Fidelity Investments is ook een van de grootste ondernemingen voor beleggingsbeheer in de wereld vanwege zijn verscheidenheid aan beleggingsproducten en uitstekende service. Vanaf 30 september 2015 had Fidelity meer dan 22. 1 miljoen brokerage-accounts voor in totaal ongeveer $ 5 biljoen aan beheerd vermogen (AUM). Een van de populairste investeringen is de Spartan Index-fondsen, die zijn ontworpen om een ​​overeenkomstige benchmark te weerspiegelen. Deze fondsen zijn een zeer populaire keuze geworden voor beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde portefeuille met een lagere dan gemiddelde kostenratio van 0. 20%. Vanaf februari 2016 biedt Fidelity vijf verschillende Spartaanse vastrentende indexfondsen die allemaal worden beheerd door het ervaren team van Brandon Bettencourt en Jay Small.

Spartan U. S. Bond Index Fund (FBIDX)

Ontworpen om de Barclays U. S. Aggregate Bond Index te weerspiegelen, is het Spartan U. S. Bond Index-fonds gecategoriseerd als een tussenliggend obligatiefonds. Bestaand uit voornamelijk US Treasuries, bedrijfsobligaties en mortgage-backed securities, heeft dit fonds zijn benchmark nauwgezet weerspiegeld. Sinds de oprichting in 1990 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 6. 27% behaald. Dit is 0. 11% minder dan het gemiddelde rendement van de benchmark van 6. 38%. Met het huidige rendement van het fonds van 2,5%, zouden beleggers die geïnteresseerd zijn in een gediversifieerde obligatieportefeuille dit fonds moeten overwegen.

Spartan kortlopend Treasury Bond Index Fund (FSBAX)

Fidelity's Spartan Short-Term Treasury Bond Index Fund heeft de benchmark van de Barclays 1-5 Year U. S. Treasury Index. Dit fonds is primair bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar kortlopende obligaties van hoge kwaliteit met als belangrijkste doel inkomsten te genereren en de hoofdsom te behouden. Het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 2. 80 jaar en een looptijd van 2. 65 jaar. Dit is belangrijk voor beleggers die zich bezighouden met stijgende rentetarieven, omdat de prijs van de onderliggende obligaties minder zou moeten fluctueren vanwege de kortere looptijden. Echter, met deze kortere looptijd komt een lager rendement, dat is 0,9% vanaf februari 2016. Beleggers die op zoek zijn naar kwaliteitsobligaties met een korte looptijd, moeten dit fonds evalueren.

Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund (FIBIX)

Dit fonds is een uitstekende optie voor beleggers die willen beleggen in obligaties van hoge kwaliteit, maar die meer rendement willen dan de kortetermijnoptie. Het Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund is ontworpen om de Barclays 5-10 Year U. S. Treasury Index te weerspiegelen. Het fonds heeft een gemiddelde gewogen looptijd van 7. 10 jaar en een looptijd van 6. 49 jaar. Met deze langere looptijd beloont het fonds inkomensgerichte beleggers met een hoger rendement van 1. 62%. In de afgelopen 10 jaar heeft het fonds een gemiddeld rendement van 5 behaald.33%, wat in lijn is met het rendement van de benchmark van 55%. Beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan een tussentijdse Treasury-portefeuille, moeten dit fonds overwegen.

Spartan langlopend Treasury Bond Index Fund (FLBAX)

Beleggers die streven naar het hoogste rendementspotentieel die het niet erg vinden om een ​​langere gemiddelde looptijd te hebben, moeten uitkijken naar het Spartan Long-Term Treasury Bond Index Fund. Dit fonds is ontworpen om de prestaties van de Barclays Long-term Treasury Index te volgen. Zoals de titel aangeeft, heeft het fonds een langere gewogen gemiddelde looptijd van 25. 10 jaar en een looptijd van 17. 61 jaar. Met deze langere looptijd worden beleggers beloond met een actueel rendement van 2. 49%. Vanuit het perspectief van totaal rendement is het fonds op hetzelfde niveau gebleven als de benchmark. In de afgelopen 10 jaar heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement opgeleverd van 7,14%, iets lager dan het rendement van de benchmark van 7,3%. Beleggers die streven naar een hoger rendement van hoogwaardige staatsobligaties, moeten dit fonds evalueren.

Spartan Inflation-Protected Bond Index Fund (FSIYX)

Om gelijke tred te houden met de inflatie biedt Fidelity het Spartan Inflation-Protected Bond Index Fund aan. Het fonds weerspiegelt de Barclays US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) -index, die is ontworpen om in hetzelfde tempo te stijgen als de inflatie. Deze beleggingen worden als laag risico beschouwd omdat ze worden belegd in Treasuries terwijl ze in waarde stijgen op basis van bewegingen van de consumentenprijsindex (CPI). Sinds de oprichting van het fonds in 2012 zijn de rendementen vergelijkbaar met die van de benchmark. Het fonds heeft een gemiddeld rendement van -0. 71%, terwijl de benchmark -0 heeft geproduceerd. 54%. Hoewel deze strategie een negatief rendement oplevert, is deze gekoppeld aan de prestaties van de CPI, die wordt gebruikt als een barometer voor inflatie. Als een belegger zich zorgen maakt over de snelle groei van de inflatie in de toekomst, is dit een uitstekende afdekking van zijn portefeuille.