Harding Loevner werd opgericht door Daniel Harding en David Loevner in 1989. Gevestigd in een buitenwijk van New York, heeft dit particuliere vermogensbeheermaatschappij bijna 100 werknemers, inclusief een degelijk en grondig personeel van 34 beleggingsprofessionals.

Meer over Harding Loevner

Harding en Loevner waren eerder wereldwijde investeringsmanagers voor Rockefeller & Company voordat ze het bedrijf in 1989 oprichtten. Simon Hallett, tevens vermogensbeheerder voor Rockefeller, kwam in 1991 bij het bedrijf. Loevner en Hallett hebben geleid het bedrijf als chief executive officer (CEO) en chief investment officer (CIO), respectievelijk sinds 2003, toen Harding zijn actieve rol in het bedrijf verliet.

Investeringsstrategie

Harding Loevner draaide sinds het begin rond drie primaire beleggingsfocussen: wereldwijde aandelen, internationale aandelen en multi-activa wereldwijd. Daarnaast specialiseert het bedrijf zich in internationale aandelenportefeuilles, internationale aandelen en opkomende markten, en maakt het gebruik van een proces van fundamenteel onderzoek en een wereldwijd beeld van concurrerende structuren in de sector.

De aandelenstrategie van Harding Loevner werd in 1998 gelanceerd en in 2008 uitgebreid tot grensmarkten. In 2006 introduceerde de onderneming nog een nieuwe strategie gericht op internationale kleine bedrijven. Het bedrijf blijft nieuwe beleggingsstrategieën ontwikkelen en implementeren, met de meest recente door analisten gestuurde internationale aandelenonderzoeksstrategie die eind 2015 werd gelanceerd. Het bedrijf biedt vermogensbeheer, institutionele en individuele beleggingsfondsen voor beleggers en pensioenregelingen voor collectieve beleggingsfondsen aan.

Executives

Er zijn drie topmanagers bij Harding Loevner. Loevner, een Chartered Financial Analyst (CFA), is de waarnemend CEO en een benoemde partner. Hij studeerde wiskundige sociologie aan de universiteit van Princeton en paste statistieken en economie toe aan de universiteit van Oxford eind jaren zeventig. In 1997 werd hij CFA en Chartered Investment Counsellor (CIC). Sinds het begin van het bedrijf is hij een actieve partner.

Hallett, ook een CFA, vervoegde Harding Loevner in 1991 en nam een ​​hoofdrol in het management van het bedrijf nadat Harding in 2003 het actieve management had verlaten. Hallett is de CIO van het kantoor en een actieve, hoewel naamloze, partner. Hij studeerde filosofie, politiek en economie in Oxford rond dezelfde tijd als Loevner.

Aaron Bellish kwam in 2012 naar het Harding Loevner-team en is de chief financial officer (CFO) van het kantoor. Bellish studeerde aan de Rutgers University en studeerde in 2001 af met een bachelordiploma in accounting. In 2003 werd hij een gecertificeerde openbare accountant (CPA).

De rest van het managementpersoneel wordt ingevuld door Loevner's chief operating officer (COO), Richard Reiter, die in 1996 is toegetreden, en Chief Compliance Officer (CCO) Lori Renzulli, die in 2006 is toegetreden.Zowel Reiter als Renzulli zijn partners.

Investeringsgroep

Harding Loevner heeft een investeringsteam van 26 portefeuillebeheerders, investeringsanalisten, onderzoekers en geassocieerde deelnemingen. CFA Peter Baughan is een portefeuillebeheerder die gespecialiseerd is in wereldwijde en internationale aandelen en optreedt als analist voor bedrijven in de sectoren consument cyclisch en industrie. Baughan studeerde in 1983 af aan Chapel Hill met een BA in politicologie. Voordat hij in 1997 bij Harding Loevner kwam, werkte hij als een beleggingsanalist voor Rockefeller & Company.

Pradipta Chakrabortty trad toe tot het bedrijf in 2008 kort nadat hij zijn MBA in finance had ontvangen van The Wharton School aan de University of Pennsylvania. Hij is ook portefeuillemanager, gespecialiseerd in opkomende markten en opkomende groeimarkten. Voordat hij bij Harding Loevner kwam, werkte hij als zomeranalist van Aziatische aandelen bij Templeton Capital Advisors.

CFA Jafar Rizvi kwam ook naar het kantoor in 2008. Hij behaalde verschillende diploma's aan buitenlandse universiteiten voordat hij zijn MBA ontving van Baruch College in 1998 en zijn MPA van Columbia University in 2010. Hij is een portefeuillebeheerder die gespecialiseerd is in internationale kleine bedrijven , hoewel hij eerder als senior analist bij Cohen, Klingenstein & Marks werkte.

Andrew West, een andere CFA in het beleggingsteam, is een portefeuillebeheerder die gespecialiseerd is in internationaal aandelenonderzoek. West ontving in 1991 een BS in bedrijfskunde van de University of Central Florida en studeerde in 2003 af met zijn MBA van de Leonard N. Stern School of Business, NYU. Voordat hij in 2006 bij het bedrijf kwam, werkte hij als senior industrials, materiaal- en transportanalist voor Equity Research van Standard & Poor's.

Andere leden van het beleggingsteam zijn portefeuillebeheerders Scott Crawshaw, G. Rusty Johnson en Bryan Lloyd, die respectievelijk zijn gespecialiseerd in opkomende markten, opkomende / frontiermarkten en internationale aandelen.