Sinds de sterke daling van de markt in 2008 is de volatiliteit het trefwoord geworden voor beleggers die de wilde achtbaanrit willen vermijden die de aandelenmarkt de voorbije 10 jaar kenmerkte. Beleggers hebben sindsdien geleerd dat het toevoegen van beleggingen uit de verschillende wereldwijde markten een manier is om de algehele volatiliteit van de portefeuille te verminderen; de toenemende onzekerheid in het monetaire beleid en de groeivooruitzichten van veel ontwikkelde landen duiden erop dat er op de wereldmarkten in de toekomst meer volatiliteit te verwachten valt.

Degenen die willen blijven investeren in wereldwijde markten kunnen overwegen wereldwijde low-volatility-fondsen als een manier om de volatiliteit te verminderen terwijl ze deelnemen aan marktwinsten. De overgrote meerderheid van het aanbod in wereldwijde low-volatility-fondsen komt in de vorm van exchange-traded funds (ETF's), maar voor beleggers die de voorkeur geven aan een actieve managementaanpak, zijn de volgende vier beleggingsfondsen het overwegen waard.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund (VMVFX)

Zoals de naam al aangeeft, streeft het Global Minimum Volatility Fund ernaar een totaalrendement te behalen van een brede wereldwijde aandelenblootstelling met minder volatiliteit dan de wereldwijde markt als geheel. Het is een actief beheerd fonds dat computergestuurde modellen gebruikt om een ​​korf met aandelen op te bouwen die een lage volatiliteit vertonen, met speciale aandacht voor hun onderlinge samenhang. Het fonds maakt ook gebruik van indekkingsstrategieën om het valutarisico tot een minimum te beperken. Dankzij de groeiende vraag naar beleggings- opties met lage volatiliteit, kon het fonds binnen de eerste drie jaar eenvoudig $ 1 miljard aan activa overtreffen ($ 1, 7 B). De kostenratio van 0. 27% wordt als gemiddeld beschouwd voor zijn categorie.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX)

Relatief weinig wereldwijde beleggingsfondsen noemen zichzelf 'low-volatility funds'. "Beleggers die proberen de volatiliteit van hun portefeuille te verminderen, kunnen echter altijd overgaan op evenwichtige fondsen die hetzelfde doel nastreven. Het Dynamic Asset Allocation Fund streeft naar totaal rendement door 45 tot 75% van zijn vermogen toe te wijzen aan Amerikaanse en buitenlandse aandelen en 25 tot 55% aan schuldbewijzen. Aandelenbeleggingen zijn geconcentreerd in grotere groei- en waarde-georiënteerde bedrijven. De vastrentende beleggingen worden toegewezen aan Amerikaanse en buitenlandse schuldverplichtingen, waaronder bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, overheidsobligaties en geëffectiseerde schuldinstrumenten. De kostenratio van 0,9% wordt voor zijn categorie als bovengemiddeld beschouwd.

American Funds Global Balanced Fund (GBLAX)

Het American Funds Global Balanced Fund streeft naar een balans tussen waardering op lange termijn, huidige inkomsten en behoud van de hoofdsom.Het probeert ook een evenwicht te vinden in zijn wereldwijde reikwijdte van beleggingen door rekening te houden met aandelen en schuldbewijzen van over de hele wereld, met de nadruk op bedrijven die groeimogelijkheden en dividenduitkeringen bieden. Het fonds tracht de volatiliteit te beperken door ten minste 40% van zijn vermogen in niet-U te beleggen. S.-bedrijven en door ten minste 25% van de activa toe te wijzen aan vastrentende waarden. Het fonds heeft een korte staat van dienst maar is de afgelopen drie jaar erin geslaagd 5.60% terug te verdienen. De kostenratio van 0,85% wordt als laag beschouwd voor zijn categorie. Loomis Sayles Global Equity en Income Fund (LGMAX)

In de categorie Wereldtoewijzingsfondsen behaalt het Loomis Sayles Global Equity and Income Fund een lagere volatiliteit door voornamelijk te beleggen in aandelen en vastrentende waarden van Amerikaanse en buitenlandse bedrijven . Het streeft naar waardevermeerdering door middel van aandelen, zoals gewone aandelen, preferente aandelen en certificaten; en het behaalt de huidige inkomsten uit schuldbewijzen, converteerbare effecten en vastgoedbevaks (REIT's). De kostenratio van 1.18% is laag in vergelijking met andere fondsen in zijn categorie.