Trends laten handelaren en investeerders toe om winst te behalen. Of het nu gaat om een ​​korte of lange termijn, een algemene trending markt of een uiteenlopende omgeving, de stroom van de ene prijs naar de andere is wat winsten en verliezen schept. Er zijn vier belangrijke factoren die zowel langetermijntrends als kortetermijnfluctuaties veroorzaken. Deze factoren zijn overheden, internationale transacties, speculatie en verwachting, en vraag en aanbod.

Zelfstudie: economische indicatoren om te weten

Belangrijke marktkrachten

Leren hoe deze belangrijke factoren trends bepalen op de lange termijn kunnen inzicht verschaffen in waarom bepaalde trends zich ontwikkelen, waarom een ​​trend in plaats en hoe toekomstige trends kunnen optreden. Dit zijn de vier belangrijkste factoren:

1. Overheden
   Overheden hebben veel invloed op de vrije markten. Fiscaal en monetair beleid hebben een diepgaand effect op de financiële markt. Door de rente te verhogen en te verlagen, kunnen de overheid en de Federal Reserve de groei binnen het land effectief vertragen of trachten te versnellen. Dit wordt monetair beleid genoemd.

   Als de overheidsuitgaven toenemen of krimpen, staat dit bekend als fiscaal beleid en kan het worden gebruikt om de werkloosheid te helpen verminderen en / of de prijzen te stabiliseren. Door de rentetarieven en het bedrag van de beschikbare dollars op de open markt te wijzigen, kunnen overheden de hoeveelheid investeringen in en uit het land wijzigen. (Meer informatie vindt u in onze Handleiding Federal Reserve .)

2. Internationale transacties
   De geldstroom tussen landen heeft invloed op de kracht van de economie van een land en zijn valuta. Hoe meer geld een land verlaat, hoe zwakker de economie en valuta van het land. Landen die voornamelijk exporteren, fysieke goederen of diensten, brengen voortdurend geld naar hun land. Dit geld kan vervolgens opnieuw worden geïnvesteerd en kan de financiële markten in die landen stimuleren.

3. Speculatie en verwachting
   Speculatie en verwachting zijn integrale onderdelen van het financiële systeem. Waar consumenten, investeerders en politici geloven dat de economie in de toekomst zal gaan, heeft invloed op hoe we vandaag handelen. De verwachting van toekomstige actie is afhankelijk van de huidige handelingen en vormt zowel huidige als toekomstige trends. Sentimentindicatoren worden vaak gebruikt om te meten hoe bepaalde groepen zich voelen over de huidige economie. Analyse van deze indicatoren en andere vormen van fundamentele en technische analyse kunnen een vertekening of verwachting van toekomstige prijspercentages en trendrichting veroorzaken.

4. Vraag en aanbod
   Vraag en aanbod van producten, valuta's en andere investeringen zorgen voor een push-pull-dynamiek in de prijzen.Prijzen en tarieven veranderen naarmate vraag of aanbod verandert. Als er vraag naar is en het aanbod begint te krimpen, zullen de prijzen stijgen. Als het aanbod groter is dan de huidige vraag, zullen de prijzen dalen. Als het aanbod relatief stabiel is, kunnen de prijzen fluctueren en dalen naarmate de vraag toeneemt of afneemt.

Effect op korte- en langetermijntrends
Met deze factoren die zowel korte- als langetermijnfluctuaties in de markt veroorzaken, is het belangrijk om te begrijpen hoe al deze elementen samenkomen om trends te creëren. Hoewel deze belangrijkste factoren categorisch verschillen, zijn ze nauw met elkaar verbonden. Overheidsmandaten hebben invloed op internationale transacties, die een rol spelen bij speculatie, en vraag en aanbod spelen een rol bij elk van deze andere factoren.

Nieuwsberichten van de overheid, zoals voorgestelde wijzigingen in het uitgaven- of belastingbeleid, evenals de beslissingen van de Federal Reserve om de rentetarieven te wijzigen of te handhaven, kunnen een dramatisch effect hebben op langetermijntrends. Lagere rentetarieven en belastingen stimuleren uitgaven en economische groei. Dit heeft een tendens om de marktprijzen hoger te duwen, maar de markt reageert niet altijd op deze manier omdat er ook andere factoren spelen. Hogere rentetarieven en belastingen, bijvoorbeeld, ontmoedigen de bestedingen en resulteren in krimp of een langdurige daling van de marktprijzen.

