Bij het structureren van een strategie voor assetallocatie, de opname van aandelenposities in verschillende marktkapitalisatiecategorieën is een sleutelfactor voor het bereiken van optimale diversificatie. Kernposities in large-cap bedrijfsaandelen bieden een zekere mate van stabiliteit en verbeterde inkomsten door dividenduitkeringen, terwijl small-capaandelen een mogelijkheid bieden om hoge groeipercentages te realiseren. De voordelen van het toevoegen van mid-cap-aandelenposities aan een strategie voor activaspreiding kunnen worden gerealiseerd door beleggingsfondsen met een hoge rating te selecteren. Alvorens beleggingsfondsen met midcap te selecteren, moeten beleggers de tijd nemen om de vermelde beleggingsdoelstelling en de totale risicoblootstelling van het fonds te begrijpen door het meest recente prospectus te bekijken.

Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)

Het Vanguard Mid-Cap Index Fund volgt een passieve benadering van beleggen door de prestaties van de CRSP US Mid Cap Index te volgen. Fondsbeheerders trachten beleggers kapitaalgroei op de lange termijn te bieden door posities in binnenlandse midcap-ondernemingen te handhaven, met topbelangen waaronder O'Reilly Automotive op 0. 73%; Chipotle Mexican Grill op 0,7%; en AvalonBay Communities op 0. 7%. Nagenoeg alle $ 66 van het fonds. 33 miljard activa repliceren de posities in de referentie-index in dezelfde verhouding en weging. Beleggers worden niet belast met verkoopbelasting op aankopen of inkopen van aandelen.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

Het T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn door een groot deel van zijn vermogen te beleggen in een goed gediversifieerde portefeuille midcap-aandelen. Het managementteam gebruikt een aantal factoren om het groeipotentieel van midcapbedrijven te bepalen, waaronder het record van bewezen services of productlijnen van een organisatie, hogere winstgroei, neiging om de winstgroei te ondersteunen, deelname aan een sector waarin de vraag is toenemende en ondergewaardeerde groeivooruitzichten. Het fonds biedt exposure aan een breed scala van bedrijfssectoren met de meest voorkomende wegingen in cyclische consumptiegoederen, industriële en gezondheidszorgaandelen. Topposities bij het fonds omvatten Fiserv op 2. 52%; Norwegian Cruise Line Holdings op 81%; CarMax op 1,7%; en IHS op 1. 69%. Er wordt geen verkoopbelasting opgelegd aan beleggers op het moment van aankoop of terugkoop van aandelen.

John Hancock Funds Gedisciplineerde waarde Mid Cap Fund (JVMAX)

De gedisciplineerde waarde van John Hancock Funds Mid Cap streeft ernaar beleggers toegang te bieden tot kapitaalgroei op lange termijn met een secundaire doelstelling van de huidige inkomen. Sinds de oprichting van het fonds in 1997 hebben fondsbeheerders minimaal 80% van de fondsbeleggingen geïnvesteerd in een goed gespreide portefeuille van aandelen van middelgrote bedrijven met waardekenmerken.Fondsbeheerders beoordelen specifieke aspecten van bedrijven om te bepalen of ze in de matrijs passen, inclusief de koers / winstverhouding (P / E) en de prijs / boekwaarde. Daarnaast bestuderen fondsbeheerders voortdurend de trends van een breed scala van industrieën en geselecteerde bedrijven om het winstvermogen en het groeipotentieel te bepalen.

Het door John Hancock Funds gedisciplineerde Value Mid Cap Fund omvat voornamelijk deelnemingen in aandelen van bedrijven gevestigd binnen de US, hoewel fondsbeheerders de flexibiliteit hebben om te beleggen in buitenlandse emittenten wanneer zij dit nodig achten. Sectoren die deel uitmaken van de technologie voor fondsfinanciering, industrie, financiële dienstverlening en cyclische consumentenactiviteiten, met topposities bestaande uit Activision Blizzard op 2. 03%; Robert Half International op 1. 85%; Western Digital Corporation op 1. 84%; en Amdocs Limited op 1. 78%. Beleggers betalen een verkoopbijdrage van 5% vooraf.