Fundamentele analyse is een waarderingsmethode die beleggers met aandelen gebruiken. Fundamentele analisten proberen de intrinsieke waarde van een onderneming vast te stellen door rekening te houden met financiële resultaten, trends in de sector, bedrijfsbeheer en andere kwalitatieve informatie. Deze gegevens worden gecombineerd om toekomstige bedrijfsprestaties te voorspellen en de totale waarde van het bedrijf te berekenen. Fundamentele beleggers nemen beslissingen door de intrinsieke waarde per aandeel te vergelijken met de marktprijzen.
De winst-en-verliesrekening is een belangrijke bron van gegevens in fundamentele analyse. Omzet, winst, winstmarges en groeipercentages behoren tot de meest geanalyseerde elementen van de resultatenrekening. Al deze informatie uit de winst-en-verliesrekening is belangrijk voor het inschatten van het toekomstige winstpotentieel en inkomsten zijn de manier waarop bedrijven intrinsieke waarde opbouwen. Bovendien gebruiken waarderingsratio's zoals de koers / winstverhouding (P / E), de prijs / omzetverhouding (P / S) en de bedrijfswaarde tot EBITDA-ratio alle gegevens die in de winst-en-verliesrekening worden weergegeven.
Overweeg Apple's 10-Q ingediend in april 2015. Inkomsten van $ 74. 6 miljard groeide 30% jaar na jaar, wat duidt op productkwaliteit, succesvolle geografische expansie en prijszettingsvermogen. Bruto winstmarge in het kwartaal was 39. 8%, een stijging van twee procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. Apple kon meer besteden aan onderzoek en ontwikkeling, evenals aan de algemene en administratieve structuur, zonder de winst op te lopen die werd behaald door hogere verkopen. De operationele marge in het kwartaal eindigend in december 2014 was 32. 5% tegenover 30. 3% in het voorgaande jaar, wat duidt op verhoogde efficiëntie, prijszettingsvermogen en mogelijke winsten uit leverage. Hogere inkomsten en winstmarges leidden in het kwartaal tot een nettoresultaat van $ 18 miljard, een stijging van 37%. Dergelijke gegevens zijn belangrijk bij fundamentele analyse, aangezien beleggers proberen de waarde van Apple te berekenen op basis van de huidige boekwaarde en toekomstige inkomsten.
Is het beter om fundamentele analyse, technische analyse of kwantitatieve analyse te gebruiken om langetermijnbeslissingen op de aandelenmarkt te evalueren?
Begrijpt het verschil tussen fundamentele, technische en kwantitatieve analyse en hoe elke meting beleggers helpt bij het evalueren van langetermijninvesteringen.
Welke items op de balans zijn het belangrijkst in fundamentele analyse?
Lezen over welke balansposten het belangrijkst worden geacht voor fundamentele analyse, inclusief contanten, kortlopende verplichtingen en ingehouden winsten.
Hoe kan ik technische analyse en fundamentele analyse samenvoegen met kwantitatieve analyse om rendementen in mijn aandelenportefeuille te genereren?
Leren hoe fundamentele-ratio's kunnen worden gecombineerd met kwantitatieve methoden voor stockscreening en hoe technische indicatoren worden gebruikt in algoritmen.