Lord, Abbett & Company is een 86-jarige onafhankelijke geldbeheersfirma die gelooft in actief management. Het bedrijf richt zich op superieure langetermijnbeleggingsprestaties door middel van nauwgezet onderzoek en uitgebreide risicobeheerpraktijken. Lord Abbett heeft vanaf juni 2016 een beheerd vermogen (AUM) van $ 130. 3 miljard.

Het bedrijf biedt beleggers een selectie van 43 beleggingsfondsen die aandelen, vastrentende waarden en multi-activamogelijkheden dekken. Vijf van deze fondsen bieden een uitstekende diversificatie voor een pensioenspaarplan met een voorkeur voor small-cap en mid-cap beleggen.

Alle rendementen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (NAV) van de klasse A-aandelen van een fonds. Klasse A-aandelen hebben meestal een verkoopbelasting die het werkelijke rendement kan verminderen. Fidelity Investments en andere superfondsen voor beleggingsfondsen zien af ​​van de verkoopkosten, waardoor beleggers bij NAV kunnen inkopen. Beleggers die aandelen kopen met een kwijtgescholden last, kunnen een terugkoopprovisie van 1% in rekening worden gebracht als zij hun aandelen in minder dan een jaar terugkopen.

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX)

Het Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund streeft naar vermogensgroei op de lange termijn en biedt tegelijkertijd een maandelijks inkomen. Het fonds belegt niet rechtstreeks in effecten. Het maakt gebruik van de fund-of-funds-methode om te beleggen in andere Lord Abbett-fondsen. Dit is een gemakkelijke manier om een ​​brede diversificatie van een portfolio te krijgen. Beleggers hebben indirect een belang in de effecten die worden aangehouden door negen of tien andere fondsen. Het Balanced Opportunity Fund verspreidt zijn activa gelijkmatig tussen aandelenfondsen en vastrentende fondsen, maar het kan tactische strategieën gebruiken om dat evenwicht te wijzigen op basis van verschuivende marktomstandigheden. Beleggingen zijn voornamelijk in Amerikaanse effecten, maar het fonds heeft een behoorlijk deel van het vermogen belegd in buitenlandse effecten. Het fonds biedt diversiteit en stabiliteit terwijl beleggers een redelijk rendement krijgen. Het huidige rendement is 2. 8%.

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX)

De trend van stijgende rentes maakt beleggen in vastrentende waarden zoals obligaties moeilijker. Obligaties verliezen hun waarde als de rente stijgt en de juiste positie om in te zijn is cash of kortlopende bankbiljetten. Het Lord Abbett Short Duration Income Fund is gespecialiseerd in beleggingen in vastrentende instrumenten met korte looptijden. Naarmate deze effecten vervallen, rollen de fondsen over naar nieuwe kortlopende effecten die een hogere rente betalen. Het fonds heeft een huidig ​​rendement van 2. 75% en heeft van Morningstar een score van vier sterren.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX)

Het Lord Abbett Alpha Strategy Fund is een ander fonds van fondsen. Dit fonds houdt zich alleen bezig met gestage langetermijnwaardering.Het inkomen uit beleggingen wordt alleen in aanmerking genomen voor zover het bijdraagt ​​aan het totale rendement. Het fonds streeft naar een dynamisch evenwicht tussen beleggingen in binnenlandse en buitenlandse aandelen van micro-cap-, small-cap- en midcap-ondernemingen.

Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX)

Investeren in midcap-bedrijven is een van de sterke punten van Lord Abbet. Het Lord Abbett Growth Opportunities Fund zoekt naar midcap-bedrijven met een sterke omzetgroei die het potentieel hebben om uit te groeien tot large-capbedrijven. Het kan beleggen in Amerikaanse en internationale bedrijven, waardoor de diversificatie van de portefeuille verder wordt uitgebreid.

Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX)

Langdurige pensioenspaarders willen meer exposure naar small-capbeleggingen, omdat daar de large-capbedrijven van morgen zijn te vinden. Het Lord Abbett Small Cap Value Fund belegt in kleinere Amerikaanse en buitenlandse bedrijven die ondergewaardeerd zijn. Het zoekt naar bedrijven die potentieel een aanzienlijke omzetgroei hebben die verder gaat dan de marktverwachtingen.