Naarmate waardebeleggingen sterker worden, hebben waardefondsfondsen zich verspreid in het fondsuniversum. Vanguard, het grootste beleggingsfonds ter wereld, biedt een van de grootste selecties van fondsen voor het bouwen van een gediversifieerde strategie voor kern / satellietbelegging, enkel rond waardepapier.

Onderzoek heeft aangetoond dat waardeaandelen op de lange termijn een groter opwaarts potentieel bieden met minder volatiliteit dan groeiaandelen. De geschiedenis laat ook zien dat small- tot mid-cap aandelen over het algemeen beter presteren dan large-cap aandelen op de lange termijn, maar met een grotere volatiliteit. Een geoptimaliseerde waardeportefeuille moet een kernpartij van large-capwaardevoorraden omvatten en enkele satellietholdings die mid- en small-capwaardevoorraden bestrijken. Afhankelijk van uw risicoprofiel moet uw kerntoekenningstoewijzing groot genoeg zijn om de hogere volatiliteit van de satellietfondsen te temperen, terwijl de bredere blootstelling aan verschillende beurssegmenten ertoe leidt dat het rendement wordt geëffend. Vergroot uw satelliettoewijzingen als u bereid bent meer risico te nemen voor meer rendement.

Om een ​​goed gediversifieerde portefeuille op te bouwen, zou een value investor kunnen beginnen met het Vanguard Value Index Fund als kernbelang, en dan breder diversificeren met het Vanguard Small Cap Index Fund en de Vanguard Selected Value Fonds als satellietbezit. Deze drie fondsen zijn de beste en goedkoopste uitvoerders van Vanguard in de categorie Value Investing.

Vanguard Value Index Fund

Met meer dan $ 37 miljard aan activa is het Vanguard Value Index Fund een van de grootste en een van de meer succesvolle waardefondsen op de markt. Het fonds, dat wordt beschouwd als een kernbelegging, hanteert een langetermijn buy-and-hold-benadering door te beleggen in aandelen die deel uitmaken van de CRSP U. S. Large Cap Value Index. Het is momenteel belegd in 325 aandelen waarvan de fondsbeheerders menen dat ze ondergewaardeerd zijn en uit de gunst van de beleggers. Het fonds richt zich op verschillende sectoren, waaronder financiële, technologie, gezondheidszorg en olie en gas, met Exxon Mobil, General Electric en Microsoft als topbedrijven. Het fonds is 6. 33% over de afgelopen 10 jaar en 11. 54% over de afgelopen vijf jaar teruggekeerd. Het fonds heeft een lage omzet, wat de kostenratio van 0. 23% tot de laagste van zijn categorie maakt.

Vanguard Selected Value Fund

Het Vanguard Selected Value Fund is een actief beheerd fonds dat zich richt op ondergewaardeerde bedrijven in de mid-cap range, wat het een ideale satellietholding voor een portefeuille maakt. Het fonds investeert zijn $ 9. 2 miljard aan activa in 128 aandelen, die tot 25% kunnen bevatten in niet-U-landen. S. bedrijven. De sectoren financiële dienstverlening en industrie zijn sterk vertegenwoordigd in de deelnemingen, omdat ze over een groot aantal bedrijven beschikken die als ondergewaardeerd of uit de gunst worden beschouwd.Als een actief beheerd fonds besteedt Vanguard zijn management uit aan drie subadviseurs die verschillende aspecten van het fondsbeheer beheren. Over het algemeen hanteren de managers van het fonds een langetermijn buy-and-hold-benadering, die bereid is om slecht presterende bedrijven de tijd te geven dingen om te draaien. De strategie kan vruchten afwerpen voor patiëntenbeleggers die een gemiddeld jaarlijks rendement van 7, 74% in de afgelopen 10 jaar en 11, 05% in de afgelopen vijf jaar hebben gezien. Voor een actief beheerd fonds is de kostenratio zeer laag op 0. 39%.

Vanguard Small Cap Value Index Fonds

Ter afronding van de kern / satelliet-strategie voor waardebelegging, vat het Vanguard Small Cap Value Index Fonds het smallcap-aandelenpakket dat een nog groter opwaarts potentieel biedt. Het fonds heeft meer dan $ 16 miljard aan activa verspreid over 850 holdings, bestaande uit small-, mid- en micro-cap aandelen. Tot de topbedrijven behoren Alaska Air Group, Goodyear Tyre & Rubber en Rite Aid. Het doel van het fonds is om het Center for Research in de Small Cap Value Index van beveiligingsprijzen te weerspiegelen, dat het consistent heeft gedaan sinds het begin in 1998. Het is 7. 17% teruggekeerd over de laatste 10 jaar en 10. 26% over de laatste vijf jaar jaar. De kostenratio van 0. 23% wordt als gemiddeld beschouwd voor zijn categorie.