De iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een exchange-traded fonds (ETF) dat beleggingsresultaten wil genereren die overeenstemmen met de algemene prijs en het rendement van een index die is samengesteld uit Amerikaanse smallcaps die bekend staan ​​als de Russell 2000 Index. Met ingang van 14 juli 2015 heeft de iShares Russell 2000 ETF sinds de ingangsdatum op 22 mei 2000 een totaal gemiddeld rendement op jaarbasis bereikt van 8,02% door de Russell 2000 Index te volgen.
Het huidige top 10 bezit van de ETF is 0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0. 24% Manhattan Associates Incorporated (MANH), 0. 23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 0. 23% Cepheid (CPHD), 0. 23% Beleggers Bancorp Incorporated (ISBC), 0. 23 % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) en 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). De gewichten van deze posities in IWM zijn bedoeld om de topposities van de Russell 2000 Index te repliceren.

De iShares Russell ETF is een goed gediversifieerde korf met small-capaandelen. IWM wijst zijn fonds toe aan meerdere sectoren, zoals 24. 52% aan financials, 16. 60% aan informatietechnologie, 16. 47% aan gezondheidszorg, 14. 72% aan consument cyclisch, 12. 71% aan industrie, 3. 91% naar materialen, 3. 61% naar energie, 3. 34% naar nutsbedrijven, 3. 07% naar consument defensief en 0. 82% naar telecommunicatie. IWM wijst ook een klein deel, 0.24%, van zijn fonds toe aan contanten en / of derivaten.

Kenmerken

De iShares Russell 2000 ETF is gestructureerd als een open-ended beleggingsmaatschappij die wordt beheerd door BlackRock iShares en wordt gedistribueerd door BlackRock Investments, LLC. Met ingang van 13 juli 2015 heeft IWM 1, 978 posities, exclusief contanten en andere derivaten, en $ 30. 5 miljard aan nettoactiva. De iShares Russell 2000 ETF is genoteerd aan de New York Stock Exchange Arca Exchange (NYSE Arca). IWM volgt de belangrijkste benchmark voor Small-cap US-aandelen en biedt toegang tot 2.000 small-capaandelen, met marktkapitalisaties van minder dan $ 1 miljard, in een enkel fonds.
Op 31 maart 2014 handhaaft de iShares Russell 2000 ETF een netto kostenratio van 0. 20%, wat relatief laag is in vergelijking met het gemiddelde van de categorie van 0. 35%. Dit komt door de lage turnover ratio van het fonds van 19%, wat aangeeft dat BlackRock iShares het fonds passief beheert.

Geschiktheid en aanbevelingen

Aangezien de iShares Russell 2000 ETF de Russell Index bijhoudt, kunnen beleggers exposure verwerven aan kleine openbare Amerikaanse bedrijven. Beleggers moeten echter op hun hoede zijn voor de risico's die aan dit fonds zijn verbonden, zoals landenrisico, valutarisico, economisch risico en renterisico.Beleggers moeten in het bijzonder goed letten op het economische risico en de financiële stabiliteit van de VS. In tijden van economische instabiliteit, kan IWM enorm lijden omdat minder gevestigde bedrijven waarschijnlijk failliet gaan.

Vanaf 29 juni 2015 heeft IWM een alfa van vijf na vijf jaar. 86, een bèta van 1. 26, een standaardafwijking van 16. 76%, een gemiddeld geannualiseerd rendement van 16. 30% en een Sharpe-ratio van 1. 03. Volgens deze moderne portefeuilletheorie (MPT) statistieken, gebaseerd op de alpha van het fonds presteerde IWM slechter dan de MSCI ACWI NR USD-index met 3. 86%.

De bèta van het fonds van 1. 26 geeft aan dat het in theorie 26% volatieler is dan de MSCI ACWI NR USD-index, ook wel de standaardindex genoemd. De achterblijvende Sharpe -ratio van vijf jaar van 1. 03 geeft aan dat beleggers die lang genoeg zijn, het fonds alleen voldoende rendement halen uit de hoeveelheid risico die ze nemen.
Op basis van de MPT-statistieken van de iShares Russell 2000 ETF is een belegging in de iShares Russell 2000 ETF geschikt voor beleggers die een agressieve strategie voor groei beleggen volgen. Het fonds wordt aanbevolen voor beleggers die willen beleggen in small cap-Amerikaanse aandelen en een matige tot hoge risicotolerantie hebben. IWM is ook geschikt voor beleggers die hun VS-aandelenallocaties willen diversifiëren met behoud van groeipotentieel op lange termijn in hun portefeuilles.