De beste Multi-Asset Exchange-verhandelde fondsen

Multi-assetbeleggingen zijn een geweldige manier om tegelijkertijd in meerdere activaklassen te beleggen. Deze klassen omvatten doorgaans contanten, obligaties, aandelen en aandelen. Om te worden gekwalificeerd als multi-asset, zou een portefeuille investeringen in twee verschillende activaklassen moeten omvatten. Omdat ze meer dan één activaklasse bieden in een enkele beleggingsoptie, bieden deze multi-asset ETF's extra diversificatie voor een beoogde verminderde volatiliteit en dus risico. Het kan echter ook een belemmering vormen voor het vermogen van een fonds om potentiële rendementen veilig te stellen. (Zie voor meer informatie: Multi-activaklasse.)

AD:

Vanwege het vermogen om zowel over meerdere activaklassen te diversifiëren als intern binnen deze klassen te diversifiëren, zijn multi-asset ETF's een zeer aantrekkelijke optie voor zowel particuliere als professionele beleggers. Hieronder zullen we een gedetailleerd overzicht krijgen van de top vier multi-asset ETF's, die worden verhandeld in de Verenigde Staten op het gebied van beheerd vermogen (AUM) - aangegeven door ETFdb. com (2016) vanaf 7 april 2016.

AD:

MDIV US - Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Deze multi-asset ETF, met een geografische focus op de Verenigde Staten (een groot deel van ongeveer 88. 37%), heeft de grootste bedrag van het totale activagewicht (rond 764. 85 USD miljoen vanaf begin april 2016). Het doel van dit fonds is het reproduceren van de resultaten en de opbrengst van de Amerikaanse Multi-Asset Index van Diversified Income van de NASDAQ. Zoals aangegeven door Bloomberg databases, is de ingangsdatum van het fonds 14 augustus 2012 en bedraagt ​​de kostenratio 0. 68. Het management van de ETF is First Trust Advisors LP. Wat de gemengde activaspreiding betreft, heeft de ETF een sterke focus op aandelen (ongeveer 61,5%), gevolgd door bedrijfseffecten (rond de 18. 88% aandeel) en preferente effecten (ongeveer 18. 77% aandeel) volgens Bloomberg's databases.

AD:

AOR US - iShares Growth Allocation ETF

Dit multi-asset exchange-traded fonds heeft een wereldwijde geografische focus en omvat een totaal activagewicht van ongeveer 695. 45 USD mil vanaf het begin van April 2016. Dit fonds probeert de resultaten te reproduceren die overeenkomen met de prijs en het rendement van de Risk Growth-index van S & P. Met ongeveer 60% van zijn vermogen in aandelenfondsen en 40% in obligatiefondsen, heeft het een duidelijk multi-asset voordeel. Volgens de databanken van Bloomberg is de ingangsdatum van het fonds 11 november 2008 en bedraagt ​​de kostenratio 0. 27. De beheermaatschappij van de ETF is BlackRock Fund Advisors en haar fondsbeheerder is Greg Savage. Met betrekking tot zijn wereldwijde geografische ligging, heeft de ETF een grote focus op Noord-Amerika (ongeveer 67. 46% aandeel), gevolgd door West-Europa (ongeveer 19. 29% aandeel) en Azië-Pacific (rond 5.60% aandeel).

AOM VS - iShares gematigde toewijzing ETF

Deze multi-asset ETF neemt een conservatievere beleggingsaanpak met een vrij bescheiden activaspreiding. Hoewel de bovengenoemde AOR US ETF ongeveer 60% van zijn vermogen heeft belegd in aandelen en 40% in obligaties, is dit fonds voor dit fonds andersom (ongeveer 60% van zijn vermogen is belegd in onderliggende obligatiefondsen en ongeveer 40% zijn belegd in onderliggende aandelenfondsen). Vanaf begin april heeft de ETF een totaal activagewicht van ongeveer 455. 92 USD mil. Dit fonds probeert de rendementsresultaten van de prijs en het rendement van de Target Moderate Risk Index van S & P te repliceren. Zoals blijkt uit Bloomberg-databases, is de ingangsdatum van de ETF ook 11 november 2008 en is de kostenratio vrij laag op 0. 23. De fondsmanager van de ETF is Greg Savage van BlackRock Fund Advisors) volgens de databanken van Bloomberg.

AOA US - iShares Aggressive Allocation ETF

Zoals de naam al doet vermoeden, stimuleert dit op de beurs verhandelde fonds, met een geografische focus op de Verenigde Staten, een agressievere activaspreiding. De poging van dit fonds is om de prestaties van de S & P Target Aggressive Risk Index te repliceren. Het bezit ongeveer 80% van zijn vermogen in het eigen vermogen en de resterende 20% in obligaties. Net als de AOA US en AOM US ETF heeft dit fonds dezelfde ingangsdatum en fondsbeheerder (Greg Savage). De ETF heeft een kostenratio van 0. 25 - dus gunstiger dan de AOR ETF (groeiverdeling) maar duurder dan de AOM VS (gematigde toewijzing) volgens Bloomberg.

De bottom line

De hierboven vermelde exchange-traded funds vertegenwoordigen slechts een klein aantal mogelijke multi-asset opportunities en -strategieën. Dergelijke multi-asset-aanbiedingen kunnen behoorlijk van elkaar verschillen en omvatten activa van allerlei soorten klassen, waaronder junk-obligaties, aandelen, preferente aandelen, pijplijn-partnerschappen en onroerend goed. ETF's bieden een zeer eenvoudige manier om te profiteren van de voordelen van deze veelgelaagde strategie die blootstelling spreidt en stabielere prestaties wil bieden.