De wereldwijde energiemarkt is verantwoordelijk voor 10% van het jaarlijkse bruto binnenlands product (bbp) van de wereld. Meer informatie over drie van de hoogste dividendbetalende, op energie gerichte beleggingsfondsen waaraan geen verkoopbelasting is verbonden.

Vanguard Energy Fund Beleggersaandelen (VGENX)

De Beleggersaandelen Vanguard Energy Fund ("VGENX") is een actief beheerd beleggingsfonds dat beleggers lage kostenblootstelling biedt aan Amerikaanse en niet-Amerikaanse beleggers. S. bedrijven die zich bezighouden met verschillende aspecten van de energiesector. Hoewel veel energiefondsen beleggen in een breed scala van bedrijven die veel verschillende soorten energie onderzoeken, produceren en distribueren, richt het Vanguard Energy Fund zich puur op kolen, aardgas en olie. Het fonds kan ook tot 100% van zijn vermogen beleggen in buitenlandse holdings.

AD:

Het Vanguard Energy Fund belegt in 147 verschillende posities en een mediane marktkapitalisatie van $ 28. 9 miljard. Vanaf maart 2016 heeft het fonds 29,2% van zijn vermogen in buitenlandse effecten. De zwaarst belegde sector in het fonds is geïntegreerde olie en gas met 38,4% en de op een na hoogste gewogen sector in de portefeuille is olie- en gasexploratie en -productie met 36,1%. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0. 37%, wat 75% lager is dan de gemiddelde kostenratio van fondsen met soortgelijke beleggingen. Het huidige achterblijvende 12-maandsrendement is 2. 19%. De minimale belegging voor de beleggersaandelen van dit fonds is $ 3, 000.

AD:

Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX)

Het Fidelity Select Natural Gas Fund ("FSNGX") is een onderling beleggingsfonds voor beleggingsfondsen dat kapitaalgroei nastreeft door voornamelijk te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de volgende gebieden van de aardgasindustrie: distributie, exploratie, productie en transmissie. Het fonds belegt ook in bedrijven die diensten en apparatuur leveren aan aardgasproducenten, raffinaderijen, warmtekrachtkoppelingsinstallaties, converters en distributeurs. In normale omstandigheden belegt het fonds ten minste 80% van zijn activa in de gewone aandelen van dit soort bedrijven.

AD:

De assetallocatie van Fidelity Select Natural Gas Fund is als volgt: olie- en gasexploratie en -productie op 54. 88%, olie- en gasapparatuurdiensten op 28. 37%, gasbedrijven op 8. 02 %, olie- en gasopslag en transport bij 6. 63%, olie- en gasboringen op 0. 09% en contanten op 2. 01%. De portefeuille heeft een toewijzing van 77. 51% aan bedrijven in de Verenigde Staten, terwijl de rest is gespreid over Canada, Europa en opkomende markten. Het fonds heeft een beheerd vermogen van $ 256 miljoen (AUM), een kostenratio van 0.89% en een rendement op 12 maanden van 2. 21%. Dit fonds heeft ook een terugkoopvergoeding van 0,75% indien het binnen 30 dagen wordt verkocht.Het beleggingsfonds heeft een minimum investering van $ 2, 500.

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX)

Het Guinness Atkinson Global Energy Fund ("GAGEX") streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in beursgenoteerde aandelen van bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, productie en distributie van olie, gas en andere energiebronnen. Het fonds gebruikt een bottom-up investeringsstrategie van 50% top-down / 50%. Een grondige analyse van economische indicatoren, de brede markt en grondstoffenprijzen bepalen de sectorallocatie van het fonds, terwijl een screeningtool prioriteit geeft aan individuele bedrijfsselectie door te filteren op waardering, kwaliteit, sentiment en momentum.

Het Guinness Atkinson Global Energy Fund heeft 42. 61% van zijn vermogen is belegd in de Verenigde Staten, terwijl de rest van de portefeuille is toegewezen aan bedrijven in China, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Noorwegen, Frankrijk, Nederland , Rusland en Italië. In tegenstelling tot de MSCI World Energy Index, heeft het fonds een positieve impact van 120. 75%. De kostenratio van het fonds is 1,4% en het rendement op de volgende 12 maanden is 1,9%. De minimale investering varieert afhankelijk van het type account waarin deze wordt gehouden.