Op de korte termijn kunnen deze persberichten grote prijsschommelingen veroorzaken als handelaren en beleggers kopen en verkopen als reactie op de informatie. Verhoogde actie rond deze aankondigingen kan kortetermijntrends creëren, terwijl zich op de langere termijn trends ontwikkelen, aangezien beleggers volledig begrijpen wat de impact van de informatie voor de markten is.

Het internationale effect

Internationale transacties, betalingsbalans tussen landen en economische kracht zijn moeilijker te meten op een dagelijkse basis, maar ze spelen een grote rol in de langetermijntrends in veel markten. De valutamarkten zijn een graadmeter voor hoe goed de valuta en de economie van een land presteren ten opzichte van anderen. Een grote vraag naar een valuta betekent dat de valuta zal stijgen ten opzichte van andere valuta's.

De waarde van de valuta van een land speelt ook een rol bij de manier waarop andere markten dat in dat land doen. Als de valuta van een land zwak is, zal dit de investering in dat land ontmoedigen, omdat potentiële winsten door de zwakke valuta zullen worden uitgehold.

Het Deelnemerseffect

De analyse en resulterende posities ingenomen door handelaren en beleggers op basis van de informatie die zij ontvangen over het overheidsbeleid en internationale transacties, doen speculaties ontstaan ​​over waar de prijzen zullen bewegen. Wanneer genoeg mensen het eens zijn over richting, gaat de markt een trend aan die zich nog vele jaren kan handhaven.

Trends worden ook bestendigd door marktdeelnemers die ongelijk hadden in hun analyse; gedwongen worden om hun verliezen te verliezen, duwt de prijzen verder in de huidige richting. Naarmate meer beleggers aan boord klimmen om te profiteren van een trend, raakt de markt verzadigd en keert de trend terug, althans tijdelijk.

Het S & D-effect

Dit is waar vraag en aanbod in beeld komen.Vraag en aanbod heeft betrekking op particulieren, bedrijven en de financiële markten als geheel. In sommige markten, zoals de grondstoffenmarkten, wordt het aanbod bepaald door een fysiek product. Vraag en aanbod van olie veranderen voortdurend, waarbij de prijs wordt aangepast die een marktpartij vandaag en in de toekomst bereid is te betalen voor olie.

Naarmate het aanbod afneemt of de vraag toeneemt, kan de olieprijs op lange termijn stijgen, omdat marktdeelnemers elkaar overboden om een ​​schijnbaar eindige voorraad van de grondstof te bereiken. Leveranciers willen een hogere prijs voor wat ze hebben en een hogere vraag drukt de prijs die kopers bereid zijn hoger te betalen.

Alle markten hebben een vergelijkbare dynamiek. Aandelen fluctueren op korte en lange termijn en creëren trends. De dreiging dat het aanbod tegen de huidige prijzen opdroogt, dwingt kopers om tegen hogere en hogere prijzen te kopen, wat tot grote prijsstijgingen leidt. Als een grote groep verkopers op de markt zou komen, zou dit de beschikbare voorraad vergroten en waarschijnlijk de prijzen verlagen. Dit gebeurt op alle tijdframes.

De bottom-line

trends worden over het algemeen gecreëerd door vier belangrijke factoren: overheden, internationale transacties, speculatie / verwachting en vraag en aanbod. Deze gebieden zijn allemaal gekoppeld omdat de verwachte toekomstige omstandigheden vorm geven aan de huidige beslissingen en deze beslissingen de huidige trends bepalen. De overheid beïnvloedt trends voornamelijk via monetair en fiscaal beleid. Dit beleid is van invloed op internationale transacties die op hun beurt de economische kracht beïnvloeden. Speculatie en verwachting drijven de prijzen op basis van wat toekomstige prijzen kunnen zijn. Ten slotte zorgen veranderingen in vraag en aanbod voor trends wanneer marktdeelnemers vechten voor de beste prijs.