Beleggen in vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) is erg populair bij beleggers, omdat REIT's meer dan 90% van hun inkomsten moeten uitbetalen in de vorm van dividenden, waardoor beleggers die op zoek zijn naar winst worden aangetrokken. Omdat huurprijzen doorgaans veranderen met algemene prijsniveaus, biedt het houden van REIT-aandelen ook een gedeeltelijke indekking tegen inflatie, waardoor alle andere dingen constant blijven. REIT's hebben sterk geprofiteerd van de omgeving met lage rente na 2010, omdat schulden met lagere rentevoeten konden worden geherfinancierd en de waarderingen van onroerend goed stegen nadat de woningmarkt enig herstel had ondervonden sinds de bodem in 2008 en 2009. Dit alles reflecteerde positief op de REIT-rendementen. De geleidelijk stijgende rente in de Verenigde Staten in 2016 kan echter een uitdaging vormen voor REIT-groei in de toekomst.

Beleggers die een goedkope blootstelling aan de REIT-sector wensen te verkrijgen, kunnen dit doen door bepaalde exchange-traded funds (ETF's) aan te houden met verschillende beleggingsstrategieën, zoals de Schwab US REIT ETF (NYSEACRA: SCHH < SCHHSchwab ST US Tr41. 29 + 0, 66% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (NYSEACRA: FREL FRELFidel Covington Tr24. 80 + 1 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en de iShares Global REIT ETF (NYSEACRA: REET REETiShs Glbl REIT25. 53 + 0 35% Created with Highstock 4. 2 6 ).

Schwab US REIT ETF

De Schwab US REIT ETF is een van de goedkoopste REIT ETF's met een kostenratio van 0,07%, wat veel lager is dan de gemiddelde kostenratio van 0. 38% in de onroerend goed categorie. Het fonds werd opgericht in januari 2011 en volgt de prestaties van de Dow Jones U. S. Select REIT Index, die is samengesteld uit REIT's die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Een uniek kenmerk van de ETF is de hogere portefeuilleconcentratie, die verliezen of winsten kan vergroten afhankelijk van de prestaties van het fonds. Vanaf 10 maart 2016 heeft het fonds 109 aandelen in bezit, en zijn de bedrijven in de top 5 29. 18% van zijn vermogen. De top 10 van holdings heeft 44. 68% allocatie.

Een ander kenmerk dat deze ETF onderscheidt van zijn concurrenten is de marktkapitalisatie en het type en de liquiditeit van zijn posities. Het fonds belegt alleen in REIT's met meer dan $ 200 miljoen aan marktkapitalisatie die voldoende marktliquiditeit hebben. Ook belegt de ETF, in tegenstelling tot zijn concurrenten, niet in hypotheek-REIT's, vastgoedfinancieringsmaatschappijen, hybride REIT's, hout REIT's en net-lease REIT's. De Schwab US REIT ETF ontving een viersterrenwaardering van Morningstar in de categorie Onroerend goed.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

De Fidelity MSCI Real Estate Index ETF, gestart in februari 2015, berekent beleggers een lage kostenratio van 0. 12%.Het fonds volgt de prestaties van de MSCI USA IMI Real Estate Index, die is samengesteld uit Amerikaanse REIT's. De unieke kenmerken van deze ETF omvatten haar brede blootstelling aan de Amerikaanse vastgoedsector door marktkapitalisatie en de hogere mate van portefeuillediversificatie. Het fonds belegt in REIT-aandelen met een zeer breed bereik van marktkapitalisatie, waarbij de kleinste marktkapitalisatie minder dan $ 100 miljoen bedraagt. Dit kan enige volatiliteit creëren voor het rendement van het fonds, aangezien kleinere bedrijven vaak risicovoller zijn en minder liquide dan hun grotere tegenhangers. Dit wordt gecompenseerd door de lagere portfolio-concentratie van de ETF in vergelijking met vergelijkbare fondsen. Met ingang van 10 maart 2016 heeft de ETF 196 lange aandelenposities en zijn de top 5 van holdings 20. 97% allocatie. De top 10 posities hebben 33. 18% toewijzing. Vanwege de relatief korte historische prestaties is het fonds zonder rating.

iShares Global REIT ETF

Het iShares Global REIT ETF, gestart in juli 2014, heeft een lage kostenratio van 0. 14%. Het fonds volgt de prestaties van de FTSE EPRA / NAREIT Global REIT Index, die is samengesteld uit REIT's met activiteiten over de hele wereld. In tegenstelling tot de meeste vergelijkbare fondsen die beleggers beleggen in centrale Amerikaanse vastgoedfondsen, biedt dit fonds een wereldwijd perspectief en een betere diversificatie door blootstelling aan buitenlandse aandelen. Vanaf 10 maart 2016 is ongeveer 36% van de portefeuille van het fonds belegd in buitenlandse REIT's, waarbij Australië, Japan en het Verenigd Koninkrijk de grootste weging hebben. Het fonds onderscheidt zich ook door zijn relatief hoge mate van portefeuillediversificatie. Vanaf 10 maart 2016 heeft het fonds 269 holdings en zijn de bedrijven in de top 5 16. 49% van zijn vermogen. De top 10 van holdings heeft 25. 81% allocatie.