Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE: AMG AMGAffiliated Managers Group Inc186. 06 + 0 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een multinationale beleggingsbeheerder met hoofdkantoor in West Palm Beach, Florida. Het bedrijf heeft een multi-affiliate bedrijfsmodel waarbij private equity-beleggingen worden genomen in gespecialiseerde boutique beleggingsondernemingen, die vervolgens onafhankelijk blijven opereren als leden van de AMG-familie. AMG heeft eigendomsbelangen in meer dan 30 gelieerde investeringsboetieks, die een breed scala aan beleggingsmogelijkheden bieden aan institutionele beleggers, vermogende beleggers en particuliere beleggers. Op 31 december 2015 rapporteerde het bedrijf meer dan $ 611 miljard aan wereldwijd beheerd vermogen (AUM) in alle gelieerde bedrijven.

De Multi-affiliate Model

Affiliated Managers Group deed zijn eerste aandeleninvestering in een succesvol, snelgroeiend boetiekbedrijf in 1994 en heeft sindsdien dezelfde basisaanpak voortgezet. De aanpak is gebaseerd op gedeeld eigendom van gelieerde bedrijven tussen AMG en het oorspronkelijke managementteam van het bedrijf. Hoewel elke beleggingstransactie met een gelieerde onderneming onafhankelijk wordt onderhandeld, resulteren de meeste deals in een brede verdeling van het vermogen over zowel senior als junior beleggingsmanagers van het bedrijf, wat ervoor zorgt dat de oorspronkelijke interne teams substantiële interesse behouden in het voortdurende en langdurige succes van het bedrijf. . Het aandelenaandeel van AMG varieert afhankelijk van de aangesloten onderneming. Het bezit een meerderheidsbelang in sommige gelieerde ondernemingen en een minderheidsbelang in anderen.

Binnen dit model genieten AMG-leden van brede operationele autonomie en onafhankelijkheid bij besluitvorming. Autonomie zorgt ervoor dat elk bedrijf in staat is om de unieke bedrijfscultuur, beleggingsfilosofie en besluitvormingsproces te behouden die zijn aanvankelijke en aanhoudende succes als een onafhankelijke vermogensbeheerder hebben voortgebracht. AMG biedt zijn partners een breed scala aan interne zakelijke services. AMG verzorgt veel functies op het gebied van marketing, productdistributie en bedrijfsontwikkeling en assisteert bij strategische planning en productontwikkeling in het gehele partnernetwerk. Op deze manier ondersteunt en versterkt AMG de aanhoudende groei van haar gelieerde ondernemingen terwijl ze hun focus op het produceren van resultaten voor klanten kunnen behouden.

Productoverzicht

AMG's gelieerde bedrijven combineren om meer dan 500 actief beheerde beleggingsproducten aan te bieden in verschillende beleggingscategorieën en beleggingsstijlen, waaronder een brede selectie van aandelenstrategieën in de VS, ontwikkelde markten en opkomende markten ; alternatieve beleggingsproducten; en vastrentende strategieën. Eind 2015 was ongeveer 37% van AMG's wereldwijde AUM toegewezen aan wereldwijde aandelenstrategieën, waaronder 28% voor investeringen in ontwikkelde markten en 9% voor beleggingen in opkomende markten.De Amerikaanse aandelenstrategieën van AMG vertegenwoordigden 22% van de activa, waaronder een volledig assortiment van op waarde en groei gerichte producten.

Alternatieve beleggingen omvatten onder andere long / short-aandelenstrategieën, private equity-strategieën, investeringen in infrastructuur en energie, investeringen in meerdere strategieën en hedgefondsen. Alternatieve beleggingen waren goed voor 32% van de wereldwijde AUM van AMG aan het einde van 2015. De resterende 9% van AUM bestaat voornamelijk uit vastrentende producten, waaronder strategieën voor totaalrendement en gemeentelijke obligaties.

Uitvoerend leiderschap

Sean M. Healey is sinds 2005 voorzitter en chief executive officer (CEO) bij Affiliated Managers Group. Healey kwam in 1995 bij het bedrijf toen het een startup was en slechts drie werknemers had. In 2001 trad hij toe tot de raad van bestuur van het kantoor en diende later als president en chief operating officer (COO). Vóór 1995 was Healey vicepresident op de afdeling fusies en overnames van Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243. 49-0.37% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Healey voltooide zijn niet-gegradueerde opleiding aan de universiteit van Harvard. Hij behaalde vervolgens een masterdiploma aan het University College Dublin in Ierland en een diploma in de rechten aan de Harvard Law School.

Nathaniel Dalton is sinds 2011 president en chief operating officer (COO) bij AMG. Hij trad in 1996 in dienst bij het bedrijf als general counsel. Voor 1996 werkte Dalton als advocaat bij fusies en overnames bij Goodwin Procter, een wereldwijd advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht, financiën en onroerend goed. Dalton voltooide een bachelordiploma aan de Universiteit van Pennsylvania en behaalde een graad in de rechten aan de Boston University School of Law.