Als u een succesvolle langetermijnbelegger wilt zijn, moet u uw portefeuille diversifiëren. Wanneer u diversifieert, kunnen de verliezen van één aandeel worden gecompenseerd met de winsten en dividenden van de andere aandelen.

Dividenden

Dividenden zijn belangrijk voor veel beleggers omdat u wordt betaald, ongeacht hoe de aandelen presteren. Als een aandeel slecht presteert, wordt u betaald om te wachten totdat deze hersteld is. Wanneer de aandelen uiteindelijk herstellen, hebt u al die dividendbetalingen verzameld en krijgt u nu waardering. Het is echter niet altijd zo eenvoudig. (Zie voor meer: ​​ Waarom Dividenden van belang zijn .)

Als een bedrijf niet fundamenteel gezond is en geen positieve cashflow, een sterke balans of geen winstgevend bedrijf heeft, dan zou u een wereld van pijn kunnen lijden. In deze gevallen ziet u vaak een hoge opbrengst, die een rode vlag kan zijn. Als de aandelen van het bedrijf kelderen, zal het rendement hoger worden. Bovendien zullen sommige haperende bedrijven hun dividend daadwerkelijk verhogen en hun terugkoop verhogen om de belangstelling van beleggers te behouden ondanks de ellende van het onderliggende bedrijf. Gelukkig hoef je je daar geen zorgen over te maken met de hier genoemde aandelen. Ze zijn gekozen vanwege hun sterke fundamentals.

Beleggen in beroep

De vijf genoemde aandelen zijn aantrekkelijk om verschillende redenen. (Zie voor meer informatie: Voorraadkeuzestrategieën: fundamentele analyse .)

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) heeft 54 ​​opeenvolgende jaren van dividendverhogingen gehad.

Reynolds American Inc. (RAI) is marktleider op het gebied van e-sigaretten.

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc180. 17 + 0, 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft 1. 09 miljard dagelijkse actieve gebruikers.

General Mills, Inc. (GIS GISGeneral Mills Inc50. 10-2.42% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de eigenaar van vele huismerknamen waaronder Cheerios, Pillsbury en Betty Crocker.

Costco Wholesale Corp. (COST COSTCostco Wholesale Corp165 05-0.84% ​​ Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft een lidmaatschapsmodel, lage kosten, hoge marges en uitzonderlijke klantenservice.

Laten we kijken of deze indrukwekkende functies tot succes hebben geleid in de bovenste en onderste regel.

De nummers

Johnson & Johnson en General Mills hebben de afgelopen drie boekjaren niet consistente resultaten opgeleverd op de bovenste en onderste regel. Dit waren geen steile druppels en het zijn volwassen bedrijven met een sterke kasstroomgeneratie en gezonde balansen, die toekomstige innovatie en marketingpotentieel mogelijk maken. (Zie voor meer informatie: 3 meest belangrijke nummers van Johnson & Johnson .)

JNJ	FY2013	FY2014	FY2015
Opbrengst	$ 71.3 miljard	$ 74. 3 miljard	$ 70. 0 miljard
netto-inkomen	$ 13. 8 miljard	$ 16. 3 miljard	$ 15. 4 miljard

RAI	FY2013	FY2014	FY2015
Opbrengst	$ 8. 2 miljard	$ 8. 5 miljard	$ 10. 7 miljard
netto-inkomen	$ 1. 7 miljard	$ 1. 5 miljard	$ 3. 3 miljard

FB	FY2013	FY2014	FY2015
Opbrengst	$ 7. 8 miljard	$ 12. 5 miljard	$ 17. 9 miljard
Netto inkomen	$ 1. 5 miljard	$ 2. 9 miljard	$ 3. 7 miljard

GIS	FY2013	FY2014	FY2015
Opbrengst	$ 17. 8 miljard	$ 17. 9 miljard	$ 17. 6 miljard
netto-inkomen	$ 1. 9 miljard	$ 1. 8 miljard	$ 1. 2 miljard

COST	FY2013	FY2014	FY2015
Opbrengst	$ 105. 2 miljard	$ 112. 6 miljard	$ 116. 2 miljard
netto-inkomen	$ 2. 0 miljard	$ 2. 1 miljard	$ 2. 4 miljard

Key Metrics

Met uitzondering van Facebook, dat meer een groeiparaat is, handelen deze aandelen op redelijke veelvouden. Alle vijf bedrijven hebben de afgelopen 12 maanden een positieve operationele cashflow (OCF) gegenereerd en zijn vrij van schulden. Alle vijf hebben het afgelopen jaar ook een waardestijging van de aandelen gegenereerd en vier betalen een dividend. Alle vijf zijn minder volatiel dan de markt en geen enkele heeft een hoge korte rente, wat aangeeft dat veel geld niet wil wedden tegen een van deze bedrijven. (Zie voor meer informatie: 5 statistieken voor beursmarkten .)

Trailing P / E	Forward P / E	OCF	D / E-ratio	1 jaar Prestaties van voorraad	Dividendopbrengst	Beta	Korte rente
JNJ	21	16	$ 18. 17 miljard	0. 32	10. 08%	2. 82%	0. 79	0. 80%
RAI	11	19	$ 249 miljoen	0. 65	34. 60%	3. 30%	0. 61	3. 50%
FB	73	26	$ 9. 88 miljard	0. 00	47. 18%	N / A	0. 79	1. 02%
GIS	26	21	$ 2. 84 miljard	1. 44	13. 56%	2. 85%	0. 64	1. 93%
Kosten	28	24	$ 3. 86 miljard	0. 44	0. 73%	1. 25%	0. 84	1. 68%

Hieronder vindt u de prestaties sinds aanvang (met uitzondering van dividenden):

Stock Ticker	All-time prestaties
JNJ	10, 566%
RAI	1, 190% < FB
210%	GIS
1, 768%	KOSTEN
1, 348%	De bottom line

Als u gelooft in sterke fundamentals, dan zijn de vijf aandelen hierboven kan op lange termijn potentieel bieden. Is het mogelijk dat sommige of zelfs alle lijden verwoestende hits in de toekomst? Natuurlijk. Maar als u de prestaties van aandelen negeert en in plaats daarvan investeert in de werkelijke bedrijven, lijken deze vijf bedrijven veel te hebben voor hen. (Zie voor meer informatie:

5 Must-Have-statistieken voor waardebeleggers .) Dan Moskowitz is lang bezig met RAI. Hij heeft geen functies in JNJ, FB, GIS of COST.