Verkopen zijn misschien wel de belangrijkste component in het succes van een beleggingsbeheermaatschappij. Daarom is de rol van de verkoopdirecteur van cruciaal belang.

De verkoopdirecteur is verantwoordelijk voor de verkoopafdeling. De omvang hiervan varieert afhankelijk van de organisatie. Hij of zij moet toezicht houden op trainings- en beheersprogramma's voor zowel interne verkoopvertegenwoordigers als de externe verkoopafdeling. Telkens wanneer een nieuw product wordt geïntroduceerd, implementeert de verkoopdirecteur een educatief programma om verkopers over het product te onderwijzen en bepaalt hij de beste verkooppunten om deze producten aan potentiële investeerders te presenteren. Als deze creatieve uitdagingen je interesseren, lees dan verder om erachter te komen hoe je de deal kunt afsluiten voor de baan van de verkoopdirecteur.

Een dag in het leven van een verkoopdirecteur
De verkoopregisseur werkt het beste samen met zijn of haar verkoopteam. In kleinere beleggingsbeheervennootschappen of hedgefondsen kan dit een paar tot enkele verkopers omvatten. In grote beleggingsbeheervennootschappen - zoals Fidelity of Morgan Stanley - zijn er honderden financiële adviseurs die in eigen huis werken, evenals externe planners en adviseurs. In dergelijke situaties werkt de verkoopdirecteur nauw samen met degenen in het middenkader die rechtstreeks toezicht houden op het grotere verkoopteam. Als een verkoopdirecteur voor een van de grotere vermogensbeheerders werkt, is hij of zij ook verantwoordelijk voor het begeleiden en leiden van de meer junior niveaus van verkoopmanagers die rechtstreeks contact hebben met verkoopvertegenwoordigers.

Sales directors hebben vaak contact met de hoofden van gerelateerde afdelingen, waaronder productontwikkeling en marketingafdelingen, evenals de CEO en president van het bedrijf. De verkoopdirecteur begint vaak zijn of haar dagvergadering met het verkoopteam - als de verkoopafdeling klein is - of indirect via niveaus van middenkader. Hij of zij kan dan een lunchbijeenkomst houden met het hoofd van productontwikkeling om te brainstormen over aankomende productintroducties of voorstellen. (Lees Lead The Charge With Product Development voor meer informatie over productontwikkeling.)

Tijdens een werkdag kan de verkoopdirecteur opnieuw een ontmoeting hebben met de marketingdirecteur om feedback te geven over de nieuwste marketingmaterialen. In de late namiddag zou een strategiesessie met de president en de CEO van het kantoor kunnen plaatsvinden over de beste manier om de verkoopcijfers te verhogen. Tot slot kan de verkoopdirecteur mee naar huis nemen en een agenda bekijken voor aankomende verkooptrainingen.

Achtergrond van verkoopdirecteuren Als u een niet-gegradueerde student bent die een loopbaan als verkoopregisseur overweegt, is het raadzaam om cursussen in business, economie, accounting en wiskunde te volgen. Een universitair diploma wordt normaal beschouwd als een voorwaarde om een ​​verkoopregisseur te worden.Sommigen hebben MBA-graden, hoewel het mogelijk is om de positie te behalen met een undergraduate-diploma en aanzienlijke ervaring.

Naast formeel onderwijs en ervaring hebben veel verkoopdirecteuren de nodige vereisten vervuld om gecertificeerd te worden. Veel Certified Financial Planners (CFP's) doen dit via de Certified Financial Planner Board of Standards of het Institute of Business and Finance Planners.

De overgrote meerderheid van de verkoopdirecteuren slaagt ook voor de FINRA-examens, zoals de Series 7 en Series 66. Met de serie 66-accreditatie kan het individu kosten in rekening brengen voor beleggingsadvies. De Series 63 doet dat niet. (Voor meer informatie, kijk op Licenties aan de test toevoegen , Series 63, Series 65 of Series 66? en Uw plek vinden in de financiële sector .)

