De reden waarom ERISA-gekwalificeerde plannen een beleggingsbeleidverklaring moeten hebben, is:
geef richtlijnen voor het kiezen van een beleggingsadviseur voor het plan.
b. geef richtlijnen voor de keuze van beleggingen voor het plan.
c. geef richtlijnen voor verwervings- en deelnamevereisten.
d. bescherm deelnemers van het plan tegen beleggingsverliezen.
Het juiste antwoord is "b": in de verklaring over het beleggingsbeleid moeten de beleggingsdoelstellingen, de voorkeurssoorten voor beleggingen, verwachte rendementen, risicotolerantie, enz. Worden uiteengezet.
Beste softwareprogramma's voor het maken van een verklaring over het beleggingsbeleid
Een Investment Policy Statement (IPS) begeleidt de langetermijninvesteringsbeslissingen van een belegger. Dit artikel beschrijft de beste software voor het maken van een IPS.
Hoe u een verklaring van cliënt over beleggingsbeleid maakt
Uitspraken over beleggingsbeleid zijn van vitaal belang voor financiële adviseurs en hun klanten. Hier zijn enkele tips om ze te maken.
Een voorbeeld van een verklaring inzake beleggingsbeleid
De anatomie van een verklaring over het beleggingsbeleid.