Wanneer u door de jaarverslagen, proxyverklaringen en analistenbeoordelingen van meerdere bedrijven bladert, kunnen de cijfers samen vervagen. Bovendien, als je eenmaal een blik hebt geschonken op alle financiële zaken die een bedrijf te bieden heeft, kun je je afvragen wat de betekenis is van de cijfers waarnaar je hebt gekeken. Het is informatie-overload en het is te verwachten in elke situatie waarin redelijk abstracte ideeën, zoals solvabiliteitsratio's en activa per aandeel, in grote hoeveelheden worden gegooid. In dit artikel laten we u zien hoe u alle bedrijfsinformatie die u hebt verzameld, in een leesbaar en nuttig formaat kunt organiseren.

AD:

Alleen al het zitten met een hoop jaarrekeningen is geen erg efficiënte of effectieve manier om te bepalen of een bedrijf al dan niet een goed investeringsbesluit is. Je moet je gedachten ordenen, anders draai je gewoon je wielen. Dat is de reden waarom het maken van uw eigen analyse-analyseformulier een van de meest waardevolle investeringshulpmiddelen in uw arsenaal kan zijn. Een analyseformulier voor investeringen is een tool die u kunt gebruiken om cijfers en essentiële informatie te verzamelen die nodig is om een ​​beleggingsbeslissing te nemen in één gebruiksvriendelijk formaat. (Meer informatie over de bedrijven waarin u investeert, zie Management onder de microscoop plaatsen , Inleiding tot fundamentele analyse en Wat zijn basisprincipes? ) >

AD:

Vereenvoudig uw onderzoek

Een analyseformulier voor investeringen is de perfecte plaats om belangrijke cijfers en stukjes informatie over uw bedrijf vast te leggen zoals u ze bij uw onderzoek aantreft. Dit kan worden gedaan op een aangepast formulier op een vel papier of op de computer via een spreadsheetprogramma. Met een analyseformulier voor investeringen kunt u uw gegevens systematisch beter interpreteren, omdat alle informatie wordt verzameld in een gestandaardiseerd formaat. Omdat informatie op uniforme wijze wordt ingeplugd, bent u gegarandeerd niets te missen dat u als belangrijk heeft beschouwd.

AD:

Een beleggingsanalyseformulier stelt een belegger ook in staat om zijn of haar onderzoek te vereenvoudigen door alleen naar informatie te kijken die relevant is voor de beleggingsbeslissing, en om overtollige gegevens weg te gooien. Er zijn veel redenen waarom u mogelijk vreemde informatie tegenkomt in uw onderzoek, maar tenzij u ervoor zorgt dat het buiten uw investeringscriteria blijft, is het moeilijk om te zeggen of onbelangrijke informatie een belangrijke beslissing beïnvloedt.

Je kunt er zeker van zijn dat beleggingsprofessionals niet zomaar 10 kronen zonder een plan, en jij ook niet. (Raadpleeg voor meer informatie

De kapitaalstructuur van een bedrijf evalueren , Wat u moet weten over financiële overzichten en Voetnoten: begin met lezen van de kleine letter .) > Sleutelcijfers verzamelen Informatie binnen de vorm

De eerste stap bij het ontwikkelen van uw eigen analyse-formulier voor investeringen is bepalen wat u erin wilt opnemen.Er zijn enkele cijfers die essentieel zijn en sommige zullen specifiek zijn voor uw individuele beleggingsstijl.
Dingen zoals recente aandelenkoers, winst per aandeel (EPS), koers / winstverhouding en totale schuld zijn redelijk universeel. U heeft geen beleggingsformulier dat een essentieel stuk financiële informatie mist. Alles wat u op de aandelenkoersenpagina van uw favoriete financiële website zou verwachten, moet waarschijnlijk worden opgenomen. (Als u wilt weten hoe u de EPS of p / e-ratio van een bedrijf kunt vinden, raadpleegt u

