Beleggers hebben de mogelijkheid om te diversifiëren het aandelengedeelte van een portefeuille door toevoeging van small-cap bedrijfsaandelen aan mid-cap en large-cap holdings. Aandelenposities met een kleine kap verhogen het bovengemiddelde groeipotentieel met een beleggingsmix, meer dan bij grotere bedrijven. Met de grotere kans op langetermijngroei, is er een hoog risico dat small-capbeleggingen geschikt maakt voor beleggers met een hoge tolerantie voor volatiliteit.

In het universum van small-capbeleggingen kunnen beleggers verder diversifiëren door posities op te nemen die gericht zijn op groei en waarde. Aandelen met een kleine kapitalisatie met waardekenmerken worden door de brede markt als ondergewaardeerd beschouwd, wat een grotere kans op prijscorrectie biedt ten gunste van de aandeelhouders. Professioneel beheerde beleggingsfondsen die zijn gefocust in de small-cap waarde-ruimte bieden een methode om blootstelling te verkrijgen aan een breed scala van industrieën in binnen- en buitenlandse markten.

CornerCap Small Cap Value Fund

Het CornerCap Small Cap Value Fund werd opgericht in 1986 en bood de mogelijkheid om vermogensgroei op de lange termijn te realiseren met als secundaire doelstelling het genereren van inkomsten door middel van rente en dividenden. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van ondernemingen die onder de small-capcategorie vallen, of die met een marktkapitalisatie van niet meer dan $ 3 miljard. Het fonds richt zijn beleggingsselecties binnen de Amerikaanse markt. Met ingang van december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 6. 84%.

Hoewel het CornerCap Small Cap Value Fund geen buitenlandse investeringen doet, bieden fondsbeheerders diversificatie in tal van sectorcategorieën. Financial services-bedrijven zijn goed voor 24. 74% van de portefeuille, gevolgd door industriële bedrijven met 22,9%, cyclische effecten voor de consument op 14,5% en technologie-effecten op 14,2%. Het merendeel van de aandelenposities in het fonds heeft waarderesultaten, met topposities waaronder Fidelity Southern op 0. 69%, Nutraceutical International op 0. 62%, Tech Data op 0. 61% en Ennis op 0. 61%. Het beleggingsfonds heeft een netto kostenratio van 1. 3% en wordt beschouwd als een fonds zonder belasting.

Wilshire Small Company Value Portfolio

De Wilshire Small Company Value Portfolio werd opgericht in 1992 en tracht beleggers beleggingsresultaten te bieden die lijken op een portefeuille van bedrijven in de Wilshire 5000-index. Fondsbeheerders beleggen een aanzienlijk bedrag aan fondsactiva in de gewone aandelen van bedrijven met een marktkapitalisatie van niet meer dan $ 4 miljard op het moment van aankoop. Een analyse van potentiële posities omvat gegevens over de prijs / boekwaarde (P / B) en de koers / winst (P / E) -ratio's en het dividendrendement.Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 5. 92%.

Het grootste deel van het fondsbezit bestaat uit binnenlandse effecten en biedt beleggers een minimale blootstelling aan ontwikkelde internationale markten. Sectordiversificatie is echter aanwezig, waarbij financiële diensten goed zijn 26. 21%, technologiebedrijven vertegenwoordigen 15. 61%, cyclische consumptiemaatschappijen vormen 12%. 22% en vastgoedaandelen vertegenwoordigen 11. 16%. Topbelangen binnen het fonds zijn Western Alliance Bancorp op 2. 19%, Capital Bank Financial op 2. 03%, Coherent op 1. 81% en Microsemi op 1. 8%. Het fonds heeft een nettokostenratio van 1. 5% en beleggers worden niet beoordeeld als een vooruitbetaalde of uitgestelde omzetbelasting.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Het Bridgeway Small Cap Value Fund heeft een startdatum van 2003 en biedt de mogelijkheid om op lange termijn een totaalrendement op kapitaal te behalen door middel van vermogensgroei. Fondsbeheerders beleggen ten minste 80% van de fondsactiva in een gediversifieerde portefeuille van small-cap aandelen op de New York Stock Exchange (NYSE) en NASDAQ. Posities die in aanmerking komen om te worden opgenomen, zijn die met duidelijke waardekenmerken op het moment van aankoop op basis van een statistisch gedreven analyse. Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 4,31%.

