De afgelopen jaren zijn internationale obligaties verwijderd van het zijn van een niche-activaklasse en hun weg naar de reguliere asset-allocatiestrategieën. De blootstelling aan wereldwijde schuldbewijzen is aantrekkelijk voor beleggers die vastrentende posities op de binnenlandse markt willen diversifiëren met obligaties uitgegeven door buitenlandse entiteiten. Wanneer ze worden toegevoegd aan een goed afgeronde portefeuille, bieden internationale obligaties een kans om lagere, voor risico gewogen inkomsten te behalen dan wat de wereldwijde aandelenmarkten doorgaans bieden.

Hoewel internationale obligaties een plaats hebben in sommige strategieën voor assetallocatie, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat ze niet zonder risico zijn; beleggen in internationale obligaties vereist de bereidheid om activa bloot te stellen aan kredietrisico, renterisico en politieke risico's voor de uitgevende entiteit. Elk van deze aspecten kan leiden tot de ondergang van een obligatie, resulterend in verlies voor de belegger als gevolg van wanbetaling. Beleggers kunnen hun beleggingen in internationale obligaties echter diversifiëren door beleggingen in beleggingsfondsen. Binnen internationale obligatiefondsen selecteren managers bepaalde wereldwijde schuldposities met verschillende vervaldata, landenblootstelling en algehele risico-exposure om het verliespotentieel binnen een portefeuille te verminderen terwijl ze proberen een bescheiden rendement te behalen. Beleggers die via beleggingsfondsen willen deelnemen aan de internationale obligatiemarkt, moeten de risico's begrijpen door het meest actuele prospectus voor elk fonds te bekijken.

PIMCO Buitenlands Obligatiefonds

Het PIMCO Buitenlands Obligatiefonds tracht beleggers een maximaal totaalrendement te bieden door middel van behoud van kapitaal en een voorzichtig beleggingsbeheer van een portefeuille van vastrentende waarden. De beheerders van het fonds beleggen ten minste 80% van de fondsactiva in vastrentende waarden die economische banden hebben met het buitenland. Het merendeel van de beleggingen in het beleggingsfonds omvat effecten van beleggingskwaliteit, hoewel fondsbeheerders de flexibiliteit hebben om tot 10% van het beleggersvermogen te beleggen in junk-obligaties met B-ratings of hoger. Met een startdatum van 1997 heeft het fonds momenteel $ 8. 1 miljard in fondsactiva en heeft een 10-jaars op jaarbasis rendement van 5. 7% met een kostenratio van 0. 9%.

Het PIMCO Foreign Bond Fund diversifieert momenteel zijn posities in een groot aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk (goed voor 7,74% van de portefeuille), Frankrijk (6,66% van de portefeuille) , Canada (4. 93% van de portefeuille) en Slovenië (3. 58% van de portefeuille). Beleggingen binnen het fonds zijn voornamelijk gericht op overheidsaangelegenheden, waarbij een klein percentage wordt toegewezen aan bedrijfsobligaties. Beleggers betalen een initiële verkoopbelasting van 3. 75% en een minimale investering van $ 1 000 is vereist.

Goldman Sachs Global Income Fund

Het Goldman Sachs Global Income Fund werd opgericht in 1991 en beheert momenteel $ 649. 30 miljoen activa. Het beleggingsfonds streeft naar een hoog totaalrendement met een focus op huidige inkomsten als primaire doelstelling en kapitaalwaardering als secundaire doelstelling. De beheerders van het fonds beleggen minimaal 80% van de fondsactiva in vastrentende effecten van zowel binnenlandse als buitenlandse emittenten, zonder beperking ten aanzien van kredietkwaliteit of duration van de onderliggende effecten. Vanaf november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 10% op jaarbasis van 4% gegenereerd met een kostenratio van 1,3%.

De beheerders van het fonds diversifiëren posities in termen van landenblootstelling en naar soort schuldemissie. De toplanden van het beleggingsfonds omvatten de Verenigde Staten op 50. 44%, Japan op 11. 99%, de VK op 5.69% en Italië op 5. 5%. Het fondsvermogen is verdeeld over verschillende soorten schuldemissies, waaronder staatsobligaties met 40,3%, bedrijfsobligaties met 18 61% en geëffectiseerde schuldemissies met 33,5%. Een initiële verkoopbelasting van 3. 75% wordt beoordeeld voor nieuwe aandelenaankopen en een minimale initiële investering van $ 1, 000 is noodzakelijk.

