Fidelity Investments biedt individuele en institutionele beleggers tal van aandelenopties voor beleggingsfondsen met rendementen op aandelen. Afhankelijk van de aard van de aangehouden aandelen, kunnen beleggingsfondsen van Fidelity een opbrengst hebben van maximaal 3 tot 4%. Beleggingsfondsen die beleggen in nuts- en vastgoedaandelen bieden met name beleggers aantrekkelijke rendementen die kunnen concurreren met die van vastrentende fondsen.

AD:

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

Assets Under Management (AUM): $ 4. 9 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 8. 2%

Netto onkostenratio: 0,83%

30-daagse SEC-opbrengst: 4 71%

Het Fidelity Real Estate Income Fund streeft naar een hoger dan gemiddeld inkomen door te beleggen in preferente en gewone aandelen van vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's), high-yield commerciële en andere mortgage-backed securities (MBS). Vanwege het bezit van obligaties en preferente aandelen, is de volatiliteit van het fonds iets lager in vergelijking met andere fondsen die alleen gewone REIT-aandelen bezitten. Dit schept echter een compromis in termen van rendement. Ongeveer 52% van de activa van het fonds is belegd in binnenlandse aandelen van verschillende REIT's, terwijl het resterende deel is geconcentreerd in vastrentende effecten met betrekking tot onroerend goed. Ongeveer 70% van de obligatiebelangen van het fonds heeft ongewenste ratings of geen ratings, waardoor het fonds in de toekomst kan worden blootgesteld aan hogere standaardwaarden.

AD:

Het Fidelity Real Estate Income Fund heeft een gemiddelde looptijd van drie jaar in zijn obligatieportefeuille, waardoor het minder gevoelig is voor rentewijzigingen. Het heeft een trailing yield van 12 maanden van 4. 08% aangetoond. Morningstar heeft het fonds een algemene beoordeling van drie sterren toegekend. Het fonds heeft geen ladingen en vereist een minimale investering van $ 2, 500.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 miljard

AD:

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 8. 39%

Netto kostenratio: 0. 63%

30-dagen SEC-opbrengst: 2. 56%

De getrouwheid Equity-Income Fund streeft naar een redelijk inkomen door middel van dividenden door hoofdzakelijk te beleggen in verschillende binnenlandse en buitenlandse aandelen. De typische belangen zijn inkomensproducerende waardeaandelen van large-capbedrijven. Ongeveer 25% van de portefeuille van het fonds is belegd in financiële aandelen, terwijl industriële aandelen en IT-aandelen goed zijn voor ongeveer 12% van de activa van het fonds. Het fonds heeft een trailing yield van 12 maanden laten zien van 2. 56%.

Tegen het einde van 2015 presteerde het fonds slechter dan zijn benchmark, de Russell 3000 Value Index, voornamelijk als gevolg van de zwakke aandelenselectie in de financiële sector. Morningstar heeft het Fidelity Equity-Income Fund toegewezen met een algemene beoordeling van twee sterren. Het fonds heeft geen laadkosten en vereist dat beleggers minimaal $ 2, 500 bijdragen.

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 miljoen

2012-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-rendementswaarde: -2. 96%

Netto-kostenratio: 1. 39%

30-daagse SEC-opbrengst: 2. 79%

Het Fidelity Total Emerging Markets Fund belegt in obligaties en aandelen van opkomende markten. Ongeveer 54% van de activa van het fonds is belegd in buitenlandse aandelen, terwijl 43% in buitenlandse obligaties wordt gehouden. De meeste participaties van het fonds zijn geconcentreerd in opkomende landen in Azië en Latijns-Amerika, met een zekere blootstelling aan opkomende markten in Europa. China heeft de grootste activaspreiding van 9% per land. Omdat het fonds belegt in effecten die zijn uitgedrukt in vreemde valuta, zijn beleggers blootgesteld aan valutarisico's en kunnen hun rendementen lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen.

Het Fidelity Total Emerging Markets Fund heeft een opbrengstrendement na 12 maanden van 2. 64%. Het heeft een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar. Het fonds laadt geen heffingen en vereist een minimale investering van $ 2, 500.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 9. 69%

Netto kostenratio: 0. 74%

30-daagse SEC-opbrengst: 2. 8%

Het Fidelity Telecom and Utilities Fund streeft naar een combinatie van huidige inkomsten en kapitaalgroei door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven in telecommunicatiediensten en nutsbedrijven. Het maakt gebruik van fundamentele analyse van verschillende factoren, zoals de financiële omstandigheden van bedrijven en industriële posities, om posities te selecteren voor zijn portefeuille. Geïntegreerde telecommunicatiediensten vertegenwoordigen ongeveer 31% van de activa van het fonds, terwijl elektrische nutsvoorzieningen een toewijzing van 26% hebben. De resterende activa zijn verdeeld over aandelen van multi-utilities, alternatieve carriers en onafhankelijke producenten van elektriciteit en hernieuwbare elektriciteit.

Het Fidelity Telecom and Utilities Fund heeft een opbrengstrendement na 12 maanden van 2. 05%. Het heeft een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar. Het fonds heeft geen laadkosten en heeft een minimale investeringsvereiste van $ 2, 500.