Mega-cap aandelen in de Verenigde Staten presteren iets slechter dan de bredere Amerikaanse aandelenmarkt, zoals te zien aan de year-to-date verliezen van de S & P 100 Index van 0. 48% in vergelijking met het S & P 500-jaar om -date verliezen van 0. 08%, vanaf maart 2016. Mega-caps zijn meestal een meer conservatief deel van de markt dat afhankelijk is van allocatie in 's werelds grootste en meest iconische bedrijven. Ze hebben over het algemeen breed herkenbare merken en hun aandelen hebben stabiele groeivooruitzichten, over het algemeen een lagere volatiliteit dan de totale markt- en wereldwijde activiteitenblootstelling, en bieden portefeuilles met een neerwaartse bescherming in het geval van een wereldwijde economische inzinking. Bijgevolg worden ze vaak gezien als een veilige haven in tijden van hogere volatiliteit.

Twee populaire ETF's onder beleggers die conservatieve mega-cap aandelenportefeuilletoekenningen met lage volatiliteit wensen, kunnen terecht bij de Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 + 0. 05 % Created with Highstock 4. 2. 6 ) of de Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 + 0. 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

Fondsoverzicht

XLG begon op 4 mei 2005 met de handel en tracht rendementen te behalen via een toewijzing van de 50 grootste bedrijven, op marktkapitalisatie, in de S & P 500. Vanaf maart In 2016 had de mega-cap ETF een totale waarde van $ 599. 72 miljoen, een kostenratio van 0. 20% en een opbrengst van 2. 20%. Het heeft vier sterren beoordeeld door Morningstar Investment Research.

MGC begon te handelen op 17 december 2007 en tracht rendementen te bieden via een passieve indexfondsstructuur die belegt in de grootste bedrijven in de Verenigde Staten, afhankelijk van de marktkapitalisatie. Vanaf maart 2016 had de ETF een balanstotaal van $ 985. 50 miljoen, een kostenratio van 0. 09% en een opbrengst van 2. 22%. Het heeft een score van vier sterren van Morningstar.

Prestatie

XLG is 0.55% year-to-date teruggekeerd, 11. 58% over de afgelopen drie jaar, 11. 95% over de afgelopen vijf jaar en 6. 46% ten opzichte van de afgelopen 10 jaar. Gedurende die tijd ondervond de ETF een standaardafwijking van drie jaar van 11. 37, een standaardafwijking van 11 jaar op 11. 66 en een standaardafwijking van 14 jaar op 14. 28. Morningstar geeft een risicorating van "gemiddeld" over een periode van drie jaar en "onder het gemiddelde" over perioden van vijf en tien jaar. Ondertussen geeft het onderzoeksbureau de ETF een return-rating van 'bovengemiddeld' over perioden van drie en vijf jaar en 'gemiddeld' over een periode van tien jaar.

MGC is tot nu toe 0.54% teruggekeerd, 11. 75% over de afgelopen drie jaar en 12% over de afgelopen vijf jaar. Ondertussen ervoer het fonds standaarddeviaties van respectievelijk 10. 99 en 11.86 in de afgelopen drie en vijf jaar. Morningstar geeft het fonds een risicorating van "gemiddeld" over een periode van drie jaar en "onder het gemiddelde" over een periode van vijf jaar.Het onderzoeksbureau geeft de ETF ook een return-rating van "bovengemiddeld" over periodes van drie en vijf jaar.

Top Five Holdings

Vanaf maart 2016 had XLG 98. 91% van de portefeuille in Amerikaanse aandelen en 1. 09% in andere landen. Meer specifiek hield de ETF 50 lange aandelenposities en twee lange andere posities aan. De top vijf posities zijn in Apple Inc. (NASDAQ: AAPL GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 1.87% van de portefeuille.