Een van de redenen waarom zoveel mensen zich aangetrokken voelen tot forex trading in vergelijking met andere financiële instrumenten, is dat u met forex meestal een veel hogere hefboomwerking kunt krijgen dan aandelen. Veel handelaren hebben wel eens gehoord van het woord 'leverage', maar weinigen hebben een idee van wat hefboomwerking is, hoe hefboomwerking werkt en hoe hefboomwerking een directe invloed op hun winstcijfers kan hebben.

ZIE: Hoe werkt leverage op de forexmarkt?

Wat is hefboomwerking? Hefboomwerking is het lenen van een bepaald bedrag van het geld dat nodig is om ergens in te investeren. In het geval van forex wordt dat geld meestal geleend van een makelaar. Forex trading biedt een hoge hefboomwerking in de zin dat een handelaar voor een initiële margevereiste een enorme hoeveelheid geld kan opbouwen - en beheersen.

Om de op een marge gebaseerde leverage te berekenen, deelt u de totale transactiewaarde door de hoeveelheid marge die u moet opmaken.

Op marge gebaseerde hefboomwerking =	Totale waarde van transactie
vereiste marge

Als u bijvoorbeeld 1% van de totale transactiewaarde als marge wilt storten en u van plan bent om een ​​standaardpartij van USD / CHF te ruilen, wat overeenkomt met US $ 100, 000, vereiste marge zou US $ 1, 000 zijn. Zo zal uw op marge gebaseerde leverage 100: 1 (100, 000/1, 000) zijn. Voor een marginvereiste van slechts 0,25% zal de op marges gebaseerde leverage 400: 1 zijn, met dezelfde formule.

Op mundage gebaseerde hefboomwerking uitgedrukt als ratio	Marge vereist van totale transactiewaarde
400: 1	0. 25%
200: 1	0. 50%
100: 1	1. 00%
50: 1	2. 00%

Een op een marge gebaseerde hefboomwerking heeft echter niet noodzakelijkerwijs invloed op iemands risico's. Of een handelaar nu 1 of 2% van de transactiewaarde moet plaatsen als marge, heeft mogelijk geen invloed op zijn of haar winsten of verliezen. Dit komt omdat de belegger altijd meer dan de vereiste marge voor elke positie kan toerekenen. Waar u naar moet kijken, is de echte leverage, niet op basis van marges.

Om de werkelijke leverage die u momenteel gebruikt te berekenen, deelt u eenvoudig de totale nominale waarde van uw open posities door uw handelskapitaal.

Real Leverage =	Totale waarde van transactie
Totaal handelskapitaal

Als u bijvoorbeeld $ 10.000 in uw account hebt en u een positie van $ 100.000 opent (wat overeenkomt met één standaard veel), handelt u met een 10-tal leverage op uw account (100, 000/10, 000). Als u twee standaardpartijen ruilt, die $ 200.000 waard zijn met $ 10.000 in uw account, dan is uw hefboom op de rekening 20 keer (200, 000/10, 000).

Dit betekent ook dat de op marges gebaseerde leverage gelijk is aan de maximale reële hefboom die een handelaar kan gebruiken. En aangezien de meeste handelaren hun volledige rekeningen niet gebruiken als marge voor elk van hun transacties, verschilt hun echte leverage vaak van hun op marges gebaseerde leverage.

Leverage bij Forex Trading Bij het handelen monitoren we de valutabewegingen in pips, de kleinste verandering in valutaprijs, en dat kan in de tweede of vierde decimale plaats van een prijs zijn, afhankelijk van het valutapaar . Deze bewegingen zijn echter eigenlijk maar een fractie van een cent. Als een valutapaar zoals de GBP / USD bijvoorbeeld 100 pips verplaatst van 1. 9500 naar 1. 9600, is dat slechts een beweging van één cent van de wisselkoers.

