Klantgebeurtenissen zijn een goede manier voor een financieel adviseur om blijk te geven van waardering. Deze evenementen kunnen ook een uitstekende gelegenheid zijn om de relatie cliënt-adviseur verder te ontwikkelen en de kans te bieden om kennis te maken met enkele vrienden en relaties van de klant. Om effectief te zijn, moeten deze evenementen memorabel zijn en indruk maken op klanten.

Client-Appreciation Dinner

Een klant-appreciatiediner is de meest elementaire vorm van klantwaardering. Nodig klanten uit voor het diner en kies een plaats die past bij de voorkeuren van de klant. Lage klanten willen bijvoorbeeld waarschijnlijk niet dineren in een goed restaurant met vier sterren. Dit is ook een uitstekende gelegenheid voor klanten om een ​​ander paar uit te nodigen, wat een niet-bedreigende benadering is om nieuwe prospects te ontmoeten. Deze client-appreciation diners kunnen op kleine of grote schaal worden gedaan, afhankelijk van de locatie. Als klanten echter andere stellen meenemen, geeft een groter evenement de adviseur mogelijk niet één op één de tijd om een ​​goede indruk te maken van de potentiële vooruitzichten.

Wijnproeverij

Een wijnproeverij is een spin-off van het diner met klantwaardering en kan worden gedaan met alleen wijn en hors d'oeuvres of een volledige gangen avondeten. Veel restaurants bieden een wijnproeverij aan, compleet met een sommelier om de verschillende wijnopties te hosten en uit te leggen. Voor een duurdere optie kan wijn worden gecombineerd met de hele maaltijd, opgesplitst over verschillende cursussen.

Workshop voor bedrijfs- of belastingplanning

Workshops zijn een geweldige manier om klanten waarde te bieden en om relaties met andere professionals op te bouwen. Zoek een lokale estate planning advocaat of accountant die bereid is om over bepaalde onderwerpen aan klanten te presenteren. Klanten hebben baat bij het leren van een onderwerp van een professional dat meestal een vergoeding in rekening brengt, terwijl de professional er baat bij heeft haar services aan nieuwe klanten te verkopen. Deze evenementen zijn goedkoop en kunnen worden gehouden in een vergaderruimte op kantoor.

Markt- en productgerelateerde workshop

Markt- en productgerelateerde workshops worden door de adviseur georganiseerd over onderwerpen die op tijd en interessant zijn voor klanten. Productworkshops trekken altijd de aandacht omdat klanten horen over nieuwe producten van vrienden of mediakanalen. Dit geeft de adviseur de mogelijkheid om een ​​bepaald product uit te leggen zonder de invloeden van een externe partij. Marktworkshops zijn effectief omdat ze klanten helpen bij het informeren van de grondbeginselen van beleggen en andere actuele problemen.

Gastsprekerworkshop

Gastsprekers zijn een uitstekende manier om waarde te bewijzen aan klanten. Deze sprekers kunnen elk onderwerp bespreken dat zowel interessant is als gerelateerd is aan de behoeften van een klant.De onderwerpen hoeven niet over financiën te gaan. Zo is de ziekte van Alzheimer gestaag toegenomen en zou een deskundige contact opnemen met cliënten over preventieve maatregelen zeker een gedenkwaardige gebeurtenis zijn.

Kunstlessen

Kunstlessen zijn relatief goedkoop, maar bieden nog steeds een onvergetelijke ervaring. Bij dit soort evenementen worden lokale kunststudio's betrokken die kunstlessen aanbieden aan het publiek, waarbij de instructeur de klas leert hoe hij hetzelfde kunstwerk moet schilderen. Adviseurs kunnen een privésessie organiseren met de kunstinstructeur en verschillende klanten uitnodigen. Dit evenement is effectief omdat iedereen betrokken raakt bij het schilderij en in staat is om hun voltooide werk mee naar huis te nemen. Zorg ervoor dat u een groepsfoto maakt van alle cliënten die hun schilderijen ondersteunen en stuur ze elk een kopie ervan.

Event Tickets

Event tickets zijn gebaseerd op lokale gebeurtenissen in het gebied, zoals festivals, concerten of shows. Bijvoorbeeld, als een paar klanten kunstverzamelaars zijn en er een speciale tentoonstelling is, kan het verstrekken van tickets en het bijwonen ervan indruk op hen maken. Adviseurs moeten klanten alleen uitnodigen voor evenementen die ze kunnen bijwonen; anders verbetert de relatie tussen cliënt en adviseur niet. Adviseurs moeten ook op een niet-bedrijfsniveau met deze klanten communiceren om de relatie te helpen bevorderen.

Sportkliniek

Sportklinieken kunnen worden afgestemd op de hobby's van een adviseur of een klant. Golf is populair bij de gepensioneerde klanten, en een golfclinic is een geweldig evenement. Hosten op een lokale golfbaan met een instructeur zou goed ontvangen zijn, omdat golfers altijd op zoek zijn naar verbetering.

Klantspecifiek evenement of feest

Klantspecifieke evenementen zijn afgestemd op belangrijke mijlpalen in het leven van een klant. Het hosten van een feest ter ere van deze mijlpalen zou de relatie tussen cliënt en adviseur enorm vergroten. Als een klant bijvoorbeeld met pensioen gaat, kan de adviseur een verrassend pensioenfeestje organiseren en de vrienden en familie van de klant uitnodigen. Dit geeft de adviseur ook de mogelijkheid om te communiceren met nieuwe prospects.

Charity Event

Het hosten van een liefdadigheidsevenement is een andere geweldige kans om klanten uit te nodigen. Als een adviseur een favoriete liefdadigheidsinstelling heeft, laat het uitnodigen van klanten om deel te nemen zien dat de adviseur om zaken buiten het bedrijfsleven geeft. Als een klant actief betrokken is bij een goed doel, kan het helpen bij het hosten of bijwonen van een evenement ook de relatie tussen cliënt en adviseur vergroten.