Het Fidelity Puritan Fund ("FPURX") biedt een mix van inkomsten en kapitaalgroei, terwijl het portefeuillerisico op een gematigd niveau wordt gehouden. Het fonds belegt ongeveer 60% van zijn vermogen in aandelen en de rest in schuldbewijzen. Haar aandelenposities concentreren zich voornamelijk op groeibedrijven. De obligatieposities van het fonds waren conservatief: meer dan 30% bestond uit overheidsschuld en nog eens 40% was bestemd voor bedrijfsschulden van beleggingskwaliteit. Minder dan 20% van de obligaties van het fonds bestond uit ongewenste obligaties.

Dit fonds is ideaal voor beleggers met een gemiddelde tijdshorizon en een lage tot matige risicotolerantie. Sinds 2011 heeft het iets achtergebleven bij de bredere Standard & Poor's (S & P) 500-index, hoewel de daling van het fonds veel minder ernstig was dan die van de bredere index tijdens de recessie van 2008 en 2009. Met ingang van maart 2016 vereiste het Fidelity Puritan Fund een minimale investering van $ 2, 500 en een kostenratio van 0. 56%.

Sectorportefeuilletrend

Aan de aandelenkant is het Fidelity Puritan Fund zwaar toegerekend aan sectoren die bekendstaan ​​om een ​​hoge groei meer dan bij hoge dividenden. Met een toewijzing van 17. 4%, een stijging ten opzichte van 15. 6% in maart 2015, ging de financiële sector voorop in maart 2016. De volgende stap is de sector van de gezondheidstechnologie met 15.7%, die iets gestegen is van 15. 6 % in maart 2015. De snelgroeiende technologie-servicesector verhoogde zijn aandeel in het fonds met bijna een derde, van 8,5% in maart 2015 tot 12,5% in maart 2016 en kwam op een derde plaats door toewijzing. Elektronische technologie, de op drie na grootste sector in het fonds door toewijzing, completeerde die sectoren die toewijzingen van 10% of meer ontvingen. Het aandeel in het fonds was 10. 3%, een lichte stijging ten opzichte van 10. 2% in maart 2015.

Trend voor landenportefeuille

Het Fidelity Puritan-fonds is meestal een op de VS gebaseerd fonds, met een beetje internationale aandacht voornamelijk in Europa. Met ingang van maart 2016 is 84% ​​van het fonds in U. S.-gebaseerde effecten, een aantal dat gestaag is gegroeid van 78% in maart 2015. Ierland ontving de grootste niet-Amerikaanse. S. -allocatie tegen 5,5%, een aantal dat sinds maart 2015 redelijk stabiel is gebleven. Daarna ontving elk afzonderlijk land een toewijzing van minder dan 2% van het fonds. Deze landen zijn Canada, Zwitserland, China, Israël en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf december 2015 werden Singapore en België nieuwkomers in het fonds, met toewijzingen van respectievelijk 0. 3 en 0. 2%.

Trend van top 15 posities

Dit fonds is sterk gediversifieerd per bedrijf. Geen enkel bedrijf of groep van bedrijven domineert het fonds, wat het risico minimaliseert dat de tegenslagen van één bedrijf het volledige fonds overschrijden. Vanaf maart 2016, Alphabet Inc.Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ), het moederbedrijf van Google, ontving de grootste toewijzing van het fonds op 3. 7%, aanzienlijk meer dan de toewijzing van 1,5% in maart 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de volgende met een toewijzing van 3. 3%, minder dan 4. 2% in maart 2015. Het volgende is Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0, 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), bedroeg de toewijzing 2. 3%, tegenover 1. 7% in maart 2015. De rest van de lijst wordt op dezelfde manier bevolkt door grote groeibedrijven, zoals Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111. 92 + 0, 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). Trendportefeuille Trend

Zoals gezegd domineren grote bedrijven het Fidelity Puritan Fund. Met ingang van maart 2016 was Mega-caps goed voor 60,7% van het fonds, een aandeel dat gestaag is gegroeid van 47,1% in maart 2015. Large-caps bedroegen nog eens 26,6%, een lichte daling ten opzichte van 28. 2 % in maart 2015. Mid-caps ontving een bescheiden 8. 4% -aandeel, minder dan 10. 2% in maart 2015. Kleinkapitalen en micro-caps waren minimaal vertegenwoordigd op 1. 3 en 0. 1%.

Historisch gezien is de beste langetermijnprestatie op de Amerikaanse aandelenbeurs afkomstig van bedrijven met een kleine waarde, die minimaal vertegenwoordigd zijn in het Fidelity Puritan Fund. Beleggers die naast een gegarandeerd inkomen en hoofdbescherming ook de mogelijkheid van een hoog rendement wensen, kunnen overwegen dit fonds aan te vullen met een aanbod zoals het Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").