft VYM een sterkere technologische kanteling dan de meeste van zijn concurrenten. Het distributierendement van VYM is 3. 14%.

iShares Core High Dividend ETF

AUM vanaf april 2016: $ 4. 68B

Blackships iShares Core High Dividend ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 48-0.40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is jonger en gebruikt een kleiner portfolio dan de andere opmerkelijke high-yieldoptie van het bedrijf, DVY. Deze ETF volgt een door Morningstar geconstrueerde index van 75 Amerikaanse aandelen die worden gescreend op dividendduurzaamheid en winstpotentieel, twee kenmerken van de Benjamin Graham en Warren Buffett-school voor fundamentele analyse.

De duurzaamheidsbeoordelingen van Morningstar worden zelfs bepaald door het concept van Buffett van een 'economische slotgracht', waaromheen een bedrijf zichzelf van rivalen isoleert. Het hele pakket is verpakt in lage kosten en zeer sterke liquiditeit. De opbrengst van HDV is 3. 66%.