De weg naar verkoopdirecteur Interne aanvragers Het pad om een ​​verkoopregisseur te worden binnen een bedrijf begint vaak met praktijkervaring als lid van het verkoopteam. Als u er belang bij heeft uw carrière in de carrièreladder naar de rol van verkoopdirecteur op te klimmen, is de beste manier om als interne verkoper binnen een bedrijf te beginnen. Dit is te wijten aan het feit dat interne verkopers vaak de voorkeur krijgen - in vergelijking met externe planners of adviseurs - als het gaat om promoties in verkoopbeheer.

Als u echter niet hoopt een directeurspositie te bereiken, maar u wilt doorgaan met financiële planning, zullen de meeste bedrijven nog steeds op zoek zijn naar een bepaalde verkoopachtergrond bij het inhuren van een interne adviseur. Dit betekent dat het starten met verkopen je helpt je doel te bereiken, zelfs als dat doel verandert zodra je de baan hebt gekregen. Afhankelijk van het bedrijf, kan ervaring zo eenvoudig als een zomerbaantje dat in een ijzerhandel werkt, dienen als eerdere verkoopervaring. De meeste bedrijven willen er alleen zeker van zijn dat u bekend bent met verkooptaken en dat u vertrouwd bent met verkopen. Buiten dat, hebben ze echter de neiging een uitgebreide training te geven aan nieuwe medewerkers van de verkoopafdeling en de meesten zullen klassen sponsoren om zich voor te bereiden op het behalen van een certificaat en het halen van examens.

Externe kandidaten Als u ervoor kiest om het veld te betreden als een externe planner of adviseur, kan het werken met verschillende andere vermogensbeheerders van buitenaf u een idee geven van waar u het liefst uw carrière wilt voortzetten. Elke beleggingsbeheersorganisatie heeft zijn eigen cultuur en het werken met meer dan één is een uitstekende manier om te zien waar de sterkste compatibiliteit kan liggen. (Voor meer informatie, kijk op Taking The Lead In The Interview Dance en Proberen op potentiële werkgevers .)

Als u eenmaal ervaring hebt als financieel adviseur, zoek dan managementposities als je wilt een verkoopdirecteur worden. Het beheren van andere verkoopmedewerkers is de meest directe weg naar promoties en wordt uiteindelijk overwogen voor de topverkooppositie binnen een bedrijf. Als het hogere management een open deurbeleid heeft, overweeg dan verkoopideeën aan de president en / of CEO voor te leggen om zijn of haar aandacht te krijgen.Het is ook raadzaam om een ​​sterke relatie te vormen met de marketingdirecteur binnen het bedrijf.

Verschillen tussen verkoop en marketing in een beleggingsbedrijf
Verkoop- en marketingafdelingen bieden verschillende functies binnen een beleggingsonderneming, hoewel ze nauw samenwerken. De verkoopdirecteur werkt vaak nauw samen met de marketingdirecteur bij het opstellen van communicatie over beleggingsproducten. Vaak zullen de verkoop- en marketingdirecteuren overeenstemming bereiken over een algemene richting voor een marketingcampagne en vervolgens toestaan ​​dat de details worden uitgevoerd door de marketingafdeling.

Hoewel de marketingafdeling zich vooral richt op schriftelijke communicatie en het ondersteunende materiaal achter verkoopinspanningen, zorgen verkoopvertegenwoordigers voor alle directe contacten met potentiële en bestaande klanten. Vaak zullen verkoopvertegenwoordigers constructieve feedback geven aan de marketingafdeling met betrekking tot de reacties van klanten en prospects op marketingmateriaal dat zij hebben gebruikt. Een van de verantwoordelijkheden van de verkoopdirecteur is om ervoor te zorgen dat er een open communicatiekanaal is tussen verkoopagenten in het veld en leden van de marketingafdeling, zodat een vrije uitwisseling van ideeën kan plaatsvinden. (Zie Verkoudheid zonder de koude kant op te raken , Alternatieven voor de verkoudheidsoproep en On The Record: communicatie met het publiek .)

Conclusie De dag van een verkoopregisseur is vol, met de nadruk op het creëren van originele alternatieven, planningsdoelen, het gebruik van menselijke vaardigheden en crunching-aantallen. Uiteindelijk is de positie van de verkoopdirecteur een uiterst veeleisende - en vaak lonende - rol die u zou moeten overwegen als u bereid bent om de prijs te betalen in de tijd en moeite die het kost om deze baan te krijgen.