Een van de meest voorkomende misstappen die een belegger kan maken, is aandelen kopen en verkopen op het verkeerde moment. Dit leidt vaak tot prestaties die de weg omhoog vervolgen en op ongelegen momenten op weg naar beneden verkopen. Een vicieuze cirkel van deze aard kan je achterlaten met minuscule winsten die opgeslokt worden door verliezen op te bouwen. Bovendien mag de psychologische tol die het kan aannemen voor uw investeringsvertrouwen ook niet worden verdisconteerd.

AD:

Exchange-traded funds met lage volatiliteit (ETF) zijn een uitstekende optie voor conservatieve beleggers die willen participeren in het opwaartse potentieel van de markt met minder neerwaarts risico. Deze instrumenten kunnen worden gebruikt als kernbelangen in de context van een risicomijdende portefeuille of als tactische posities om de opname te minimaliseren tijdens perioden van verhoogde volatiliteit. In beide gevallen bieden ze een redelijke toewijzing aan aandelen met een historische voorliefde voor lagere prijsschommelingen dan hun concurrenten.

AD:

Dramamine voor uw portfolio

De PowerShares S & P 500-portfolio met lage volatiliteit (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. 72-0. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) is de grootste en meest gevestigde ETF in deze ruimte. SPLV houdt 100 van de laagste volatiliteitsaandelen binnen de S & P 500-index bij op basis van statistische koersfluctuaties in de afgelopen 12 maanden. Deze ETF berekent een redelijke kostenratio van 0. 25% en heeft meer dan $ 4. 5 miljard aan totale activa. (Voor gerelateerde informatie, zie: Hoe u uw rit op de aandelenmarkt kunt gladstrijken.)

AD:

Elk aandeel in de SPLV-portefeuille is elk kwartaal even zwaar gewogen en opnieuw gebalanceerd om een ​​vergelijkbare aantrekkingskracht op het totale rendement van het fonds te krijgen. Het eindresultaat is een korf met large-capaandelen die scheeftrekt naar financiële, nuts- en consumentengoederenbedrijven met stabiele prijsontwikkelingen. Het uiteindelijke doel van deze strategie is om pieken en dalen binnen uw aandelenallocatie te minimaliseren om u op de markt te houden in plaats van te kopen en verkopen op slecht getimede momenten.

Deze aandelen met een lage volatiliteit bestaan ​​voornamelijk uit defensieve sectoren met stabiele bedrijfsmodellen en sterke balansen. Als gevolg hiervan hebben ze doorgaans hogere dividendrendementen dan een traditionele breed georiënteerde of op groei gerichte index. SPLV heeft momenteel bijvoorbeeld een 30-daagse SEC-opbrengst van 2. 42% versus een opbrengst van 1. 79% in de SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF-trusteenheden258. 85 + 0. 16% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). Bovendien worden de inkomsten uit SPLV maandelijks betaald in plaats van per kwartaal, wat een waardige kwaliteit is voor inkomenszoekers. (Zie voor gerelateerde literatuur: Vermijd ETF's met deze kenmerken .) Dit thema kan ook worden toegepast op overzeese markten. De iAFARS MSCI EAFE minimale volatiliteit ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) biedt exposure aan 205 aandelen in Europa, Australië en Azië met vergelijkbare kenmerken die zijn ontworpen om gebieden te zoeken met potentieel minder algemeen risico. Dit omvat een aanzienlijke blootstelling aan bedrijven in Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland als toplandenallocaties. De waardepropositie van EFAV is vrij uniek, gezien de neiging tot hoge volatiliteit op buitenlandse markten. Het zou uiteindelijk die bezwaren voor conservatieve beleggers moeten wegnemen, die doorgaans internationale toewijzingen volledig zouden schuwen. Portefeuillestrategieën met lage volatiliteit

Vanuit strategisch oogpunt, als u van mening bent dat aandelen kunnen worden verhandeld tegen beperkte waarderingen, of dat de markt u simpelweg geen toegangspunt heeft gegeven om toe te voegen aan bestaande aandelenposities; fondsen met een lage volatiliteit bieden uitstekende mogelijkheden om vers kapitaal in te zetten. Bijvoorbeeld, als de slechtst mogelijke uitkomst uiteindelijk tot wasdom zou komen - waarbij je een fonds koopt zoals SPLV of EFAV op een marktniveau - zou de daaropvolgende opname in theorie veel minder moeten zijn dan het kopen van SPY. (Zie voor gerelateerde informatie:

Is het tijd voor fondsen met een lage volatiliteit?

) Een andere strategie die slimme beleggers kunnen implementeren, is het actief verminderen van hun bèta door het gebruik van fondsen met lage volatiliteit bij marktpieken. Met de S & P 500 die aanzienlijke winsten boekt in de afgelopen drie jaar en zeer weinig correcties gedurende dat tijdsbestek, kan een opportunistische belegger ervoor kiezen om te roteren naar SPLV of EFAV om winsten te oogsten in hun bestaande hoog gewaardeerde posities en de bèta te verlagen zonder de aandelenblootstelling helemaal te verwijderen. In wezen zou het omzetten van bestaande holdings van een gemengde groei en waardetoewijzing naar de waardekant van de stijlbox uiteindelijk nog steeds een redelijk rendement moeten opleveren, zelfs als aandelen groter worden. (Zie voor meer informatie: Trage en stabiele ETF's met een outperformance van

.) De bottom line Het is duidelijk uit hun populariteit bij zowel inkomstenzoekende als lage volatiliteitzoekers dat slimme bèta-indexen zoals deze blijven aantrekken van investeerderskapitaal. ETF's met lage volatiliteit kunnen ook worden vermengd met bestaande posities als onderdeel van een veel groter algemeen risicobeheerplan. Het langzamere tempo van beleggen dat door deze fondsen wordt geboden, stelt u in staat om enkele van de meest voorkomende misstappen bij het kopen en verkopen van aandelen te overwinnen en zou uw algehele succes moeten verbeteren. (Zie voor meer informatie:

Seasick? Probeer een fonds met een lage volatiliteit

.) Op zoek naar inkomen? Download ons nieuwste speciale rapport over ETF's voor dividendbetalingen: de ultieme ETF-inkomstengids. Informatieverschaffing: op het moment dat dit artikel werd gepubliceerd, hielden opdrachtgevers en klanten van FMD Capital Management geen posities in bovengenoemde ETF's.