Momenteel worden de populairste Smart Bease Exchange Traded Funds (ETF's) gerund door BlackRock, Inc. en Vanguard. Hier volgen vijf slimme bèta-ETF's die door deze providers worden aangeboden en die op de lange termijn winnaars zijn geweest.

Fonds titan Fidelity Investments maakt ondertussen zijn eigen smart beta ETF's klaar.

BlackRock Smart Beta ETF's

BlackRock's iShares heeft meer ETF's dan enige andere provider. In de slimme beta-ruimte staat het bekend om iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en iShares Russell 1000 Value ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). (Zie voor meer informatie: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF volgt de Russell 1000 Growth Index, die bestaat uit large- en mid-cap groeisectoren in de Verenigde Staten. Het heeft een nettovermogen van $ 29. 04 miljard, een relatief lage kostenratio van 0. 20% en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer 1. 7 miljoen. IWF heeft het afgelopen jaar 3. 42% afgeschreven. Het levert op dit moment 1. 42% op en heeft 19. 90% gewaardeerd sinds de start op 22 mei 2000.

Top 5 Holdings (% van het nettovermogen):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFT Microsoft Corp84. 33 + 0 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

< ! --3 ->

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179. 35 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0, 80% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0.26% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD volgt de Russell 1000 Value Index, die de waarde voor grote en middelgrote kapitalisatie omvat sectoren in de Verenigde Staten. Het heeft een netto vermogen van $ 26. 60 miljard en dezelfde kostenratio als IWF op 0. 20%. Het heeft een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer 1. 8 miljoen - ook vergelijkbaar met IWF. Deze twee ETF's zijn slechts in één opzicht vergelijkbaar, waarbij IWD het afgelopen jaar 5. 38% heeft afgeschreven. De gelijkenissen stoppen daar omdat IWD 2.50% oplevert en een veel indrukwekkender 77. 41% waardeerde sinds het begin op 22 mei 2000, wat dezelfde startdatum is als IWF. Het verschil in waardering vertelt een interessant en voorspelbaar verhaal, dat is dat de waarde waarschijnlijk de groei op lange termijn zal verslaan. Langzaam en stabiel wint de race. (Zie voor meer informatie:

Smart Beta ETF's Strategieën. ) Top 5 Holdings (% van de nettoactiva):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0.37% Created with Highstock 4. 2. 6 >) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 75-0. 65%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETF's Vanguard staat bekend om zijn uitzonderlijk lage tarieven, die veel investeerders aantrekken. Vanguard's slimme bèta-ETF's omvatten Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0.25%

Created with Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0.13% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VIG volgt de NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, die bestaat uit bedrijven die hun dividenden in de loop van de tijd hebben verhoogd. Het heeft een netto vermogen van $ 25. 06 miljard en een kostenratio van 0,9%. Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume is ongeveer een miljoen. VIG heeft 1.03% in het afgelopen jaar gewaardeerd en levert momenteel 2. 18% op. Het heeft 63. 38% gewaardeerd sinds de start op 26 januari 2004. (Zie voor meer: ​​ Zijn Smart Beta ETF's actief, passief of beide? )

Top 5 Holdings (% van het nettovermogen) ): JNJ 4. 04% The Coca-Cola Company (KO

KOCoca-Cola Co45. 57-0.87%

Created with Highstock 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 51-0 64% Created with Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169. 59 + 0 56%

Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV volgt de CRSP US Large Cap Value Index, die het rendement van large-capwaardeaandelen meet. Het heeft een netto vermogen van $ 40. 82 miljard en een kostenratio van 0. 08%. Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume is ongeveer 1. 1 miljoen. VTV heeft het afgelopen jaar 3.96% afgeschreven, maar het levert 2. 58% op en heeft 68. 39% gewaardeerd sinds de start op 26 januari 2004. Top 5 Holdings (% van activa): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG volgt de CRSP US Larg Cap Growth Index, die de prestaties van large-cap groeiaandelen meet. Het heeft een nettovermogen van $ 49. 66 miljard en een kostenratio van 0. 08%. Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume is net teruggelopen tot 700.000. VUG heeft het afgelopen jaar 4. 21% afgeschreven, maar het levert 1. 30% op en heeft 113% gewaardeerd. 20% sinds de start op 26 januari 2004. Als u vraagt ​​zich af waarom deze groei ETF beter heeft gepresteerd dan IWD (een waarde ETF), het heeft te maken met holdings, de startdatum en het verschil in kostenratio's. (Zie voor meer informatie: Smart Beta-Fondsen vs. Indexfondsen.

)

Top 5 Holdings (% van activa): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidelity Betreden van een slimme bètamarkt De concurrentie in deze ruimte dreigt op te lopen, zoals Fidelity onlangs heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) om zes smart beta ETF's te lanceren: Fidelity Core Dividend ETF Fidelity Dividend voor stijgende rentetarieven

Fidelity-factor met lage volatiliteit ETF

Fidelity-momentumfactor ETF

Fidelity-kwaliteitsfactor ETF

Fidelity Value-factor ETF

De bottom line

Ondanks een marktcrash in 2008 en volatiliteit in de loop van de jaren hebben alle vijf hierboven vermelde Smart Beta ETF's het goed gedaan. Dit is voornamelijk te danken aan kwaliteitsaandelen en lage kostenratio's. (Zie voor meer informatie:

Smart Beta ETF's: de voor- en nadelen

.)

Dan Moskowitz heeft geen posities in een van de hierboven genoemde ETF's of aandelen.