Adviseurs hebben de neiging om de rijkste klanten te zoeken. De rijkste mensen zijn meestal ouder. En oudere mensen hebben de neiging om geen sociale media te gebruiken. Daarom hoeft een financieel adviseur zich geen zorgen te maken over het opzetten en onderhouden van een profiel uit het profiel van Twitter Inc. of Facebook Inc. Rechts? Niet noodzakelijk. Uit een recente enquête van Putnam Investments blijkt dat niet alleen de meeste adviseurs het gebruik van sociale media hebben omarmd - de industrie is all-in gegaan. Niet alleen doen meer adviseurs regelmatig gebruik van sociale media, maar ze breiden hun aanpak uit en heroverwegen wat ze kunnen doen voor hun bedrijf.

Benieuwd naar het gebruik van sociale media in de adviesbranche? Lees verder om erachter te komen. (Zie voor meer informatie:

Hoe adviseurs Google Analytics kunnen gebruiken om hun websites te verbeteren. ) Wat de enquête zegt

Uit het onderzoek van Putnam Investments is gebleken dat 85% van de adviseurs sociale media gebruiken voor bedrijven . Dit is een stijging van 36% in slechts de drie jaar dat Putnam het gebruik van sociale media onder adviseurs heeft gemeten. De ondervraagde adviseurs zeiden dat ze sociale media crediteren met het vinden van nieuwe klanten, met name platforms zoals LinkedIn Corp., Facebook en Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr en SnapChat zijn minder populair voor het bereiken van nieuwe en bestaande klanten.

In een gemiddelde maand plaatst 55% van de adviseurs op LinkedIn, 23% op Facebook en 21% op Twitter. Die cijfers sluiten aan bij het idee dat LinkedIn als een meer professionele hulpbron wordt beschouwd. Het onderzoek bracht aan het licht dat sociale media hielp om deals sneller te sluiten, waardoor zijn rol als waardevolle investering in de tijd van een adviseur verder werd gestabiliseerd.

Cliënten zoeken via sociale netwerken

Als u nog niet op sociale media publiceert, kan het een moeilijke taak zijn om te beginnen. Misschien heb je al een platform, maar gebruik je het niet regelmatig. Hoe dan ook, er is geen reden om bang te zijn. Begin met het maken van een blog die is gekoppeld aan de website van uw bedrijf. Plaats een tot drie keer per week en promoot die berichten op LinkedIn, Facebook en Twitter. U kunt ook relevante artikelen op uw sociale netwerken delen en nieuwsberichten posten die uw klanten wellicht interessant vinden. (Zie voor verwante literatuur:

Waarom sociale media noodzakelijk is voor financieel adviseurs. )

CFP Jeff Rose blogt regelmatig bij Good Financial Cents en crediteert sociale media bij het uitbreiden van zijn bedrijf. "Bloggen in combinatie met sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en LinkedIn zorgen ervoor dat u uw expertise kunt laten zien aan zoveel meer potentiële klanten dan ooit tevoren", zei hij.

Door dagelijkse of wekelijkse herinneringen te maken, kunt u op het goede spoor blijven. Je kunt ook een inhoudskalender maken, zodat je tijdige berichten niet vergeet.U kunt bijvoorbeeld schrijven over de goede voornemens voor het nieuwe jaar in januari of huwelijkse financiën voor Valentijnsdag. Omdat het gebruik van sociale netwerken weinig kosten met zich meebrengt, is het rendement op de investering fenomenaal. "Meest recent hebben we Facebook Live opgenomen in onze marketinginspanningen en het bereik dat onze video's krijgen, zelfs op een kleine markt, is enorm," zei Rose.

Rose moedigt andere adviseurs aan om hetzelfde te doen en biedt zelfs een Facebook-groep en cursus over hoe planners sociale media in hun voordeel kunnen gebruiken. Financieel adviseur Clint Haynes van NextGenWealth zei dat het hem enige tijd kostte om sociale media onder de knie te krijgen, maar nu is hij een grote fan. "Ik ben ongeveer drie jaar geleden op LinkedIn overgestapt en het genereert nu ongeveer 90% van mijn niet-verwijzende klanten. Je kunt zien waarom ik het leuk vind, "zei hij.

Heb ik echt sociale media nodig?

De resultaten van het onderzoek geven aan dat er een deel van de adviseurs is die zeggen dat hun klanten niet op sociale media zijn. Deze respondenten zijn meestal ouder dan 65 jaar. In de drie jaar dat deze enquête is geregistreerd, zegt "meer dan de helft van de niet-gebruikers dat het onwaarschijnlijk wordt dat ze adoptanten worden", zei de studie. Veel van hen maken zich zorgen over de compliancekwesties die gepaard gaan met actief zijn op sociale media, terwijl anderen zeggen dat hun cliënten niet sociaal zijn in de eerste plaats.

Rose zei dat sociale media momenteel geen vereiste is, maar een noodzaak voor toekomstige adviseurs. "Ik denk dat adviseurs op dit moment succesvol kunnen zijn zonder sociale media", zei hij. "Uiteindelijk, echter, als u niet op sociale media bent, zullen u en uw financiële planningsdiensten niet bestaan. "

De bottom line

De enquête toont een toename van 10% van het aantal respondenten dat sociale media gebruikt om nieuwe klanten aan te trekken, en dat alles in een periode van twee jaar. Hoewel het waarschijnlijk is dat je concurrentie al sociale media gebruikt, is het nog niet te laat om te beginnen. Op dit moment kan een adviseur zonder een sociaal netwerk potentiële klanten gemakkelijk verliezen aan een rivaal. Als u een jongere adviseur bent en nog steeds niet op sociale media bent, overweeg dan het veranderende landschap. Je voelt misschien nog niet de gevolgen van je afwezigheid, maar dat zal zeker veranderen als de rijkdom verschuift naar de jongere generaties. Ten slotte kun je bloggen en sociale media altijd uitbesteden als je het te druk hebt om de hierboven genoemde tactieken te implementeren. Freelance schrijvers en socialemediabeheerders kunnen omgaan met de basisprincipes van het runnen van uw blog en sociale profielen, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is voor uw praktijk. (Zie voor meer informatie:

Adviseurs: Wealthy Investors Read Your Blog. )