Energiefutures bieden veel New York Mercantile Exchange (NYMEX) -producten die moderne toepassingen van fossiele brandstof volgen, waaronder WTI-ruwe olie, ruwe Brent-olie, stookolie, aardgas en ongelode benzine. Aandelenhandelaren en beleggers hebben toegang tot energiemarkten via Amerikaanse en buitenlandse bedrijven die deze brandstoffen onderzoeken, produceren, raffineren en transporteren, evenals derivaten die zijn gespecialiseerd in nauwgerelateerde blootstelling. (Zie voor meer informatie: Futures in de energiemarkt ).

AD:

CME Group (CME CMECME Group Inc140. 06-0. 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de moedermaatschappij van NYMEX, biedt e- miniversies van de populairste energiecontracten, maar lage liquiditeit geeft een hoge lat bij binnenkomst voor de meeste handelaren en beleggers. Als gevolg hiervan bieden aandelen en exchange traded funds (ETF's) de populairste pad naar sector-exposure. Er zijn veel opties als het gaat om de handel in energie-ETF's, waaronder directe blootstelling via US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Partnerships-eenheden11. 18 + 1. 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en US Natural Gas Fund (UNG UNGUS Natl Gas Fd Partnership Units 6. 12 + 1. 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Deze populaire instrumenten tonen echter prijsvariaties in vergelijking met futurescontracten als gevolg van contango, wat zorgt voor een tijdsverlies van de premie omdat contracten de datum van afwikkeling naderen. Deze wiskundige aanpassing kan grote verschillen veroorzaken in omstandigheden met hoge volatiliteit, waardoor het winstpotentieel wordt verlaagd in vergelijking met futurescontracten. Ze kunnen daarom het best worden gebruikt voor kortetermijnspeculatie, waarbij aandelen en ETF-baskets een nauwkeuriger tracking bieden met subcomponenten uit de sector. (Over een gerelateerd onderwerp, zie: Hoe Oil ETF's reageren op dalende energieprijzen ).

AD:

De beste energiehandel vinden

TOPENERGY-VOORRADEN (met uitzondering van grote geïntegreerde bedrijven *)

Naam (symbool)	Kapitalisatie (in miljoenen)
Schlumberger (SLB > SLBSchlumberger NV63 58 + 0 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 104575	Kinder Morgan (KMI
KMIKinder Morgan Inc17. 74-0. 34% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) 94196 Enterprise-producten (EPD	EPDEnterprise Products Partners LP25. 00 + 1. 83%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 63901 CNOOC Ltd. (CEO	CEOCNOOC139. 56-1. 05%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 59997 Eog Bronnen (EOG	EOGEOG-bronnen Inc104. 50 + 1. 51%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 48811 Suncor Energy (SU	SUSuncor Energy Inc35. 23 +1. 06%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 41284 Enbridge (ENB	ENBEnbridge Inc36, 69-0, 05%
gemaakt met Highstock 4.2. 6 ) 41253 Anadarko Petroleum (APC	APCAnadarko Petroleum Corp49 51 + 0 24%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 41058 Petrobras Brasileiro SA (PBR	PBRPetrobras10, 69-1, 02%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 38024 Williams Cos (WMB	WMBWilliams Bedrijven Inc28. 26 + 0 53%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 36699 *	Grote geïntegreerde oliemaatschappijen presenteren een speciale stand-alone klasse, met tal van bewerkingen die in elke verpakking zijn verpakt operatie.

