United Technologies Corporation (UTX

AD:

United Technologies heeft een jaaromzet van $ 57. 9 miljard en een marktkapitalisatie van $ 88. 5 miljard (vanaf 21 juli 2016). Institutionele beleggers en beleggingsfondsen bezitten 83% van de uitstaande aandelen.

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)

Het Vanguard Total Stock Market Index Fund ("VTSMX") is een passief beheerd aandelenindexfonds dat probeert het totale rendement van de hele VS te behalen. beurs. Het fonds belegt in de meer dan 3, 700 bedrijven die deel uitmaken van de CRSP VS. Totale marktindex in directe relatie tot hun weging in de index. De bedrijven bestrijken het hele scala van typen hoofdletters, van mega-cap tot microcap. Deze aandelen vertegenwoordigen bijna 100% van de totale kapitalisatie van alle verhandelbare effecten op de New York Stock Exchange (NYSE) en NASDAQ. Het rendement van het fonds komt overeen met het rendement van de index.

AD:

Het fonds heeft een beheerd vermogen (AUM) van $ 439 miljard, een bèta van 1. 0, een omzetsnelheid van 3%, een totaalrendement op jaarbasis van 10 op jaarbasis van 25%, een kostenratio van 0. 17% en een Morningstar-rating van vier sterren. Het fonds bezit 15, 787, 904 aandelen van United Technologies.

Vanguard 500 Index Fund ("VFINX")

Het Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") is een passief beheerd aandelenindexfonds dat de Standard & Poor's 500-index (S & P 500-index) bijhoudt. Het presteert slechter dan de S & P 500-index met een percentage dat bijna gelijk is aan de kostenratio. Het fonds heeft een AUM van $ 211 miljard, een bèta van 1. 0, een omzet van 3%, een totaalrendement op jaarbasis van 10. 74%, een kostenratio van 0. 17% en een Morningstar-rating van vier sterren . Het bezit 10, 208, 226 aandelen van de uitstekende gewone aandelen van United Technologies.

AD:

Franklin Income Fund ("FKINX")

Het Franklin Income Fund ("FKINX") is een actief beheerd conservatief toewijzingsfonds. Haar voornaamste zorg is om het huidige inkomen te voorzien van een ondergeschikte nadruk op enige vermogensgroei op de lange termijn van de hoofdsom. De portefeuille van het fonds bestaat uit 2. 95% in kasequivalenten, 15.82% in converteerbare effecten, 45. 39% in aandelen en 35. 85% in vastrentende waarden. Meer dan 89% van de vastrentende effecten zijn minder dan investment grade of hebben geen rating. Het rendement van het fonds ligt onder het gemiddelde van andere conservatieve toewijzingsfondsen.

FKINX heeft AUM van $ 72. 7 miljard, een bèta van 0. 71, een 30-dagenrendement van 5. 06%, een omzetsnelheid van 44. 8%, een vijfjaarlijks totaalrendement op jaarbasis van 3.79%, een kostenratio van 0. 61 % en een Morningstar-beoordeling van twee sterren. Het bezit 1. 08% van de uitstaande gewone aandelen van United Technologies, zijnde 1. 13% van het nettovermogen.

Vanguard Institutional Index ("VINIX")

Het Vanguard Institutional Index Fund ("VINIX") is een passief beheerd aandelenindexfonds dat ernaar streeft het rendement van de S & P 500-index te evenaren. Het fonds doet zijn best het rendement van de index te evenaren. Het heeft AUM van $ 203. 6 miljard, een bèta van 1. 0, een omzetsnelheid van 3%, een vijfjarig totaalrendement op jaarbasis van 10. 88%, een kostenratio van 0. 04% en een Morningstar-rating van vier sterren. Het bezit 8, 685, 584 aandelen van de uitstekende gewone aandelen van United Technologies.

Vanguard Windsor II Fund ("VWNFX")

Het Vanguard Windsor II-fonds ("VWNFX") is een actief beheerd large-cap aandelenfonds. Het doel is om een ​​combinatie van vermogensgroei en inkomsten op lange termijn te bieden. De benchmark van het fonds is de Russell 1000 Value Index. Het presteert iets slechter dan de index en verslaat het gemiddelde rendement voor alle large-cap value-fondsen.

VWNFX heeft AUM van $ 45 miljard, een bèta van 1. 0, een omzetsnelheid van 26%, een 30-dagenrendement van 2. 6%, een totaalrendement op jaarbasis van 9. 16%, een uitgave op jaarbasis ratio van 0. 36% en een Morningstar-rating van vier sterren. Het fonds bezit 9, 275, 572 aandelen van de uitstekende gewone aandelen van United Technologies.