Het zoeken naar groei beleggingsfondsen is vervelend. Het vinden van fondsen die beter presteren dan hun benchmarks, met behoud van lage kostenratio's en bovengemiddelde ratings, vormt een omslachtige uitdaging. Veel beleggers beschouwen kosten bij het kiezen van fondsen voor hun portefeuilles. Fondsen met verkoopbelastingen en hoge kostenratio's presteren categorisch slechter dan die van goedkopere fondsen. Het is echter niet verstandig om alle fondsen met een kostenratio van meer dan 1% te screenen. Er zijn veel beleggingsfondsen beschikbaar die het uitstekend doen ondanks hoge kosten, afhankelijk van doorgewinterd management om resultaten te leveren die verder gaan dan het niveau van de relatieve indexen. De volgende vijf all-cap beleggingsfondsen bieden uitstekende portfolio-keuzes ondanks verkoopkosten en kostenratio's die categoriegemiddelden overschrijden.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Op zoek naar aandelen die in vergelijking met vergelijkbare fondsen te laag geprijsd zijn, heeft het Fidelity Advisor Value Fund ("FAVFX") een kostenratio van 1.36% met een maximum van 5. 75% verkoopbelasting op Klasse A-aandelen. Het fonds kijkt naar alle marktkapitalisaties bij het selecteren van groeiaandelen, houdt 4. 49% van de microkapemissies, aangevuld met een positie van 5. 8% in mega-capbedrijven. Onder leiding van Matthew Friedman, die de helft van de portefeuille beheert, heeft FAVFX ook zes co-managers in dienst die elk verantwoordelijk zijn voor een of meerdere sectoren. De voorraad financiële diensten omvatte 28% van het fonds vanaf juni 2016, wat de weging van de topsector weergeeft. FAVFX overtrof de Morningstar midcap-categorie met gemiddeld 57% op jaarbasis gedurende vijf jaar eindigend op 8 april 2016.

American Century All-Cap Growth Fund (TWGTX)

Het American Century All-Cap Growth Fund ("TWGTX"), dat de voorkeur geeft aan grote en mega-cap-emissies, kijkt ook in het buitenland naar potentiële winnaars , holding 4. 19% in internationale aandelen. TWGTX heeft een belang van 1,75% in Canadian Pacific Railway Ltd. (NYSE: CP CPCanadian Pacific Railway Ltd 172 92-0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ), dat recentelijk diende een verworpen overnamebod van $ 30 miljard in voor Norfolk Southern Corp. (NYSE: CSX CSXCSX Corp50. 91-0. 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Het fonds ontving drie sterren van Morningstar. TWGTX kan bogen op een 32-jarig trackrecord met een gemiddeld gemiddeld jaarlijks rendement van 11 28%.

Keeley All Cap Value Fund (KACVX)

Met een netto kostenratio van 1. 39%, richt het Keeley All-Cap Value Fund ("KACVX") zich op midcap-bedrijven te midden van bedrijfsreorganisaties. Steunend op kleinere aandelen, hebben de emissies van het fonds een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 7. 5 miljard, overwogen de Russell Mid-Cap Index voor kleine en micro-cap-emissies met 32. 46%. Fondsmanager Edwin Ciskowski, die het schip sinds januari 2011 heeft bestuurd, noemt de sterkte in U.S. consumptie als een van de bijdragers aan de sterke resultaten van KACVX in 2012 en 2013, toen het fonds gemiddeld 27. 77% bedroeg over de periode van twee jaar.

Federaal MDT All-Cap Core Fund (QAACX)

Vanaf februari 2003 behield het Federated MDT All-Cap Core Fund ("QAACX") 97. 73% van de binnenlandse aandelen onder zijn $ 142 miljoen aan activa onder management (AUM). Activist belegger Dan Loeb kocht 53. 9 miljoen aandelen van de op vier na grootste holding van het fonds, Baxter International Inc. (NYSE: BAX BAXBaxter International Inc64. 92 + 0 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) voor zijn Derde Punten-aandelenportefeuille in 2015. Colombia Diversified Equity Income Fund (INDZX)

Lange termijn track records trekken beleggers aan, en het Colombia Diversified Equity Income Fund ("INDZX") beoefent een 9 59% gemiddeld jaarlijks rendement sinds het begin in 1990. Met een dalend 12-maandsrendement van 1. 91% op 31 maart 2016 spreekt het fonds een beroep op aandeelhouders die op zoek zijn naar groei en inkomsten. Het grootste deel van de 10 grootste deelnemingen op 29 februari 2016 betrof grote, stodgy, dividendbetalende aandelen zoals Exxon Mobil (77). 71%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) en General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Met het oog op het saldo van 2016 ziet fondsbeheerder Hugh Mullin kansen in de financiële sector als het monetaire beleid van de Fed voorstander is van geleidelijke verhogingen van het streefrentepercentage.