a:

Voor het verkrijgen van een licentie als financieel adviseur is geen Master of Business Administration (MBA) -diploma vereist. De Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board) is verantwoordelijk voor het afgeven van licenties aan financiële adviseurs en vereist ten minste een bachelordiploma of hoger, drie jaar relevante werkervaring, naleving van de hoogste ethische normen en slagen voor het examen van de raad. Sommige financieel adviseurs kunnen later kiezen om een ​​MBA-graad te behalen, wat hen kan helpen om gepromoveerd te worden of betere kansen op werk te krijgen.

Onderwijsvereisten

Een aspirant-financieel adviseur moet een regionaal erkende bachelor hebben en moet voltooide cursussen hebben afgerond die verschillende financiële onderwerpen dekken, zoals verzekering, investering en pensioenplanning, inkomstenbelastingplanning en nalatenschap planning, evenals interpersoonlijke communicatie. Een MBA-graad is niet nodig, maar is nuttig als de cursus onderwerpen behandelt die niet zijn behandeld door de eerdere opleiding van een kandidaat. Het CFP-bestuur vereist dat de coursework-eis wordt vervuld voordat het certificatie-examen wordt afgelegd, terwijl aan de vereiste van de bacheloropleiding kan worden voldaan binnen vijf jaar nadat een kandidaat geslaagd is voor het examen.

MBA en loopbaanontwikkeling

Hoewel sommige financieel adviseurs als zelfstandige werken en optreden als persoonlijke adviseurs voor individuen, kiezen de meeste ervoor om te werken bij investerings- en bemiddelingsbedrijven en banken, die hun vaste salarissen betalen en bonussen. Veel financiële adviseurs kiezen ervoor om zich te specialiseren in bepaalde gebieden, zoals verzekeringen, aandelen, vastrentende waarden of vermogensplanning.

Het behalen van een MBA-graad kan voordelig blijken voor zowel zelfstandigen als betaalde adviseurs. Omdat adviseurs zich tijdens hun MBA-studie op een bepaald gebied kunnen specialiseren, kunnen ze aanvullende kennis opdoen over het onderwerp, waardoor ze meer klanten kunnen aantrekken. Een adviseur die nadenkt over het behalen van een MBA, moet de kosten van de MBA echter zorgvuldig afwegen tegen de verwachte toename van het toekomstige inkomen.