Energieaandelen op alle niveaus van kapitalisatie bieden uitstekende kansen, maar de meeste handelaren houden vast aan populairdere namen, waarbij de prestaties vergeleken worden met de S & P 500, NYSE Arca Oil Index (XOI) en de meest uitgelijnde ETF. Het spelen van afzonderlijke subsectoren vereist een grondig begrip van de verschillen tussen exploratie-, productie-, pijplijn- en raffinagebedrijven. Als u een blootstelling zoekt die meerdere subsectoren omvat, bieden grote geïntegreerde oliemaatschappijen en brede fondsen de beste oplossing. Beleggers die op zoek zijn naar exposure in de meest stabiele bedrijven, zullen ze bovenaan de hoofdsom vinden terwijl speculanten die een hoog risico nastreven dit vinden in small cap-ontdekkingsreizigers met lage inkomsten maar intrigerende vastgoedportefeuilles. Ondertussen kunnen short sellers hun spel spelen op alle kapitalisatieniveaus, vooral wanneer energiemarkten vastzitten in downtrends. Het is echter het beste om bedrijven met een hoog rendement te vermijden, zoals Master Limited Partnerships (MLP's), omdat dividenden maandelijks of driemaandelijks uit de zakken van de verkoper moeten worden betaald.

Energie-ETF's

ETFS MET HOOGWAARDIGE EIGENSCHAPPEN

Naam (symbool)

Gem Vol (in duizenden)

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE	XLESel Sct En68. 68 + 0 29%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 25, 271 SPDR S & P Olie- en gasexploratie en -productie ETF (XOP	XOPSPDR SP OlG's EP35. 35 + 1. 35%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) 11, 546 Market Vectors Oil Services ETF (OIH	OIHVanEck Vct Oil24. 76 + 1. 02%
Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) 7, 626 First Trust ISE Revere Natural Gas Index Fund (FCG	FCGFTr Aardgas22. 06 + 1. 05%
Created with Highstock 4 2. 6 ) 1, 066 iShares Dow Jones US Energy Sector Index Fund (IYE	IYEiSh US Energy37. 61 + 0. 45%
) 996 > Vanguard Energy Index Fund (VDE VDEVanguard Energy93. 84 + 0 36%	)
584 SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES XESSPDR SP OlG's Eq15. +1. 61%	)
303 Indexfonds iShares S & P Global Energy Sector (IXC IXCiShs Glb Ene rgy34. 47 + 0. 12%	)
282 First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN FXNFstTr ET AlDex14. 60 + 0 83%	)
268 iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund (IEZ IEZiSh US Oil E & Sv33. 50 + 1. 18%	)
226 Hogere gekapitaliseerde bedrijven domineren de subsectoren oliediensten, uitrusting en raffinage, met veel componenten ook genoteerd op de S & P 500. Kleinere gekapitaliseerde bedrijven domineren de exploratie- en productiesubsectoren, met beperkte inkomsten, maar met een hoog groeipotentieel en de capaciteit voor hoge procentuele winsten of verliezen.Small cap-operaties met weinig of geen inkomsten maar een omvangrijke portefeuille van boorrechten past ook in deze mal en biedt de hoogste kansen voor katalysatoren die een snelle prijsstijging of devaluatie opleveren. (Voor meer informatie, kijk op: ETF's bieden gemakkelijke toegang tot energieproducten	).

De correlatie tussen sectorinstrumenten en futurescontracten schommelt afhankelijk van de marktomstandigheden. In perioden van lage volatiliteit zullen energiefondsen eerder de S & P 500 volgen dan markten voor ruwe olie of aardgas. De vergelijking verschuift in perioden van hoge volatiliteit wanneer contracten sterk, hoger of lager zijn. In dergelijke omstandigheden volgen fondsen waarschijnlijk futurescontracten dan aandelenindices. Directe fondsspellen bieden in dat scenario een bijna perfecte fit, na aanpassing voor contango. (Zie voor meer informatie: Olie- en gasfutures onthullen).

The Bottom Line De energiefuturesmarkt vormt een hoge drempel voor individuele beleggers en beleggers, waardoor de exposure naar een breed assortiment van sectoraandelen en exchange-traded funds wordt omgeleid. (Nog een laatste opmerking, kijk eens naar: Uw portfolio voorbereiden op klimaatverandering

).