Platina is moeilijk te kopen en fysiek te houden. Beleggers kunnen echter exchange-traded funds (ETF's) kopen die zich specialiseren in de grondstof. Naast het feit dat het een zeldzaam edelmetaal is, is er veel vraag omdat het wordt gebruikt in auto-onderdelen en elektrische schakelingen en zelfs een aantal medische toepassingen heeft. Platina-sieraden zijn natuurlijk ook populair.

Platina heeft de afgelopen jaren een prijsdaling doorgemaakt, maar verschillende evenementen kunnen de waarde van het metaal in de nabije toekomst verhogen. Veel platinamijnen zijn gesloten en dit heeft een beperkt aanbod. Als de vraag sterk blijft, kan de onbalans tussen vraag en aanbod een prijsstijging voor het edelmetaal betekenen. Ook hebben Aziatische financiële instellingen besloten hun aankoop van platina te verhogen om de volatiliteit op de aandelenmarkten te beperken. (Zie ook: Deze grafieken worden nu voorgesteld Is het tijd om platina te kopen.)

We hebben de top drie platina-ETF's geselecteerd op basis van het year-to-date rendement in de eerste helft van 2017. We hebben ook gezocht naar verschillende benaderingen voor beleggen in platina om beleggers een bredere keuze te bieden.

Opmerking: de gegevens over de fondsen zijn bijgewerkt op 27 oktober 2017.

1. ETFS fysieke platina-aandelen (PPLT PPLTETFS Platinum88, 00-1, 19% Created with Highstock 4. 2. 6 )

PPLT is de sterkste keuze om een ​​blootstelling te verkrijgen aan de prijs van fysiek platina. Het kopen van aandelen in deze ETF geeft de belegger bijna hetzelfde rendement als het werkelijke platina zou zijn, minus de kosten van het fonds. Merk op dat de kostenratio 0.60% is.

Beleggers hebben de neiging om PPLT te gebruiken om blootstelling aan de termijnmarkt te voorkomen en tegelijkertijd blootstelling aan platina te verkrijgen. Het fonds koopt en houdt platinastaven vast en slaat ze op in kluizen. Het betaalt geen dividend omdat het alleen platina onbewerkt houdt.

• Gem. volume vanaf 6/2017: 51, 210
• Nettoactiva: $ 543, 962, 088
• Dividendrendement: nvt
• rendement vanaf juni 2017: 5. 16%
• YTD rendement vanaf 27-10-2017: 1. 26%
• Kostenratio: 0. 60%

2. ETRACS CMCI lang platina Total Return ETN (PTM)

PTM is feitelijk een exchange-traded note (ETN) die beleggers een positie geeft op de termijnmarkten van het metaal. Het probeert de UBS Bloomberg CMCI Platinum Total Return Index na te bootsen. De futures-contracten hebben een looptijd van drie maanden. PTM heeft een mandje met futures-contracten met verschillende vervalmaanden om het risico te beperken.

PTM is niet erg liquide omdat het ongeveer 1, 500 aandelen per dag ruilt. Merk op dat een ETN een schuldbewijs is, dus iedereen die geïnteresseerd is in dit fonds moet de kredietwaardigheid van de entiteit die de nota uitgeeft, onderzoeken.

• Gem. volume vanaf 6/2017: 1, 557
• Netto-activa vanaf 6/2017: $ 19. 94 miljoen
• Dividendopbrengst: nvt
• Rendement vanaf juni 2017: 4. 86%
• YTD-rendement vanaf 10/27/2017: 1. 06%
• Uitgavenratio: 0.65%

3. iPath Bloomberg Platinum Subindex Totaal rendement ETN (PGM)

PGM biedt een andere benadering van de platinafuturesmarkt. Het volgt de Bloomberg Platinum Sub-Index Total Return. Deze index houdt een futures-contract op platina in de dichtstbijzijnde contractmaand. Het kan ook Amerikaanse schatkistbiljetten bevatten.

Het lage gemiddelde volume geeft aan dat PGM niet erg vloeibaar is.

• Gem. volume vanaf 6/2017: 482
• Nettoactiva vanaf 6/2017: $ 6. 19 miljoen
• Dividendopbrengst: nvt
• Rendement vanaf juni 2017: 3. 78%
• YTD-rendement vanaf 10/27/2017: 0. 33%

Bottom Line

PGM en PTM creëren geen nieuwe aandelen, voornamelijk omdat ze ETN's zijn. Dit kan leiden tot overwaardering van deze twee entiteiten. Het creëren van nieuwe aandelen heeft de neiging de prijs van een ETF te verlagen, maar aangezien ETN's zelden nieuwe aandelen uitgeven, zijn er geen nieuwe emissies om de stijging van de aandelenkoersen tegen te gaan. Beleggers die geïnteresseerd zijn in platina kunnen echter bestaande aandelen van deze twee ETN's kopen.

PPLT is een echte ETF met tal van aandelen beschikbaar. Het is duidelijk dat de kansen hier zijn voor degenen die denken dat het beperkte aanbod in het licht van een gestage of toenemende vraag de prijs van deze grondstof zal verhogen. (Zie ook: Een beginnershandleiding voor edele metalen .)

Platina kopen zou op dit moment zeer zeker als speculatief worden beschouwd, dus dit ETF en de ETN's zijn misschien niet geschikt voor het grootste deel van de investering activa die een belegger mogelijk heeft. Een zorgvuldige toewijzingsstrategie kan echter een belegging in platina een redelijk risico maken.