Fidelity Investments is een van de oudste en meest bekende vermogensbeheermaatschappijen en beheert meer dan $ 5 biljoen aan activa voor rekening van haar klanten. Met bijna 70 jaar ervaring vormen Fidelity beleggingsfondsen een kostenefficiënte manier voor een individuele of institutionele belegger om een ​​gediversifieerde portefeuille van aandelen, vastrentende waarden en geldmarkteffecten op te bouwen. De meeste Fidelity-fondsen hebben zeer concurrerende netto-kostenratio's en genieten hoge scores van fondsenbeoordelingsbureaus voor hun langjarige management met een bewezen staat van dienst van risicogecorrigeerde rendementen.

Fidelity Contrafund

Activa onder beheer (AUM): $ 111. 2 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse opbrengstwaarde (NAV): 13. 87%

Netto kostenratio: 0. 64%

Het Fidelity Contrafund (FCNTX) streeft voornamelijk naar kapitaalgroei door te beleggen in gewone aandelen. voorraden van bedrijven waarvan het waardemanagement meent dat deze door het publiek niet volledig worden erkend. Het fonds belegt in binnen- en buitenlandse bedrijven waarvan de aandelen kunnen worden geclassificeerd als groei of waarde, of beide. Het fonds vertrouwt voornamelijk op een fundamentele analyse van factoren zoals het verbeteren van de winst, een sterk management en de positie van de industrie om zijn posities te selecteren. Het fonds heeft een overwogen positie in informatietechnologie-aandelen met ongeveer 31% allocatie, terwijl consument cyclische aandelen goed zijn voor 21% van de activa van het fonds. Het staat ook bekend om investeringen in particuliere bedrijven, zoals Uber. De blootstelling aan illiquide particuliere gewone aandelen is echter uiterst beperkt. Het enige nadeel dat dit fonds kan verhinderen om consistent hoge rendementen te genereren, is de omvang.

De beheerder van het fonds is Will Danoff, die meer dan 25 jaar aan het roer staat van het Contrafund en superieure risicogecorrigeerde rendementen heeft gegenereerd. Het fonds heeft de Silver-analist-rating van Morningstar en een algemene beoordeling van vijf sterren verdiend. Het heeft geen laadkosten en een minimale investeringsvereiste van $ 2, 500.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: $ 15. 1 miljard

gemiddelde jaarlijkse NAV-rendement 2010-2015: 34. 67%

Netto kostenratio: 0, 74%

Het Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund is een van de best presterende Fidelity beleggingsfondsen die beleggen in bedrijven die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van biotechnologische producten en diensten. Bijna 90% van de activa van het fonds vertegenwoordigen binnenlandse aandelen, terwijl de rest wordt toegewezen aan buitenlandse aandelen. Biotechnologiebedrijven domineren de portefeuille met een toewijzing van ongeveer 90% en de resterende 10% wordt geïnvesteerd in farmaceutische bedrijven. De 10 belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigen 41% van de activa en omvatten Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals en Celgene.

Morningstar heeft dit fonds een bronzen analistenbeoordeling en een vijfsterrenbeoordeling toegekend. Het fonds brengt geen laadkosten in rekening en wordt geleverd met een minimum investering van $ 2, 500.

Fidelity Select IT Services Portfolio Fund

AUM: $ 2. 1 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 19. 83%

Netto-kostenratio: 0,81%

Het Fidelity Select IT Services Portfolio Fund belegt in gewone aandelen van informatietechnologiebedrijven met verschillende marktkapitalisaties . Het fonds heeft een enigszins hoge concentratie in de portefeuille, met een top 10-portefeuille die ongeveer 60% van het vermogen van het fonds vertegenwoordigt. Bedrijven met ongeveer 60% van de aandelen van het fonds zijn betrokken bij gegevensverwerking en uitbestede diensten, terwijl 27% van de bedrijven IT-consultingdiensten levert. De belangrijkste aandelenbeurzen omvatten Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions en Accenture.

Het fonds heeft een algemene score van vijf sterren gekregen van Morningstar. Het komt zonder laadkosten en vereist een minimum investering van $ 2, 500.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

AUM: $ 837 miljoen

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 14. 09%

Netto kostenratio: 0. 61%

De Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund belegt in gewone aandelen die zijn opgenomen in de Russell Midcap Index, die bestaat uit bedrijven waarvan de aandelen middelgrote marktkapitalisaties hebben. Het fonds is sterk afhankelijk van een kwantitatieve analyse van historische waardering, groei en winstgevendheid bij het selecteren van posities voor zijn portefeuille. De posities zijn wijd verspreid over verschillende sectoren, met financiële aandelen en duurzame consumptiegoederen met respectievelijk 22% en 18% allocatie. Geen enkele participatie in de portefeuille van het fonds vertegenwoordigt meer dan 2% van de activa van het fonds.

Het fonds heeft geen heffingen en vereist dat beleggers minimaal $ 2, 500 bijdragen. Morningstar heeft het fonds een vijfsterrenbeoordeling toegekend gekregen.