Soorten EPS

, Inkomstenprognoses: A Primer en De P / E-ratio .) Nummers zijn niet het enige dat bij het formulier hoort. U zult zeker plaatsen willen schrijven in zaken als producten, geadresseerd en ongeadresseerd risico, juridische problemen en dergelijke. Uw persoonlijke instincten en indrukken na het doen van uw onderzoek zullen van onschatbare waarde zijn wanneer u teruggaat naar het bekijken van de voorraad een dag of een jaar verderop, dus zorg ervoor dat u een plaats heeft om ze op te schrijven. Als u veel beleggingsonderzoek doet, is het nog eenvoudiger om uw indrukken over een bepaalde voorraad te vergeten. Dat is wanneer al die opmerkingen binnen handbereik zijn zo'n voordeel is. (Lees waarom het nuttig is om een ​​logboek bij te houden van je instincten en acties, lees Lessen uit het dagboek van een handelaar

.) Nu dat je de essentie en de write-ins hebt geregeld, vergeet de simpele dingen niet. Plaats een plaats voor de bedrijfsnaam, het symbool en de datum waarop u uw onderzoek hebt uitgevoerd. Neem zaken op als staat van oprichting, contact met investor relations en een telefoonnummer voor de hoofdprint. Hoewel het misschien veel lijkt, komt het zeker van pas wanneer u iemand moet bereiken om uw zorgen kenbaar te maken of om gewoon de laatste financiële gegevens van het bedrijf te ontvangen. Het maken van een investeringsformulier is geen eenmalige deal, omdat u waarschijnlijk veel wijzigingen zult aanbrengen in de loop van de tijd als u uw analysevaardigheden aanscherpt.

Het formulier maken

Er zijn een aantal manieren om uw formulier in te stellen. U kunt een pen en papier nemen en uw spaties instellen om informatie te schrijven of, voor technisch gezien, kunt u het op uw computer samenstellen met alles wat zo eenvoudig is als een tekstverwerker of zo complex als professionele software voor pagina-indeling.

Als u liever papierloos wilt werken, kan het gebruik van een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel u heel wat flexibiliteit bieden. Als u liever de old-school papieren methode gebruikt, neemt u uw formuliersjabloon naar uw dichtstbijzijnde kopiecentrum en wordt u gek. Maak voldoende kopieën zodat u zich in de nabije toekomst geen zorgen hoeft te maken over opraakt. Op die manier heb je, als ze eindelijk klaar zijn voor wat analyse, alle lege kopieformulieren die je nodig hebt.
Analyseer uw investeringen

Als u eenmaal bent ingesteld met een eigen vorm, zult u waarschijnlijk merken dat het verzamelen van uw gedachten een stuk eenvoudiger is dan vroeger. Als u een aandelenkoers online kunt interpreteren, zou het geen probleem moeten zijn om de gegevens te interpreteren die u in uw formulier zou willen opnemen. Het vereenvoudigt alleen het proces van investeringsanalyse.

Waarbij het idee van een analyse van beleggingsanalyses er echt uitspringt, is wanneer u investeert in schaalvergroting. Doordat informatie voor u op een georganiseerde manier beschikbaar is voor meerdere bedrijven, is een vergelijking van twee bedrijven een veel minder onpraktische taak en kan het helpen uw inzicht in wat attributen bieden voor een aantrekkelijke investering te versterken. Vergeet niet dat een investeringsanalysevorm slechts een hulp is. Het zal u niet vertellen of een bepaalde voorraad een slimme investering is, maar het kan u helpen uw gedachten en gegevens te organiseren, zodat u die vastberadenheid voor uzelf kunt maken.
Conclusie

Het doorzoeken van stapels van 10-Ks kan een onaangename en verwarrende taak zijn, vooral voor een minder ervaren belegger, maar met de juiste hulpmiddelen voor het werk, waarbij het gebruik van de verzamelde informatie eenvoudiger kan worden gemaakt . Door uw eigen analyseformulier voor investeringen te maken, kunt u de informatie die u belangrijk vindt bij het selecteren van een investering interpreteren zonder uw hoofd te verliezen in een zee van cijfers.

Download hier een formulier voor steekproefinvesteringsanalyse.