Amerikaanse aandelen Washington Mutual Investors Fund Klasse A-aandelen ("AWSHX") ) gelanceerd op 31 juli 1952 met de doelstelling om te beleggen in gevestigde mega-cap en large-cap blue chip-aandelen voor inkomen en langetermijngroei. Het fonds van $ 79 miljard maakt gebruik van zeven beheerders om de 120 aangehouden beleggingen in 10 sectoren te behouden. Het had een koers-winstverhouding (P / E) van 17. 92 en een koers / boek-verhouding (P / B) van 2. 67, met ingang van maart 2016. De portefeuille heeft een jaaromzet van 24%. De levensduur, het 10-jarige, het vijfjaars- en het driejaarlijkse gemiddelde jaarlijkse rendement (AAR's) waren respectievelijk 11. 79, 6.92, 12.02 en 13. 57%.

AD:

De volgende jaar-op-jaar (YOY) portefeuilletrends van maart 2015 tot maart 2016 geven inzicht in de positioneringsstrategie van het fonds voor 2016.

Trends in portefeuillesector

Het fonds is enigszins getrimd netto-exposure in de sectoren met de hoogste vijf zwaarste gewogen posities. Topsectorfinanciën werd gesnoeid door -0. 3% tot 13. 1%, elektronische technologie werd bijgesneden met 0. 1% tot 12. 3% en gezondheidstechnologie werd bijgesneden door -0. 8% tot 9%. De weging in de technologieservices steeg met 3% tot 9. 4%, samen met niet-duurzame consumptiegoederen met 0. 5% tot 9. 1%, en de detailhandel met 1. 6% naar 8. 8% van de totale activa. Deze sectorsamenstelling duidt op een risico-onstrategie-aanpassing. Communicatie kreeg een stijging van 0. 6% tot een sectorweging van 4%. Het fonds verhoogde de investeringen in de sector van de dividendrijke nutsbedrijven met 0,8% tot 3%, en de gematigde sectortendensen in de portefeuille waren over het geheel genomen in evenwicht. Het fonds heeft investeringen gedaan in de meest gestrafte sectoren.

AD:

Landen- en distributietrends

Investeringen in de Verenigde Staten stegen met een stijging van 2. 2% naar 92. 2%, terwijl de investeringen in Nederland met -0 werden teruggebracht. 9% tot 2%. Het fonds verhoogde de distributie naar mega-capaandelen met 3. 2% naar 69. 7% en stootte de large-capdistributie met -1% terug naar 27. 6%. Mega-caps zijn de meest liquide aandelen die bestaan ​​in de Verenigde Staten, die de meest liquide aandelenmarkt heeft. Deze trends wijzen erop dat het fonds stappen heeft ondernomen om de liquiditeit voor zijn portefeuille verder te stimuleren.

AD:

Trends van top 15-vestigingen

Breedband-, cloud- en mobiele technologie blijft sterke groei van uw groei vertonen. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 15 + 0 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) CEO Satya Nadella blijft het bedrijf transformeren tot een enterprise cloud en mobiele gigant, afhankelijk van het succes van Office, Windows en Azure platformgroeistimers. Het aandelenfonds A van het Washington Mutual Investors Fund verhoogde zijn investering in Microsoft, de grootste aandelenholding, met 2% tot 6. 7% van de activa, gevolgd door een stijging van 0,5% van de op één na grootste holding, Home Depot Inc. ( NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163.48-0. 55% Created with Highstock 4. 2. 6 ), tot 5. 1%. De op twee na grootste deelneming van het fonds, The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCOCOCOLA CO45. 62-0. 76% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ontving een 1. 1 % extra investering tot 3. 4% van de activa, gevolgd door Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 41-4. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) door 0. 6% tot 3. 3% van de activa.

De Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co265. 59 + 1. 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) daalde van de tweede naar de vijfde plaats in de topposities van het fonds, aangezien het fonds zijn toewijzing trimde met 1. 2% tot 3. 2% van de activa. Boeing was analist door zijn vooruitzichten voor het hele jaar 2015 te bevestigen, in plaats van verwachtingen te wekken. Het fonds verlaagde zijn belang in het grote farmaceutische bedrijf Merck and Co. Inc. (NYK: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 + 0. 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ) by 1 1% tot 2. 6% van de activa, en in Wells Fargo and Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 23-0. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 0. 7% tot 2. 8% van de activa. De trend om de investeringen in technologie, retail en olievoorraden te vergroten, wijst op een koopje in een aantal van de meest uitgeputte sectoren.

Het Amerikaanse Fonds Mutual Investors Fund, Washington, handhaafde een stay-the-course-strategie in 2016, omdat het de liquiditeit opschroefde en zich positioneerde om sterker te worden in opgaande markten door meer allocatie naar risicovolle aandelen te verplaatsen. Het stoot aandelen af ​​die tijdig volledig gewaardeerd lijken te zijn. Het viersterrenfonds met Morningstar-rating is in dezelfde periode iets beter geëvolueerd dan de Standard and Poor's 500 (S & P 500) -index. De YTD-prestaties van het fonds waren 0. 26% in vergelijking met de S & P 500-prestaties van -0. 56%, vanaf 14 maart 2016. Het fonds heeft een last van 5. 75%, een kostenratio van 0. 58% en een minimale investering van $ 250.