Financiële adviseurs moeten altijd op zoek zijn naar nieuwe business. In de wereld van vandaag zijn er verschillende marketing-, reclame- en sociale-mediamethoden die kunnen worden omarmd om het nieuws bekend te maken en uw diensten te promoten. Maar de meest kosteneffectieve manier is misschien nog steeds de goede ouderwetse klantverwijzing. Deze verwijzingen zijn niet alleen gratis, maar als een klant u een vriend, familielid of medewerker aanbeveelt, geven ze u hun stempel van goedkeuring en noemen ze u als iemand die zij vertrouwen. Het is een kans die je niet mag missen. (Zie voor meer informatie: Cold Calling vs. Networking .)

AD:

Bereid je pitch voor

Als je een cliënt vraagt ​​om doorverwezen te worden, kan hij zich de eerste paar keren dat je hem opwindt ongemakkelijk voelen. Daarom is voorbereid zijn met een korte, professioneel klinkende toon een goed idee en kan het je helpen om het onderwerp gemakkelijker ter sprake te brengen. Je kunt zelfs verschillende benaderingen proberen te oefenen, omdat een benadering misschien beter geschikt is voor een bepaald type cliënt dan een andere. Het belangrijkste is om uw klanten op een ontspannen en ontspannen manier te woord te staan ​​en ze misschien zelfs enthousiast te maken over het vinden van meer zaken. (Zie voor meer informatie: Hoe bedrijfseigenaren verwijzingen naar mond-tot-mondreclame kunnen aantrekken .)

AD:

Er zijn bepaalde momenten waarop een gesprek met een klant over het geven van een verwijzing beter lijkt dan die van anderen. Sommige klanten reageren bijvoorbeeld sneller aan het einde van een productieve vergadering of een klantevenement. Als een van uw klanten de tijd neemt om u te bedanken of merkt dat ze onder de indruk zijn van uw werk, kunt u dat moment gemakkelijk volgen met de suggestie dat ze u doorverwijzen naar anderen die op zoek zijn naar een financieel adviseur. Mensen delen complimenten meestal niet zonder goede reden uit, dus als je er zeker van bent dat je begrijpt wat de persoon zegt en het dan gebruikt om je eigen reputatie te versterken bij het zoeken naar verwijzingen. (Zie voor meer informatie: Klanten imponeren: de eerste vergadering .)

AD:

Het belangrijkste is ook dat klanten naar het juiste type potentiële klanten verwijzen. Als u een minimale activumvereiste hebt, zorg dan dat die informatie bekend is, zodat u niet wordt doorverwezen naar mensen die niet aan uw vereiste criteria voldoen. Als u alleen met vermogende klanten werkt, wilt u uw klanten misschien herinneren aan het feit dat zij deel uitmaken van een specifieke groep beleggers voor wie u zorgt en dat u graag anderen wilt ontmoeten die zich in een vergelijkbare financiële situatie bevinden. Als u zich richt op gepensioneerden of vrouwen, laat u klanten weten dat dit uw specialiteit is. Mensen komen vaak samen met anderen die zich in dezelfde situatie of tijd van het leven bevinden als zij. (Zie voor meer informatie: Klanten met een hoge waarde zoeken en behouden .)

Een feest toewijzen

Nog een geweldige manier om vrienden en relaties van uw klanten te ontmoeten, is een evenement organiseren waaraan u nodigt huidige klanten uit die misschien geïnteresseerd zijn in elkaar leren kennen en hen aanmoedigen om gasten te brengen.Elk bedrijf profiteert van netwerken, dus uw klanten kunnen genieten van netwerken met elkaar, en het geeft u de kans om op een ontspannen manier kennis te maken met hun gasten. (Zie voor meer informatie: Topnetwerktips voor adviseurs .)

Het evenement kan een educatieve zijn, waarbij u praat over een specifiek onderwerp dat van belang is, of het kan een tijd voor u zijn om beter te zijn leg uw beleggingsideeën, portfoliobeheerstechnieken en financiële planningsmethoden uit aan klanten en open ze vervolgens voor vragen. Als u aan het einde van het evenement literatuur over hebt, moet u ervoor zorgen dat uw contactgegevens duidelijk worden vermeld, zodat uw klanten en gasten dit kunnen doorgeven aan anderen. (Zie voor meer informatie: Hoe financiële adviseurs klanten verliezen .)

Schroom niet om deze evenementen leuk te maken. Misschien wilt u een thema kiezen voor het feest of een wijnproeverij of kookles organiseren. Dit zal niet alleen mensen aantrekken om mee te doen met plezier, maar ook een ontspannen sfeer creëren waarin je mensen echt kunt leren kennen, voordat je je diensten als adviseur promoot. (Zie voor meer informatie: 9 tips voor gratis publiciteit voor uw bedrijf .)

Nieuwsbrieven, e-mails, video's

Als u nog geen nieuwsbrieven en e-mailontploffingen verzendt, zou dit moeten gebeuren. Dit zijn geweldige manieren om contact te houden met uw huidige klanten en ze kunnen gemakkelijk worden doorgegeven aan vrienden en collega's die misschien op zoek zijn naar een adviseur. Misschien wil je zelfs een blog bijhouden of een paar video's opnemen die je op je website plaatst. Video's voegen een persoonlijk tintje toe door potentiële klanten toe te staan ​​je daadwerkelijk te zien en te horen wat je te zeggen hebt. Het plaatsen op sociale media is ook een geweldige manier om klanten op de hoogte te houden en potentiële klanten te laten zien dat u op de hoogte bent van wat er in de branche gebeurt en dat u online aanwezig bent. (Zie voor meer informatie: Hoe financieel adviseurs het beste gebruik maken van Twitter .)

Follow-up

Voor die klanten die u wel verwijzingen aanbieden, moet u hen bedanken en uw waardering tonen voor het gebaar. Sommige adviseurs sturen graag bedankkaarten of geschenken. Anderen danken de persoon liever telefonisch of persoonlijk, of bieden zelfs extra diensten gratis aan. Je moet doen wat je het prettigst vindt, maar hierdoor weet de persoon dat hun gebaar niet onopgemerkt bleef. (Zie voor meer informatie: Waarom klanten financiële adviseurs ontslaan .)

Vergeet vooral niet om contact op te nemen met de mensen aan wie u bent doorverwezen. Bied aan om ze aan te melden voor een abonnement op uw nieuwsbrief of e-mail ontploffing. U kunt ook aanbieden om hen een gratis informatieve bijeenkomst te geven waarin u hun financiële portefeuille of activa kunt bekijken. Zodra de verwijzing is gemaakt, is het aan jou om het legwerk te doen om de deal te sluiten. (Zie voor meer informatie: Tips voor hoe financiële adviseurs met klanten kunnen praten .)

De bottom line

Uw klanten zijn meer dan klanten; ze zijn ook een manier om meer zaken binnen te halen. Als u niet met uw huidige klanten praat om u naar hun vriendenkring te verwijzen, loopt u mogelijk veel gratis advertenties mis.Begin met het gebruik van uw sociale netwerk als een manier om prospects te introduceren bij alle diensten die u aanbiedt. (Zie voor meer informatie: Referrals krijgen .)