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

The T. Rowe Price Het wereldwijde multi-sector Obligatiefonds wil beleggers een hoog besteedbaar inkomen bieden met kapitaalgroei als een secundaire doelstelling. Het is een nieuwkomer op de internationale markt voor obligatiefondsen, met een startdatum van 2008. Van de $ 298 van het fonds. 79 miljoen activa, minimaal 80% zijn belegd in een portefeuille van vastrentende effecten die bedoeld zijn om het inkomen voor beleggers te verbeteren. Niet meer dan 50% van de activa kan in niet-U worden geïnvesteerd. Schuldeffecten in S. dollar, maar niet meer dan 65% van de activa kan worden belegd in effecten met een rating van BBB of lager. Met ingang van november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 3 jaar behaald van 3% met een kostenratio van 0,95%.

De beheerders van het fonds beleggen in verschillende schuldinstrumenten, waaronder staatsobligaties (28,9% van de portefeuille), bedrijfsobligaties (37,7% van de portefeuille) en geëffectiseerde schulduitgiften (22,3% van de portefeuille). ). Landenblootstelling is ook gediversifieerd binnen het fonds, waaronder de US op 51. 38%, Duitsland op 4. 49%, Mexico op 3. 48% en Brazilië op 3. 45%. Het T. Rowe-prijs Global Multi-Sector Bond Fund is een beleggingsfonds zonder kosten, maar beleggers moeten een initiële investering van $ 2, 500 doen.

Waddell & Reed Advisor Global Bond Fund

The Waddell & Reed Advisor Global Bond Fund werd opgericht in 1986 en beheert momenteel $ 707. 3 miljoen aan activa. Het fonds streeft ernaar beleggers actuele inkomsten te bieden op een hoog niveau, met als bijkomend doel kapitaalgroei. De beheerders van het fonds beleggen minimaal 80% van de fondsactiva in beveiligde en ongedekte leningstoezeggingen, leningparticipaties en andere schuldinstrumenten uitgegeven door binnenlandse of buitenlandse overheden. De beheerders van het fonds kunnen 100% van de activa beleggen in effecten die zijn uitgedrukt in niet-Amerikaanse valuta.S. dollars. Vanaf november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 10% op jaarbasis van 3, 6% behaald met een kostenratio van 1. 19%.

De Waddell & Reed Advisor Global Bond Fund diversifieert bedrijven tussen verschillende landen, waaronder de VS op 35,5%, Kaaimaneilanden op 8,5%, Luxemburg op 8,3% en India op 6,5%. Daarnaast maken fondsbeheerders gebruik van verschillende schuldbewijzen binnen de beleggingsmix, waaronder staatsobligaties van 17%, 21% en bedrijfsobligaties op 59,9%. Op het moment van aankoop wordt een verkooplast van 5. 75% aan beleggers in rekening gebracht en een minimale initiële investering van $ 750 is vereist.

Oppenheimer International Bond Fund

Het Oppenheimer International Bond Fund heeft een startdatum in 1995 en biedt sinds die tijd beleggers de mogelijkheid om een ​​totaalrendement te behalen door te beleggen in de wereldwijde obligatiemarkt. Van de $ 6 van het beleggingsfonds. 68 miljard activa, de beheerders van het fonds beleggen minimaal 80% in schuldbewijzen van ten minste drie landen buiten de VS. Ontwikkelde en opkomende markten maken deel uit van de beleggingsmix van het fonds en uitgevende entiteiten van elke beurskapitalisatie zijn toegestaan ​​binnen het fonds. Vanaf november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 4% met een kostenratio van 1,09%.

Het Oppenheimer International Bond Fund biedt posities in een aantal buitenlandse emittenten, waaronder Mexico op 16. 29%, de VK op 10. 92%, Frankrijk op 7. 94% en Brazilië op 7. 54%. Het beleggingsfonds omvat schuldeffecten van bedrijven en overheden, hoewel het minimale gewicht geeft aan gesecuritiseerde schuldkwesties. Beleggers betalen een verkooplast van 4. 75% wanneer zij aandelen kopen en een initiële investering van $ 1, 000 is noodzakelijk.