Dit is de reden waarom valutatransacties in grote bedragen moeten worden uitgevoerd, waardoor deze kleine koersbewegingen in fatsoenlijke winsten kunnen worden omgezet wanneer ze worden vergroot door het gebruik van leverage. Wanneer u met een groot bedrag van $ 100.000 te maken krijgt, kunnen kleine veranderingen in de prijs van de valuta resulteren in aanzienlijke winsten of verliezen.

Wanneer u forex verhandelt, krijgt u de vrijheid en flexibiliteit om uw echt hefboombedrag te selecteren op basis van uw handelsstijl, persoonlijkheids- en geldbeheervoorkeuren.

Risico van excessieve reële hefboom Een echte hefboomwerking heeft het potentieel om uw winsten of verliezen met dezelfde omvang te vergroten. Hoe groter de hoeveelheid hefboom op kapitaal die u toepast, hoe groter het risico dat u gaat nemen. Merk op dat dit risico niet noodzakelijkerwijs gerelateerd is aan op de marge gebaseerde leverage, hoewel het van invloed kan zijn als een handelaar niet voorzichtig is.

Laten we dit punt illustreren met een voorbeeld (zie afbeelding 1). Zowel handelaar A als handelaar B hebben een handelskapitaal van US $ 10, 000 en handelen met een makelaar die een aanbetaling van 1% marge vereist. Na het uitvoeren van een analyse zijn beide van mening dat USD / JPY een top bereikt en in waarde moet dalen. Daarom verkorten beiden de USD / JPY op 120.

Handelaar A kiest ervoor om 50 keer echte hefboomwerking toe te passen op deze transactie door US $ 500, 000 aan USD / JPY (50 x $ 10.000) te shorten op basis van zijn $ 10 , 000 handelskapitaal. Omdat USD / JPY op 120 staat, is één pip USD / JPY voor één standaardlot ongeveer US $ 8 waard. 30, dus een pip van USD / JPY voor vijf standaardlonen is ongeveer US $ 41 waard. 50. Als de USD / JPY stijgt naar 121, verliest Trader A 100 pips aan deze transactie, wat overeenkomt met een verlies van US $ 4, 150. Dit enkele verlies vertegenwoordigt maar liefst 41,5% van zijn totale handelsvermogen.

Handelaar B is een voorzichtige handelaar en besluit om vijf keer de echte hefboomwerking op deze transactie toe te passen door US $ 50.000 aan USD / JPY (5 x $ 10.000) te shorten op basis van zijn $ 10.000 handelskapitaal. Die $ 50.000 aan USD / JPY staat gelijk aan slechts de helft van een standaardlot. Als de USD / JPY stijgt naar 121, verliest Trader B 100 pips van deze transactie, wat overeenkomt met een verlies van $ 415. Dit enige verlies vertegenwoordigt 4. 15% van zijn totale handelskapitaal.

Raadpleeg de onderstaande grafiek om te zien hoe de handelsaccounts van deze twee handelaars zich verhouden na het verlies van 100 pip.

Handelaar A

Handelaar B	Handelskapitaal
$ 10, 000	$ 10, 000	Real Leverage gebruikt
50 keer	5 keer	totale waarde van transactie
$ 500, 000	$ 50, 000	In het geval van een verlies van 100 pip
- $ 4, 150	- $ 415	% verlies van handelskapitaal
41.5%	4. 15%	% van het resterende handelskapitaal
58. 5%	95. 8%	Figuur 1: Alle cijfers in Amerikaanse dollars
The Bottom Line

Met een kleinere hoeveelheid echt hefboomeffect toegepast op elke transactie, kunt u het u veroorloven om uw handel meer ademruimte te geven door een ruimere maar redelijke stop en vermijd het risico om teveel van je geld te riskeren. Een zeer leveraged trade kan snel uw trading account uitputten als het tegen u indruist, omdat u grotere verliezen oploopt vanwege grotere lot sizes. Houd er rekening mee dat de hefboomwerking volledig flexibel en aanpasbaar is aan de behoeften van elke handelaar. Het doel van winstgevendheid is niet om uw miljoenen te verdienen aan het eind van deze maand of dit jaar. ZIE: forexmarkt