Financiële adviseurs gebruiken een aantal verschillende softwareoplossingen bij het analyseren van klantportfolio's en het nemen van belangrijke beslissingen die van invloed zijn op hun nestei. Van klantrelatiebeheer (CRM) tot portfolio-tracking en documentbeheer, er zijn een aantal oplossingen die tegemoetkomen aan veel verschillende behoeften van adviseurs. Degenen die net zijn begonnen in de branche of op zoek zijn naar een overstap, willen wellicht al hun opties bekijken.

AD:

Laten we eens kijken naar enkele van de meest populaire softwareoplossingen voor financiële adviseurs en enkele voordelen die aan elk van hen zijn verbonden. (Zie voor meer informatie: Tips voor topdigitalisering voor financieel adviseurs .)

Redtail-technologie

Redtail Technology biedt een CRM-platform voor financiële adviseurs om de communicatie met klanten te beheren. Het platform is kosteneffectief, eenvoudig en afgestemd op financiële professionals. Het omvat kantoorautomatisering en integratie met technologieën die gewoonlijk worden gebruikt door planners, zoals Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge en MoneyGuidePro.

AD:

Naast de CRM-technologie biedt het bedrijf een veilige documentopslag- en beeldvormingsservice en een e-mailarchiveringservice. Dit type audittrails wordt door veel bestuursorganen vereist, terwijl integratie met de rest van het platform betekent dat financiële adviseurs niet met meerdere leveranciers hoeven te werken om aan hun behoeften te voldoen. De e-mailoplossing is ook volledig geïntegreerd met de CRM om de workflow een fluitje van een cent te maken. (Zie voor meer informatie: Financieel adviseurs voelen zich cyber-onveilig .)

AD:

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro is de meestgebruikte financiële planningsoftware voor zeven achtereenvolgende jaren, volgens Financial Planning 's onderzoek van geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's). Met geavanceerde, maar eenvoudig te gebruiken, op doelen gebaseerde planningstools, helpt de software bij alles, van het berekenen van besparingen van universiteiten tot het maximaliseren van de sociale zekerheid. De speelzone en waar ben je bang voor? functies helpen klanten ook te bepalen hoe bepaalde wijzigingen van invloed kunnen zijn op portefeuilles.

Financiële adviseurs zullen ook de gedetailleerde rapportagemogelijkheden waarderen die mooie rapporten voor klanten genereren, evenals een volledige suite van integraties met populaire CRM-software en brokeragediensten. Bovendien zorgen slimme data-aggregatietechnologieën ervoor dat adviseurs het complete plaatje zien in plaats van te proberen financiële activa uit meerdere bronnen afzonderlijk te combineren - geen geringe prestatie voor de gemiddelde adviseur! (Zie voor meer informatie: Hoe technologie financiële adviseurs helpt .)

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor is een financieel platform van de volgende generatie dat adviseurs helpt met alles van cashflowplanning tot praktijkbeheer.De software biedt een snel en eenvoudig overzicht van de financiële situatie van een klant en aangepaste merkopties om die gegevenspunten online aan klanten te laten zien zonder zich zorgen te maken over de ontwikkelings- en onderhoudskosten van een interne oplossing.

Naast de klantgerichte tools biedt de software financiële adviseurs zelf tools om hun praktijk te beheren. Het uitgebreide analysedashboard biedt direct inzicht in de financiële gezondheid van zowel klanten als de praktijk zelf, inclusief gegevens over klantleeftijdsgroepen, top stijgers, activa per instelling en andere statistieken. De Vault- en TouchPoint-functies zorgen ook voor veilige documentopslag en compatibele clientberichten. (Zie voor meer informatie: 10 beste hulpmiddelen voor financieel adviseurs .)

Riskalyze

Riskalyze is een risicoanalysehulpmiddel dat is ontworpen om financiële adviseurs te helpen bij het lokaliseren van risicotolerantie, ingenieursportefeuilles, kaartuittreders en stress -bevestig klanten in de toekomst tegen mogelijke recessies. Door cliënten te voorzien van instrumenten voor risicobeoordeling, stelt de software adviseurs in staat waardevolle gegevens te verzamelen die nodig zijn om leads te sluiten en vele ernstige klantproblemen aan te pakken die andere adviseurs moeilijk kunnen maken zonder de juiste hulpmiddelen.

Anders dan de eerdergenoemde services, kunnen financiële adviseurs Riskalyze gebruiken als een hulpmiddel bij toegevoegde waarde om te helpen bij marketing en portfolioontwerp in plaats van bij klantbeheer en rapportage. Redtail en andere oplossingen zijn volledig geïntegreerd met de software, waardoor het gemakkelijk is om waarde toe te voegen aan klantbetrokkenheid en uiteindelijk meer omzet te genereren. De software is met name handig wanneer klanten worden aangesproken of geïnterviewd om een ​​volledige risico-opwerking te genereren. (Zie voor meer informatie: Toptools Elke financieel adviseur heeft nodig.)

The Bottom Line

Er zijn veel verschillende software-oplossingen ontworpen om het leven van financiële adviseurs een stuk eenvoudiger te maken door de clientworkflow te automatiseren en het verbeteren van marketinginspanningen. Over het algemeen zouden adviseurs deze oplossingen moeten uitproberen en nieuwe deelnemers moeten volgen om hun concurrentievoordeel te maximaliseren in een sector die steeds meer wordt aangedreven door software. (Zie voor meer informatie: 6 technische trendservices moeten voor blijven.)