MFS Investment Management, een divisie van Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 11-1.29% Created with Highstock 4. 2. 6 ), is een wereldwijde vermogensbeheerder met $ 424. 5 miljard beheerd vermogen (AUM) vanaf november 2015. MFS wordt gecrediteerd met het creëren van het eerste beleggingsfonds van Amerika in 1924. Het bedrijf biedt 82 verschillende beleggingsfondsen met een vermogen van meer dan $ 200 miljard.

AD:

MFS staat bekend om een ​​cultuur van teamonderzoek dat zich richt op risicobeheer dat even belangrijk is als winst op de lange termijn. Dit is een perfecte filosofie voor beleggers die pensioensparen willen diversifiëren terwijl ze profiteren van de groei van hun activa. De volgende selectie van vijf MFS-fondsen biedt diversificatie aan portefeuilles in IRA's, Roth IRA's of andere pensioenplannen. Alle rendementen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (NAV) van Klasse A-aandelen.

AD:

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Massachusetts Investors Trust geniet het onderscheid dat het het eerste beleggingsfonds is. Het fonds belegt in largecap blue chip-Amerikaanse aandelen met goede vooruitzichten voor de groei van de aandelenkoers en stabiele dividenden. Het kiest bedrijven met een sterk management, concurrentievoordeel en een hoger winstgroeipotentieel, en dat lijkt ondergewaardeerd te zijn in relatie tot de markt.

AD:

Massachusetts Investors Trust heeft een algemene Morningstar-beoordeling van drie sterren. Dit fonds heeft de Grote Depressie, een wereldoorlog, talrijke recessies, waaronder de Grote Recessie en elke denkbare economische cyclus, overleefd. Sinds de start in 1924 heeft het fonds een totaalrendement op jaarbasis van 9,4%, wat de levensvatbaarheid op lange termijn van zijn beleggingsfilosofie bevestigt. Het totale jaarrendement op jaarbasis van het fonds bedraagt ​​12 jaar op 83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

Het MFS Utilities Fund zoekt naar huidige inkomsten en vermogensgroei door te beleggen in aandelen van nutsbedrijven. Het kan ook een deel van zijn portefeuille beleggen in converteerbare effecten en obligaties. Het fonds belegt in bedrijven met een stabiele kasstroom en een sterke groeimogelijkheid. De daling van de energieprijzen verlaagde de kosten voor elektrische nutsvoorzieningen. Deze verlaging gaat rechtstreeks naar de bottom line en biedt deze bedrijven de mogelijkheid om hun dividenden te verhogen, wat de aandelenkoersen helpt opdrijven. Beleggers profiteren van een toegenomen cashflow, kapitaalgroei en het kunnen profiteren van de toegenomen vraag naar basisvoorzieningen als gevolg van economische groei. Het Utilities Fund heeft een totaalrendement op jaarbasis van 9 jaar op 9,3% en een rendement van 2.69%.

MFS Diversified Income Fund (DIFAX)

Het MFS Diversified Income Fund benadrukt de huidige inkomsten en belegt in vastrentende waarden en aandelen. Deze effecten zijn verdeeld over meerdere activaklassen, waaronder bedrijfsschuld, overheidsschuld, converteerbare preferente aandelen en gewone aandelen.Gewone aandelenaankopen zijn gericht op bedrijven met een zeer stabiel dividendrendement en kunnen de voorraad vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) omvatten. Het vermogen van het fonds is verdeeld over honderden verschillende effecten, wat voor beleggers een grote diversiteit biedt. Het Diversified Income Fund heeft een algemene Morningstar-rating van vier sterren. Het heeft een totaalrendement op jaarbasis van 7 jaar op 7,5% en een rendement van 3,0%.

MFS Mid Cap Value Fund (MVCKX)

Beleggers die een grotere diversiteit en meer potentieel voor aandelengroei wensen, moeten het MFS Mid Cap Value Fund overwegen. Het fonds streeft naar vermogensgroei door middel van investeringen en ondergewaardeerde midcap-bedrijven. Het belegt in bedrijven met solide financiële resultaten, gerichte bedrijfsmodellen en sterk management. Bedrijven moeten stabiele inkomsten hebben met potentieel voor voortdurende verbetering. Het Mid Cap Value Fund heeft een totaalrendement op jaarbasis van 13 jaar op 13, 28%.

MFS Growth Fund (MFEGX)

Het MFS Growth Fund voegt ook groeipotentieel toe aan een gediversifieerde portefeuille. Het fonds houdt zich niet bezig met dividenden, omdat het streeft naar large-capaandelen met een potentieel voor bovengemiddelde groei van de winst en de aandelenkoers. Het fonds heeft een totale Morningstar-rating van vier sterren en een totaalrendement op jaarbasis van 13,9 jaar op 13,92%.