De internationale aandelenmarkten veranderden in augustus 2015, toen de Chinese aandelenmarkt implodeerde en de wereldmarkten een duikvlucht van een week duurden. Zeer weinig internationale exchange-traded funds (ETF's) kwamen november binnen en behaalden in het jaar.

Internationale ETF's worden gedomineerd door Vanguard, BlackRock en State Street Global Advisors (SSgA). Op enkele uitzonderingen na hadden de grote fondsen van al deze bedrijven in 2015 te kampen met teruglopende Aziatische performances en onrust in de eurozone en het Midden-Oosten. Toch kijken veel Amerikaanse investeerders naar het buitenland dankzij het vooruitzicht dat de Federal Reserve eindelijk de rente verhoogt.

Er bestaat ook enige bezorgdheid dat stijgende rentes de Amerikaanse financiële ondernemingen zouden kunnen schaden, aangezien stijgende koersen ook het einde zouden kunnen betekenen van de kwantitatieve versoepeling door de Federal Reserve van de historische, pro-financiële sector. Deze bezorgdheid hoeft niet te bestaan ​​bij buitenlandse financiële aandelen, waardoor de spreads groter kunnen worden als de wereldwijde rentetarieven stijgen. Het is erg moeilijk om het soort renteklimaat te voorspellen dat buitenlandse financiële instellingen in 2016 zullen zien.

IShares MSCI EAFE Small-Cap Fonds

Uitgevende instelling: BlackRock iShares

Activa onder beheer (AUM): $ 5. 04 miljard

2015 year-to-date (YTD) performance: 7. 82%

Expense Ratio: 0. 4%

Als u op zoek bent naar de opvallende internationale aandelen ETF van 2015, de iShares MSCI EAFE Small-Cap-fonds (NYSEARCA: SCZ SCZiS MSCI EAFE SC63, 33 + 0, 22% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) is het. Het 7. 82% YTD rendement ligt ver boven alle andere ETF's op de lijst, hoewel een deel van die prestatie het samenvallen van timing is; SCZ hinkte in januari na een vrije val die begon in juni 2014. Met andere woorden, SCZ begon in januari zo laag dat het zelfs na de ramp in augustus een positief rendement kon opleveren.

Niettemin is SCZ 12.8% gestegen over drie jaar en treft elk vinkje waar een ETF-belegger op zou kunnen hopen. De activabasis is groot genoeg om sluitingsproblemen te voorkomen, de kostenratio is nog steeds laag gezien het segment en handelt heel goed voor een small-cap gefocuste ETF.

SCZ sluit Canadese bedrijven uit, die standaard worden dankzij de nabijheid van Canadese en Amerikaanse uitvoeringen. De algehele diversiteit is intens; zijn top 10-posities tellen slechts 3. 5% van de totale activa, en geen enkele sector omvat meer dan 20% van de portefeuille onder normale omstandigheden. Over het algemeen is de blootstelling aan Japan en het Verenigd Koninkrijk erg sterk.

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF

Uitgevende instelling: Vanguard

AUM: $ 13. 36 miljard

2015 YTD-prestaties: -2. 68%

Uitgavenratio: 0.14%

De Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF (VEU VEUVN FTSE exUS54. 12 + 0 37% Created with Highstock 4. 2. 6 ) richt zich op large- en mid-capaandelen voor alle landen behalve het Verenigd Koninkrijk Staten, met een uitstekende, diverse dekking met hoge liquiditeit en lage tarieven. In het bijzonder volgt het de FTSE All World ex-U. S. Net TR U. S. RIC-index, wat inhoudt dat het zwaar leunt op financiële aandelen.

Een financieel spel heeft betrekking op de koers naar 2016, behalve dat VEU geen buy-and-flip ETF is; het is voor langetermijnbeleggers die waardering op lange termijn willen, geen snelle winst. Ongeveer een vijfde van de portefeuille komt uit Japan, met nog eens 15% uit het Verenigd Koninkrijk. Geen enkel ander land omvat zelfs 7. 5% en met name China en India staan ​​niet in de top 10 van landen. VEU leverde in de 12 maanden tussen november 2014 en november 2015 2 90% op, dus er is ook wat inkomenspotentieel.

IShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Uitgevende instelling: BlackRock iShares

AUM: $ 8. 5 miljard

2015 YTD-prestaties: -10. 82%

Kostenratio: 0. 16%

In veel publicaties kan de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF terecht worden geplaatst (NYSEARCA: IEMG IEMGiShs Core EM56. 48 + 1. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in het compartiment van de Emerging Markets in plaats van in de internationale aandelenkapitaal, maar het vermijdt nog steeds binnenlandse aandelen en, nog belangrijker, verpakt een goed gedekte portefeuille in een low-cost bundel. Meer dan 70% van de portefeuille is bestemd voor bedrijven uit opkomende en ontwikkelde economieën in Azië - veel Hong Kong, Zuid-Korea, Taiwan en China.

IEMG is de zuster ETF van het EEM-beleggingsfonds van BlackRock, hoewel IEMG zich iets meer richt op kleinere bedrijven en erin slaagde 99% van alle marktkapitalisatie in het segment te dekken. IEMG heeft lage kosten op 16 basispunten (bps) en ruilt meer dan $ 150 miljoen per dag bij minuscule spreads.

De belangrijkste individuele holdings omvatten Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing en Tencent Holdings. Meer dan de helft van de portefeuille is afkomstig uit de financiële, technologische en consument cyclische sectoren, wat betekent minder blootstelling aan de sectoren energie en gezondheidszorg.

Vanguard Global ex-U. S. Vastgoed ETF

Uitgevende instelling: Vanguard

AUM: $ 3 miljard

2015 YTD-prestaties: -4. 9%

Kostenratio: 0. 24%

De Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF (VNQI VNQIVn Glbl ExUS RE59, 82-0, 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) neemt deze plek voor de SDPR Dow Jones Global Real Estate ETF en de First Trust FTSE EN ontwikkelden Markten Vastgoed ETF omdat de kosten ervan de helft zijn van die van de andere grote spelers in de wereldwijde ex-U. S. onroerend goed ruimte. Het heeft ook de grootste en meest uitgebreide portefeuille.

VNQI volgt de ex-U van S & P Global. S. Property Index, die zwaar geïnvesteerd is in Japan, Hong Kong en het Verenigd Koninkrijk - alle plaatsen met enorme populaties en heel weinig ruimte. Er is ook een goede allocatie van vastgoedbeleggingen op het vasteland van China, iets waar veel concurrenten aan ontbreken.VNQI omvat commerciële, residentiële, gespecialiseerde en gemengde vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) en alle andere soorten vastgoeddiensten. Voor beleggers die een satellietvastgoedfonds willen houden, is VNQI een sterk spel voor de lange termijn.

REIT's doen het doorgaans erg slecht wanneer de rente stijgt, dus dit kan een ETF zijn om later in het jaar op een betere prijskans te wachten.

Schwab Fundamental International Large Company ETF

Uitgevende instelling: Charles Schwab

AUM: $ 761. 85 miljoen

2015 YTD-prestaties: -2. 96%

Kostenratio: 0. 32%

De Schwab Fundamental International Large Company ETF (NYSEARCA: FNDF FNDFSch Fnd Intl LG30 53 + 0 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) richt zich op de kleinere kant van het large-cap spectrum, in de hoop bedrijven te vinden die fundamenteel ondergewaardeerd zijn. FNDF volgt de Russell Fundamental Developed ex-U. S. Grote bedrijvenindex, die gebruik maakt van een aandelenscreeningsproces dat zich specifiek richt op verkopen, cashflow, dividenden en andere traditionele financiële maatstaven. Er zijn normaal gesproken tussen de 800 en 900 posities in het fonds.

Eén traditionele fundamentele statistiek haalt de FNDF-vergelijking niet: aandelenkoers. Dit onderscheidt FNDF van andere fundamentele cap-gewogen ETF's. Het resultaat is een portfolio dat neigt naar energie en industrie en weg van technologie. Dit is een sterke optie voor beleggers met een fundamenteel / waardeschommeling.