Fidelity Investments biedt enkele van de beste beleggingsfondsen die beleggen in bedrijven waarvan de aandelen waarde-eigenschappen vertonen. Waarde-aandelen hebben de neiging om op lange termijn beter te presteren dan hun tegenhangers in de groei en genieten een grote populariteit bij beleggers. Fidelity beleggingsfondsen bieden brede spreiding tegen redelijke kosten voor beleggers.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Activa onder beheer (AUM): $ 162 miljoen

AD:

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse nettovermogenswaarde (NAV) rendement: 4. 69%

Netto kostenratio: 0. 63%

Het Fidelity International Enhanced Index Fund belegt in gewone aandelen opgenomen in de MSCI EAFE-index, die de prestaties van buitenlandse aandelenmarkten vertegenwoordigt. Het fonds richt zich op waardeaandelen die worden geselecteerd op basis van een kwantitatieve analyse van historische waardering, groei, winstgevendheid en andere factoren. Wat geografische spreiding betreft, is de portefeuille van het fonds geconcentreerd in Japan (allocatie van 23%), het Verenigd Koninkrijk (toewijzing van 18%) en Zwitserland (toewijzing van 10%). Meer dan 90% van de beleggingen van het fonds luiden in vreemde valuta, wat beleggers blootstelt aan valutarisico's. Financiële waarden, duurzame consumptiegoederen, gezondheidszorg en consumptiegoederenaandelen domineren de portefeuille van het fonds.

AD:

Het Fidelity International Enhanced Index-fonds is een fonds zonder belasting en het heeft een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar in de categorie buitenlandse grote waarde. Het fonds vereist een minimale investering van $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM: $ 1. 5 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 12. 26%

Netto kostenratio: 0. 46%

Het Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund belegt in gewone aandelen die zijn opgenomen in de Russell 1000 Value Index , dat is samengesteld uit gewone aandelen van bedrijven met grote marktkapitalisaties. Het fonds gebruikt kwantitatieve methoden om aandelen voor zijn portefeuille te selecteren op basis van hun fundamentele kenmerken. De sector aandelen in de financiële sector heeft de grootste toewijzing van 28% in de portefeuille van het fonds, terwijl gezondheidszorgaandelen ongeveer 14% van het vermogen van het fonds vertegenwoordigen. De top 10 van activa vertegenwoordigt ongeveer 26% van de portefeuille van het fonds.

AD:

Het fonds heeft een algemene vijfsterrenwaardering ontvangen van Morningstar in de categorie met de grote waarde. Het heeft geen laadkosten en vereist van zijn investeerders dat het minimaal $ 2, 500 bijdraagt.

Fidelity Fonds met lage prijzen

AUM: $ 40. 2 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 11. 23%

Netto kostenratio: 0,99%

Het Fidelity Low-Priced Stock Fund belegt in bedrijven met laaggeprijsde waarde-aandelen (geprijsd aan of minder dan $ 35 per aandeel), wat er soms toe leidt dat het fonds voornamelijk kleine en middelgrote kapitalisatieaandelen houdt.Het fonds bezit voornamelijk Amerikaanse aandelen, die goed zijn voor ongeveer 65% van de activa. Andere landen in de portefeuille van het fonds zijn Japan, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland en Nederland. Meer dan 35% van de activa van het fonds is blootgesteld aan valutarisico's. Consument cyclische aandelen nemen het grootste deel van de portefeuille in met ongeveer 27% allocatie, terwijl informatietechnologie-aandelen 18% allocatie hebben.

Het Fidelity Low-Priced Stock Fund heeft indrukwekkende risicogecorrigeerde rendementen laten zien onder het management van Joel Tillinghast, waardoor het fonds een viersterrenbeoordeling en een zilveren analistenwaardering van Morningstar in de mid-capwaardecategorie heeft gekregen. Het fonds brengt geen laadkosten in rekening en wordt geleverd met een minimale investeringsvereiste van $ 2, 500.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fondsklasse A

AUM: $ 3. 4 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 12. 04%

Netto-kostenratio: 0,83%

De Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund belegt in bedrijven met middelgrote marktkapitalisatie met waardekenmerken in relatie factoren zoals activa, omzet, winst en groeipotentieel. Financiële aandelen hebben de grootste positie in de portefeuille van het fonds met een toewijzing van ongeveer 35%. Alle andere sectoren vertegenwoordigen minder dan 12% van de activa van het fonds en omvatten informatietechnologie, nutsbedrijven, industrie en consument cyclische sectoren.

Het fonds heeft recent een verandering in het management gezien met een nieuwe fondsbeheerder, Court Dignan. Morningstar heeft een viersterrenbeoordeling en een neutrale analistenclassificatie toegekend aan het fonds in de mid-capwaardeklasse. Om langetermijnbelegging te stimuleren, rekent het fonds een belastingsbedrag van 5. 75% aan en heeft het een minimale investeringsvereiste van $ 2, 500.