Er wordt geen internationale blootstelling geboden via het Bridgeway Small Cap Value Fund, maar sectordiversificatie omvat bedrijven voor financiële dienstverlening met 30%, cyclische bedrijven met 16%, industriële bedrijven met 15% 34 en vastgoedbedrijven met 10. 54%. Topbelangen binnen het fonds zijn Symetra Financial op 2. 03%, Sanmina op 1. 94%, Isle of Capri Casino's op 1. 69% en Core-Mark op 1. 63%. Het beleggingsfonds heeft een netto kostenratio van 1. 03% en wordt beschouwd als een beleggingsfonds zonder kosten.

Columbia Small Cap Value Fund II

Het Columbia Small Cap Value Fund II werd opgericht in 2002 en streeft naar vermogensgroei op de lange termijn. Een aanzienlijk deel van de activa van het fonds wordt belegd in aandelen van bedrijven met marktkapitalisaties die vergelijkbaar zijn met die in de Russell 2000 Value Index. Effecten die deel uitmaken van de beleggingsmix worden op het moment van aankoop ondergewaardeerd op basis van de analyse van de fondsbeheerder. Maximaal 20% van het fonds kan worden belegd in buitenlandse effecten en managers hebben de flexibiliteit om te beleggen in gewone aandelen en vastgoedbeleggingen (REIT's) naar goeddunken. Met ingang van december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op 10 jaar van 6. 95% gegenereerd.

Het Columbia Small Cap Value Fund II biedt blootstelling aan groter Europa en groter Azië, zij het minimaal. Financiële dienstverlenende bedrijven zijn goed voor 30. 48%, gevolgd door industrie op 12. 51%, cyclische effecten voor de consument op 11. 47% en technologie op 10. 03%. Topbedrijven zijn Western Alliance Bancorp op 1. 45%, Argo Group op 1. 42%, Amerisafe op 1. 41% en Sterling Bancorp op 1. 35%. Het beleggingsfonds heeft een nettokostenratio van 1.33%, en beleggers beoordelen een vooruitbetaalde omzet van 5. 75% wanneer ze aandelen kopen.

Putnam Small Cap Value Fund

Het Putnam Small Cap Value Fund heeft een startdatum van 1999 en streeft naar vermogensgroei door te beleggen in kleine Amerikaanse bedrijven. Ten minste 80% van de activa van het fonds zijn belegd in gewone aandelen van bedrijven die waarde-eigenschappen hebben die vergelijkbaar zijn met die in de Russell 2000 Value Index. Fondsbeheerders beoordelen het potentieel voor prijscorrecties van participaties door de huidige waardering van een bedrijf, zijn financiële kracht, zijn groeipotentieel op lange termijn en zijn concurrentiepositie binnen zijn sector te analyseren. Met ingang van december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10% van 4. 25% gegenereerd.

Het merendeel van de activa binnen het Putnam Small Cap Value Fund worden belegd in binnenlandse aandelen, hoewel 2,03% van de beleggingsmix blootstelling biedt aan grotere Europese markten. Sectordiversificatie omvat organisaties voor financiële dienstverlening op 35. 36%, industriële bedrijven op 13. 78%, technologiebedrijven op 10. 09% en cyclische bedrijven op 8 8. 21% voor de consument. Topposities binnen het fonds zijn Idacorp op 1. 14%, Avista op 1%, Wintrust Financial op 0. 87% en Reinsurance Group of America op 0. 87%. Het fonds heeft een nettokostenratio van 1. 44% en beleggers betalen een verkoopbijdrage van 5.75% bij aankoop van aandelen.