Inhoudsopgave:
De PowerShares QQQ ETF (NASDAQ: QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 52 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een van de meest populaire fondsen in zijn soort in de wereld, wat blijkt uit het beheerd vermogen (AUM) van $ 38. 45 miljard en een dagelijks volumegemiddelde van $ 43. 93 miljard. Het is ook een van de oudste exchange-traded funds (ETF's), met een introductiedatum van 10 maart 1999. Terwijl het fonds de NASDAQ-100 volgt (NASDAQ: ^ NDX), wordt zijn portefeuille aangepast om financials uit te sluiten. resulteerde in een zware kanteling in de technologiesector.
Op 30 maart 2016 bestond de technologiesector uit 54. 72% van de participaties van het fonds, terwijl de cyclische consumptieve bestedingen 21 27% bedroegen. De zeven grootste posities in het fonds waren afkomstig van de technologiesector, geleid door Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 62 + 1. 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij 11. 35%, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84 24 + 0 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 8. 46% en Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 00 + 0, 85% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 5. 77%. Sinds 2012 heeft de QQQ ETF van PowerShares index-beating returns afgeleverd, bijgestaan door verschillende afzonderlijke handelspatronen in de loop van elk jaar.
Jaarlijkse prestaties
De PowerShares QQQ ETF heeft elk jaar een positief rendement geboekt sinds het verlies 41. 73% in 2008. Van 2012 tot 2015 presteerde het fonds beter dan zijn trackingindex met een gemiddeld jaarlijks rendement van 20. 84%, ten opzichte van het 19. 54% jaarlijkse gemiddelde voor de NASDAQ-100. De ETF presteerde ook op jaarbasis beter dan zijn trackingindex, met als hoogtepunt de grootste eenjarige winst van 36. 63% in 2013. Het jaar werd gekenmerkt door een sterke rally in aandelen, aangezien de mondiale markten reageerden op versoepeling door centrale banken in de Verenigde Staten, Europa en Japan. De PowerShares QQQ ETF behaalde een rendement van 18. 12% in 2012, 19. 18% in 2014 en 9. 45% in 2015. Op 30 maart 2016 was het rendement van het jaar tot heden negatief (YTD) 2. 09%, ten opzichte van het rendement van de NASDAQ-100 van negatief 1. 33%. Dit is de enige jaarlijkse vergelijking waarbij de PowerShares QQQ ETF zijn trackingindex niet heeft overtroffen.
Trading Seasonality
De PowerShares QQQ ETF vertoont seizoensinvloeden in zijn handelspatronen, met sterkere kooptrends in bepaalde maanden en sterkere verkooptrends in andere. Een van de duidelijkste kooppatronen vindt plaats in de maand februari, die winst boekte in zes opeenvolgende jaren na verlies van 5. 3% in 2009. Van 2012 tot en met 2015 bedroeg het rendement voor de maand gemiddeld 4. 65%. De eerste daling in jaren in februari deed zich voor in 2016, toen het fonds een negatief rendement 1 had.6%. Als je dat verlies meetelt, is het vijfjaarlijkse gemiddelde rendement voor februari 3. 4%.
Juli kent ook een reeks positieve rendementen die teruggaan tot 2008. Van 2012 tot en met 2015 was het gemiddelde rendement voor de maand 3. 25%. Na een verlies van 5,3% in 2012, boekte oktober winsten in de volgende drie jaar, voor een maandelijks gemiddeld rendement van 6. 33%. Rekening houdend met de verliezende maand in 2012 is het gemiddelde rendement over vier jaar voor oktober 3. 42%.
De PowerShares QQQ ETF heeft de neiging te worstelen in januari en december. Het fonds was in januari gedurende drie opeenvolgende jaren gedaald, met een gemiddeld maandelijks rendement gedurende die tijd van negatief 3. 63%. Met de winst van januari 2012 en 2013 had de ETF de afgelopen vijf jaar een gemiddeld rendement van 0,04%. December boekte verliezen in drie van de afgelopen vier jaar. Het gemiddelde rendement voor december sinds 2012 is minus 0. 72%. December sloot 2014 en 2015 met verliezen, terwijl januari in natura volgde met negatief rendement om 2015 en 2016 te beginnen. In de twee back-to-back periodes, had het fonds een gemiddeld maandelijks verlies van 3. 37%.
De bottom line
De PowerShares QQQ ETF, met zijn gewijzigde portefeuillestructuur, behaalde een marktvolgend rendement van 2012 tot en met 2015. Gedurende die tijd vertoonde het fonds verschillende afzonderlijke seizoenshandelspatronen, vooral in maanden waarin de prijs steeg. Sinds 2012 is het gemiddelde maandelijks rendement voor februari, juli en oktober 3,3%. Het gemiddelde jaarlijkse rendement voor deze drie maanden is 10. 07%, of 48. 3% van de gemiddelde jaarlijkse winst voor het fonds.
Het fonds heeft de neiging om aan het begin en het einde van elk jaar te strijden, met een negatief gemiddeld rendement in januari en december. Sinds 2012 vertoont de rapportageperiode december / januari een prijsdaling in zes van de negen maanden, met een gemiddeld rendement van minus 0,3%.
Ik ben een leraar in een openbaar schoolsysteem en ik don ' Het heeft op dit moment een 403 (b) -plan, maar ik heb wel wat geld in een Roth IRA en ook een zelf-gerichte IRA. Kan ik mijn IRA-fondsen in een nieuw geopend 403 (b) -plan rouleren, aangezien ik momenteel in dienst ben bij de school sy
Als u een 403 (b) -rekening opmaakt onder het 403 (b) -plan van de school, mag de traditionele IRA-activa naar de 403 (b) -rekening rollen. Zoals u wellicht weet, kan de rollover van de Traditionele IRA naar de 403 (b) geen bedragen of bedragen na belasting bevatten die de vereiste minimale uitkeringen vertegenwoordigen.
Hoe worden de prestaties van C-suite-officers gemeten op basis van prestaties?
Ontdek hoe medewerkers van C-suite worden geëvalueerd. Lees meer over het evaluatieproces, wat eigenschappen is die een CEO moet vertonen en hoe deze eigenschappen worden gemeten.
Welke van de volgende uitspraken over de prestaties van een beleggingsfonds zou volgens de huidige regels worden toegestaan?
A) Inkomsten en op veiligheid gerichte beleggers hoeven niet verder te zoeken dan het Muscat GNMA-fonds. Aangezien de enige beleggingen van het fonds bestaan uit GNMA-certificaten en kortlopende T-Bills, is het fonds door de overheid gegarandeerd voor veiligheid. B) Als een belegger een eenmalige storting deed van $ 10.000 in het LIB Aggressive groeifonds 5 jaar geleden, en alle dividenden en winsten herbelegde, zou de totale waarde vandaag $ 26, 230 zijn. 75. C) Het Fantastische Groei Fonds h