Wanneer kapitaalbehoud een hoge prioriteit heeft voor een belegger, krijgen large-capaandelen extra aandacht bij het selectieproces van aandelen. Hoewel de meeste beleggers ernaar streven aanzienlijke kapitaalgroei te verkrijgen, kan het streven naar winstpijnen pijnlijke tegenvallers opleveren wanneer buitensporig nemen van risico's wordt omarmd als een haalbare strategie. Inspanningen om verliezen te recupereren kunnen meer risico's met zich meebrengen. Wanneer de waarde van een actief 10% daalt, moet de belegger een winst van 11,1% behalen om het verlies te recupereren. Investeren in exchange-traded funds (ETF's) helpt bij het spreiden van risico's over een groot aantal aandelen, waardoor het een nuttige manier is om kapitaal te behouden.

AD:

Large-capaandelen bieden een grotere mate van stabiliteit; de omvang van deze bedrijven biedt voordelen voor het overleven van economische recessies. Als gevolg hiervan presteren ETF's op basis van large-capaandelen doorgaans beter dan fondsen die zijn gebaseerd op kleinere bedrijven tijdens bearmarkten, terwijl de belangrijkste indices te maken hebben met een daling van 20% of meer als gevolg van de zwakke economische omstandigheden.

ETF's op basis van large-capaandelen zijn populair tijdens bullmarkten wanneer de belangrijkste indices aanzienlijke langetermijnvooruitzichten maken vanwege de verbeterende economische omstandigheden. Hoewel large-capbedrijven een groot deel van hun groeipotentieel verbruiken om een ​​large-cap-status te bereiken, hebben deze bedrijven meestal extra geld om als dividenden aan de aandeelhouders terug te keren, omdat investeren in expansie een lagere prioriteit heeft.

AD:

ETF-prestaties tijdens Bull en Bear Markets

Bij het analyseren van de prestaties van large-cap ETF's tijdens bull en bear markten, is het nuttig om de daling van elke ETF te vergelijken met de daling van de S & P 500 tijdens de bearmarkt als gevolg van de vastgoedcrisis, de financiële crisis en de Grote Recessie. Van 29 augustus 2008 tot 9 maart 2009 daalde de S & P 500 met 47. 26%. De prestaties van groei-ETF's tijdens een bull-markt zijn te zien aan de hand van de beoordeling van de vooruitgang die door elke ETF werd geboekt door de rebound van de aandelenmarkt na de recessie. In de periode van 9 maart 2009 tot 21 mei 2015 heeft de S & P 500 een voorschot van 214. 96% gemaakt.

AD:

PowerShares QQQ ETF

De PowerShares QQQ ETF (NASDAQ: QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 42 + 0 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de prestaties van de NASDAQ-100 Index. Deze index omvat 100 van de grootste binnenlandse en internationale niet-financiële bedrijven die op de NASDAQ zijn genoteerd op basis van marktkapitalisatie. De sector informatietechnologie is goed voor 56. 37% van het portfoliogewicht van het fonds. Dit ETF heeft 106 posities en een balanstotaal van bijna $ 40 miljard, waarmee het de grootste ETF's met een grote kapitalisatie is. Het heeft een kostenratio van 0. 2%.

QQQ heeft tijdens de jaren na 2008 buitengewone hoogwaardige resultaten behaald.Tijdens de 29 augustus 2008 tot en met 9 maart 2009, de bearmarkt, daalde deze ETF slechts 44. 18% vergeleken met de 47. 26% daling door de S & P 500. Gedurende de periode van 9 maart 2009 tot 21 mei , 2015, het steeg 329. 6% terwijl de S & P 500 een minder spectaculaire 214 maakte. 96% vooruitgang.

iShares Russell 1000 Growth ETF

met een nettovermogen van bijna $ 29. 87 miljard, de iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 84 + 0 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de op één na grootste large-cap groei ETF. De portefeuille bestaat uit 637 deelnemingen. Het volgt de prestaties van de Russell 1000 Growth Index van large-cap aandelen. De portefeuilleposities van het fonds bestaan ​​uit 637 aandelen. De IT-sector neemt de belangrijkste portefeuilletoewijzing voor zijn rekening met 28 23% van het gewicht van het fonds. De sector duurzame consumptiegoederen omvat 21. 14% van het patrimonium. Deze ETF heeft een kostenratio van 0. 2%.

De 44. 18% daling door IWF kwam precies overeen met de 44. 18% terugtrekking door QQQ tijdens de 29 augustus 2008 tot 9 maart 2009, de bearmarkt. Echter, het 234% voorschot van 17% door IWF van 9 maart 2009 tot 21 mei 2015 was slechts een bescheiden verbetering ten opzichte van het 214. 96% voorschot van de S & P 500.

Twee ETF's van Vanguard

Vanguard biedt een large-cap groei-ETF en een mega-cap groei-ETF. The Vanguard Growth ETF (NYSEARCA: VUG VUGVanguard Growth137. 57 + 0 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de prestaties van de CRSP US Large Cap Growth Index en de Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEARCA: MGK MGKVang MgCpGr108. 81 + 0 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de prestaties van de CRSP US Mega Cap Growth Index. VUG heeft een totaal vermogen van $ 20. 79 miljard en MGK heeft $ 2. 1 miljard aan activa. Elke ETF heeft een lage kostenratio van 0. 09%.

Door de prestaties van deze twee Vanguard ETF's tijdens bull and bear-markten te vergelijken, wordt aangetoond hoezeer de toegenomen marktkapitalisatie leidt tot verminderde volatiliteit. Zowel positieve als negatieve volatiliteit dalen met een toegenomen marktkapitalisatie. Tijdens de 29 augustus 2008 tot en met 9 maart 2009, de bear market, daalde de VUG 44. 83% vergeleken met de 47. 26% daling door de S & P 500. MGK toonde een lagere positie op de lange termijn, trok zich slechts 43. 58% terug tijdens die periode periode. Dit was de minst significante daling van de vier ETF's.

De hoogwaardige opname door MGK werd ook teruggebracht tot de minst significante stap van een van deze vier ETF's. In de periode van 9 maart 2009 tot 21 mei 2015 verdiende MGK een vooruitgang van 229. 48% in vergelijking met de 214. 96% winst van de S & P 500. VUG klom 239. 55% in die periode.