UBS AG is een zeer bekende bank die is gevestigd in Zwitserland. De investeringsbank biedt een breed scala aan financiële diensten over de hele wereld, inclusief haar vermogensbeheeractiviteiten, die beleggingsfondsen aanbieden. UBS beheert traditionele beleggingsfondsen, closed-end fondsen en het aanbod van PACE Select-fondsen, die afhankelijk zijn van consulting en zijn ontworpen voor brede activaspreiding en herbalancering. Hoewel de reputatie van UBS als een succesvolle investeringsbank goed wordt vastgelegd, zijn de beleggingsfondsen niet zo populair als sommige andere fondsfamilies.

AD:

UBS U. S. Small Cap Growth Fund Klasse P (BISCX)

Het UBS U. S. Small Cap Growth Fund streeft naar rendement via actief beheer binnen de Amerikaanse small-capgroeicategorie. Het fonds heeft drie sterren van Morningstar Investment Research, heeft geen last, heeft kosten van 1. 07% en biedt geen rendement. Het small-cap groeifonds heeft een driejarige prestatie van 8,6% en rangschikt het fonds als 16e op 653 andere fondsen. De vijfjaarlijkse prestatie van 9. 69% plaatst het fonds op de veertiende plaats van de 583 en de 10-jarige prestatie van 5.97% staat op de 42e plaats.

AD:

De portefeuille omvat 57. 95% in small-caps, 27. 78% in micro-caps en 14. 27% in mid-caps. De drie grootste sectorwegingen van de portefeuille zijn technologie op 34. 69%, gezondheidszorg op 24. 76% en cyclische consument op 19. 02%. Geografisch gezien, 96. 44% van het fonds wordt aangehouden in Noord-Amerikaanse aandelen, 2. 85% in aandelen in Afrika en het Midden-Oosten, en ongeveer 0. 75% in Europese aandelen.

PACE International Equity Investments klasse P (PCIEX)

AD:

Het beleggingsfonds PACE International Equity Investments is een van de PACE select-fondsen van UBS. Het fonds heeft vier sterren van Morningstar, heeft geen last, heeft kosten van 1. 1% en biedt een rendement van 1. 74%. In de afgelopen drie jaar zag het actief beheerde fonds een rendement van 1. 61%, dat het 22e uit 673 andere fondsen rangschikte. De vijfjarige prestatie van 2. 14% staat op de 18e plaats van 596 andere fondsen. De 10-jarige prestatie is echter gedaald naar 1. 58%, of 51 van de 341 fondsen.

De portefeuille van het fonds is sterk gewogen in aandelen met een gigantische kap van 60. 76%, gevolgd door 34% in large-caps, 9. 69% in mid-caps en 0. 21% in small-caps. De drie grootste sectorwegingen binnen de portefeuille zijn de gezondheidszorgsector op 17,1%, financiële diensten op 14,3% en technologie op 12,4%. Geografisch gezien 63. 23% van de portefeuille wordt aangehouden in Europese aandelen, 30. 41% in Aziatische aandelen en 6. 36% in Noord- en Zuid-Amerikaanse aandelen.

PACE Strategic Fixed Income Investments Class P (PCSIX)

UBS's PACE Strategic Fixed Income Investment beleggingsfonds wordt geclassificeerd als een tussenliggend obligatiefonds. Het obligatiefonds heeft vier sterren van Morningstar, draagt ​​geen belasting, heeft kosten van 0.78% en opbrengsten 2. 82%. In de afgelopen drie jaar is het fonds 0.39% teruggekeerd, een prestatie die 87e uit 926 andere fondsen scoort. De vijfjarige prestatie van 3. 81% staat op de 21e plaats van 814 andere fondsen. De 10-jarige prestatie van 5.73% verbetert zijn ranglijst verder naar de derde plaats van 578 andere fondsen.

Het obligatiefonds heeft een gemiddelde looptijd van 4,9 jaar en heeft een gemiddelde kredietkwaliteit van BBB. Staatsobligaties hebben de grootste weging in de obligatiesector op 50. 34%, gevolgd door bedrijfsobligaties op 27. 59% en mortgage-backed securities (MBS) op 15. 46%. Het grootste deel (87,27%) van de portefeuille wordt aangehouden in Amerikaanse obligaties, gevolgd door Cayman Islands-obligaties van 2. 45% en Amerikaanse obligaties van 2. 05%.